專題策劃|掃描81家首批掛牌企業(yè):“專精特新”企業(yè)規(guī)模小、盈利強(qiáng)成突出特征
財(cái)聯(lián)社(北京,記者 徐海東)訊,首批81家公司即將于明日正式掛牌北京證券交易所。財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)梳理發(fā)現(xiàn),首批上市企業(yè)充分體現(xiàn)了北交所服務(wù)中小型創(chuàng)新企業(yè)的特點(diǎn),“專精特新”特征明顯。雖然從資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收盈利規(guī)模、市值規(guī)模等方面,仍較滬深上市企業(yè)有所差距,但從毛利率、凈利率、ROE、成長(zhǎng)性等指標(biāo)來(lái)看并不遜色。A股上市公司持有首批掛牌企業(yè)股權(quán)升值尤為值得關(guān)注。
蘇京粵位列三強(qiáng) 專精特新特征明顯
從地理分布看,81家北交所首批掛牌企業(yè),覆蓋了全國(guó)共計(jì)23個(gè)省份(包括自治區(qū)、直轄市)。江蘇入選12家,排在第一;北京11家、廣東10家分列第二、三位。山東7家,安徽5家,分列第四、五名。廣東、江蘇、山東的GDP總量為國(guó)內(nèi)前三強(qiáng),其掛牌公司數(shù)量躋身全國(guó)前四當(dāng)屬自然,而北京此次有11家公司入圍,體現(xiàn)了在“專精特新”和產(chǎn)業(yè)分布等方面的優(yōu)勢(shì)所在,也捍衛(wèi)了北交所的“主場(chǎng)榮譽(yù)”。
從企業(yè)資質(zhì)來(lái)看,首批上市的81家公司,近半數(shù)有“專精特新”屬性。其中,71家存量精選層公司中,有13家企業(yè)屬于國(guó)家級(jí)“專精特新”企業(yè),占比為18.31%,合計(jì)31家精選層企業(yè)為省級(jí)及以上專精特新“小巨人”認(rèn)定企業(yè)。而最新官宣的十家已完成發(fā)行、直接在北交所上市的企業(yè)中,同心傳動(dòng)、中寰股份、科達(dá)自控為國(guó)家級(jí)“專精特新”企業(yè),晶賽科技、大地電氣、漢鑫科技、恒合股份則為省級(jí)專精特新企業(yè)。
資產(chǎn)規(guī)模較小 盈利能力毫不遜色
由于北交所定位為為中小型創(chuàng)新企業(yè)服務(wù),因此首批掛牌企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模普遍較低。根據(jù)2020年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,北交所首批企業(yè)平均每家資產(chǎn)規(guī)模約9.5億元。總資產(chǎn)超過(guò)100億元的公司只有穎泰生物(833819)和貝特瑞(835185)兩家,總資產(chǎn)分別是107.23億元、106.56億元。排在第三的連城數(shù)控(835368),總資產(chǎn)只有36.51億元;總資產(chǎn)50億元至100億元之間的公司,則出現(xiàn)斷層??傎Y產(chǎn)10-50億元之間的公司有11家,10億元以下的公司則共計(jì)68家。
其中,穎泰生物主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥原藥、中間體及制劑產(chǎn)品,擁有除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大品類百余種產(chǎn)品,服務(wù)安道麥、科迪華、紐發(fā)姆、朗盛等眾多大型植物保護(hù)跨國(guó)公司。而貝特瑞以鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品,是一家行業(yè)地位突出的新材料研發(fā)和制造商。在A股79家鋰電池概念公司,以資產(chǎn)規(guī)模衡量,貝特瑞也超過(guò)排在第28位的橫店?yáng)|磁(002056,SZ),處在行業(yè)中上游位置。
總資產(chǎn)規(guī)模第一的穎泰生物,營(yíng)收規(guī)模在北交所首批掛牌企業(yè)中也最高,2020年超過(guò)62億元。根據(jù)2020年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,首批掛牌企業(yè)年平均營(yíng)收在6億元左右,其中有10家公司營(yíng)收超過(guò)10億元,6家公司超過(guò)20億元,穎泰生物、貝特瑞、同力股份分別以2020年?duì)I收62.25億元、44.52億元、27.37億元排在前三位。而從盈利能力看,首批掛牌企業(yè)2020年盈利超過(guò)1億元的公司共計(jì)8家,其中貝特瑞4.98億元凈利潤(rùn)居于首位,連城數(shù)控、同力股份、穎泰生物則分別以凈利潤(rùn)3.73億元、3.36億元、3.14億元居于前列。
其中,在凈利潤(rùn)增幅方面,今年三季報(bào)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)顯示,其中58家首批掛牌企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。其中以科達(dá)自控表現(xiàn)最為亮眼,公司前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為1118.35萬(wàn)元,同比大幅增長(zhǎng)3264.71%??七_(dá)自控的主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系,向客戶提供礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng)、市政數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)控制相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)等。而凈利增幅緊隨其后的是貝特瑞,因身處當(dāng)下爆發(fā)式增長(zhǎng)的鋰電池行業(yè),貝特瑞前三季度實(shí)現(xiàn)凈利10.9億元,同比增長(zhǎng)207.91%。此外,中設(shè)咨詢、志晟信息、吉林碳谷等前三季度凈利也分別同比增長(zhǎng)148.92%、146.08%、108.61%,居于前列。
統(tǒng)計(jì)顯示,從毛利率看,81家首批北交所掛牌公司2020年毛利率平均值為27.67%,略低于科創(chuàng)板的33.76%,高于創(chuàng)業(yè)板的21.14%。從凈利率看,首批上市公司2020年凈利率平均值為11.27%,接近科創(chuàng)板的12.02%,低于創(chuàng)業(yè)板的17.29%。ROE方面,北交所首批上市公司2020年ROE平均值為11.49%,高于科創(chuàng)板的8.61%,低于創(chuàng)業(yè)板的16.11%。
市值偏低 造富效應(yīng)并不明顯
Wind數(shù)據(jù)顯示,首批81家掛牌公司已累計(jì)發(fā)行股票18.10億股,累計(jì)募資178.64億元,平均每家公司實(shí)現(xiàn)募資2.2億元。由于首批掛牌企業(yè)大多為行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的排頭兵,部分企業(yè)在同行業(yè)中處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,或是下游國(guó)際國(guó)內(nèi)重要企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng),此前融資對(duì)其主業(yè)發(fā)展給予了重要的資金支持。而從市盈率水平看,81家公司平均發(fā)行市盈率為24.84倍,也給予了掛牌企業(yè)較好的資本溢價(jià)和市值體現(xiàn)。
但從市值水平看,按11月12日收盤價(jià)計(jì)算,目前首批掛牌企業(yè)只有3家公司市值超過(guò)百億元,即貝特瑞911.9億元、連城數(shù)控283億元、吉林碳谷市值147.3億元。其中貝特瑞受益于北交首批公司上市利好,9月以來(lái)股價(jià)漲幅明顯,抬升了估值。在A股79家鋰電池概念公司中,貝特瑞近千億元總市值已然超過(guò)中偉股份(300919,SZ)、欣旺達(dá)(300207,SZ)、國(guó)軒高科(002074,SZ)等熱門公司,排在十幾位左右水平。而連城數(shù)控作為國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的光伏設(shè)備供應(yīng)商,以及“光伏一哥”隆基股份(601012,SH)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)公司,也獲得了資本的強(qiáng)烈追捧,該公司去年7月成為精選層首批掛牌企業(yè),以當(dāng)前股價(jià)計(jì)算,考慮到其2020年度分紅“10轉(zhuǎn)10派現(xiàn)6元”,只用了一年零一個(gè)月的時(shí)間,公司股價(jià)已較首次公開發(fā)行價(jià)上漲5.5倍。
截至11月10日收盤,此前已掛牌精選層的71家首批公司總市值為2753億元,流通市值合計(jì)為1089億元,平均每家市值38.77億元。這一數(shù)值,低于科創(chuàng)板(總市值5.11萬(wàn)億元,平均147億元)和創(chuàng)業(yè)板公司(總市值13.17萬(wàn)億元,平均126億元),平均市值大約也處于后兩者1/4位置,與資產(chǎn)規(guī)模的比例接近。
北交所首批掛牌企業(yè)普遍市值不高,導(dǎo)致其造富效應(yīng)并不明顯。但部分龍頭企業(yè)市值領(lǐng)先明顯,仍有望輔助首批掛牌企業(yè)創(chuàng)始人身家提升至百億以上。其中最為引人矚目的是連城數(shù)控創(chuàng)始人鐘寶申、李春安。連城數(shù)控第一大股東沈陽(yáng)匯智投資有限公司,持有連城數(shù)控30.58%股權(quán),鐘寶申和李春安則分別持股匯智投資33.1%、27.64%;此外,李春安還直接持股連城數(shù)控4.66%。
而李春安和鐘寶申也是隆基股份前十大股東,截至2021年三季報(bào),其分別持有隆基股份2.11%、1.66%股權(quán),鐘寶申還現(xiàn)擔(dān)任隆基股份董事長(zhǎng)。合并兩人在隆基股份、連城數(shù)控的持股,鐘寶申、李春安兩人僅兩公司股權(quán)市值已達(dá)113.81億元、145.35億元。
此外統(tǒng)計(jì)顯示,此前已掛牌精選層的71家公司共有21個(gè)家族(實(shí)際控制人或者第一大個(gè)人股東)持股市值已超過(guò)5億元,涵蓋了19家公司。這19家公司中,仍以先進(jìn)制造業(yè)公司為主,制造業(yè)企業(yè)占據(jù)15家,此外信息技術(shù)類企業(yè)3家、軍工防務(wù)類企業(yè)1家(觀典防務(wù))。
此外值得關(guān)注的是,首批北交所掛牌企業(yè)中,有5家公司的第一大股東是A股上市公司,因此其雖未直接貢獻(xiàn)個(gè)人富豪,但可能給A股控股股東帶來(lái)巨大資本增值。其中,貝特瑞、穎泰生物、森萱醫(yī)藥的大股東處于絕對(duì)控股地位。還有滬市兩家公司蘇博特(603916)、中新集團(tuán)(601512),直接和通過(guò)子公司中新智地蘇州工業(yè)園區(qū)有限公司分別持股旭杰科技2.37%,并列第五大股東,也有望借助北交所開市收獲不錯(cuò)的投資收益。
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