崔東樹:“缺芯”已緩解,預計明年新能源車迎百萬量級增量
中新經(jīng)緯11月15日電 題:“缺芯”已緩解,預計明年新能源車迎百萬量級增量
作者 崔東樹 全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長
2021年上半年,半導體短缺問題主要圍繞晶圓和前端產(chǎn)能,下半年晶圓產(chǎn)能緊張有所緩解,但疫情干擾下,后端封裝和測試流程又成為新的挑戰(zhàn)。不過,從當前情況看,隨著馬來西亞等東南亞國家疫情形勢好轉,乘用車市場芯片供給短缺造成的至暗時刻已經(jīng)過去。
乘用車生產(chǎn)恢復總體向好
2021年6-8月,國內乘用車生產(chǎn)處于谷底狀態(tài),但9月末芯片供給改善帶來生產(chǎn)回升。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,10月,中國狹義乘用車生產(chǎn)約196萬輛,同比下降4.1%,環(huán)比增長13.9%。數(shù)據(jù)還顯示,新能源汽車的生產(chǎn)始終保持強勢增長,近幾個月基本沒有受到芯片短缺太大影響。傳統(tǒng)汽車則受影響較為明顯,尤其在9月?lián)p失較多(見圖1)。隨著馬來西亞等東南亞國家疫情好轉,主要芯片供給緊張狀況得到改善,乘用車生產(chǎn)恢復總體向好。
圖1 乘用車市場2021年6-10月生產(chǎn)與上年同期對比
從企業(yè)生產(chǎn)角度看,8-9月是各類企業(yè)生產(chǎn)的低迷期,10月則明顯改善,自主品牌和豪華品牌車企的壓力變化尤為明顯(見圖2)。10月份,豪華品牌生產(chǎn)同比下降8%,合資品牌生產(chǎn)同比下降20%,自主品牌生產(chǎn)同比增長16%。雖然近期仍受到芯片短缺掣肘,但在工信部等相關部門協(xié)調下,自主品牌車企靈活調整配置化解交付壓力,總體表現(xiàn)較好。
圖2 乘用車市場不同類型車企5-10月的生產(chǎn)情況對比
從批發(fā)情況來看,10月廠商批發(fā)銷量197.8萬輛,環(huán)比增13.9%,同比下降4.8%,較2019年10月增4%。與生產(chǎn)情況類似,由于合資企業(yè)的產(chǎn)銷不足問題改善較慢,也是自主品牌和豪華品牌廠家的銷量取得較好表現(xiàn)。
需要關注的是,傳統(tǒng)汽車使用的芯片種類多、范圍廣,且自動泊車、智能駕駛等數(shù)據(jù)算法相關功能都會受其影響。目前芯片短缺主要圍繞基礎芯片,但由于低端芯片利潤低,廠家生產(chǎn)動力低。因此,雖然像博世ESP這種大規(guī)模單一缺芯情況得到改善,但其他種類的芯片短缺也會影響汽車生產(chǎn)。芯片恢復緩慢限制了第四季度的車型供應,對零售造成一定影響。且由于芯片供給情況不透明,預計芯片供給到2021年年底還有一定壓力。從長期看,由于第四季度庫存持續(xù)補不上去,造成年底沖量的困難,有部分需求預計會轉移到2022年。2022年1月是新年前的最后一個月,也是銷售最旺的季節(jié),期待12月擴大芯片供應,全力保障2022年的開局。
預計2022年乘用車批發(fā)將保持5%平穩(wěn)增長
2022年的乘用車市場受到多個變量影響:第一,生產(chǎn)方面,2022年疫情防控趨勢向好,但局部地區(qū)因突發(fā)疫情升級防控仍會帶來不利影響;發(fā)達國家啟動全球供應鏈再平衡,遠期內產(chǎn)能冗余、產(chǎn)業(yè)轉型持續(xù)承壓的問題將在未來持續(xù)困擾中國制造業(yè);由于原材料價格上漲,企業(yè)生產(chǎn)受到影響,尤其是那些品牌溢價較弱的企業(yè),可能會加速行業(yè)洗牌。
第二,豪華車需求依舊旺盛,消費升級仍是整體市場的大趨勢,但整體購買力恢復程度仍待觀察。
第三,出口超高速增長后的不確定因素增多。雖然2021年1-10月以乘用車為代表的出口強勢增長。但受歐洲新能源供需變化和政策影響,2022年乘用車出口的增長有不確定性。
第四,春節(jié)因素給2022年乘用車市場帶來一定的減量。2022年的春節(jié)在2月1日,節(jié)前時間較2021年縮短11天,帶來的節(jié)前增量相對偏弱。
受疫情、自然災害、缺芯等多個因素疊加影響,2021年的國內乘用車消費市場基數(shù)較低,預計車市需求讓位供給的現(xiàn)象會持續(xù)到年底。缺芯現(xiàn)象還將小幅度影響市場,2022年2月份消費低谷期會成為緩沖階段,而后逐步轉為需求導向決定市場格局。
2022年國內車市有一定的利好因素支撐。隨著宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復、芯片供應改善、剛需拉動、新車效應、新能源繼續(xù)發(fā)力等各種因素和條件作用,乘用車市場具有較好的增長潛力。
同時,2022年高端需求仍將保持較好表現(xiàn)。尤其是2017年前的首購潮在2022年進入增換購高峰期,消費升級帶來新一輪增換購的需求增長。并且,房價管控、鼓勵生育等政策有利于中高端換購需求改善和低端增購的進一步釋放。
汽車電動化與智能化也將持續(xù)帶來車市增量。目前車市主要動力來源于新能源汽車,預計2022年傳統(tǒng)汽車增速在總體上較上年同期相對持平,新能源汽車仍會帶來百萬量級的增量。
總體來看,2022年乘用車市場總體廠家批發(fā)增速預計在5%左右,與2021年的預期持平。由于當前全球通脹現(xiàn)象較明顯,居民剛性生活成本提高,為了促進2022年國內乘用車消費,還需要推出更多有效措施。(中新經(jīng)緯APP)
崔東樹
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