財經(jīng)深一度丨促進(jìn)投融資良性循環(huán) 資本市場投資端改革加速
來源:新華社
近年來,我國資本市場改革跑出加速度,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊制等一系列改革為資本市場帶來活力。與此同時,資本市場投資端改革也加速推進(jìn),迎來諸多新動向。
從近年來權(quán)益類基金的快速發(fā)展可以看出,投資端改革正在加速落地。一組數(shù)據(jù)展現(xiàn)了權(quán)益基金發(fā)展的新動向。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月末,公募基金總規(guī)模為23.7萬億元,其中權(quán)益類基金規(guī)模為8.3萬億元,較2019年初分別增長10.8萬億元和6.0萬億元,增幅分別為85.0%和262.8%。
公募基金持股市值也同步明顯上升。截至9月末,公募基金持股市值6.2萬億元,較2019年初增長4.7萬億元,增幅310.9%;其中持A股流通股市值5.7萬億元,占A股流通總市值比例為8.1%,較2019年初增長4.0個百分點(diǎn)。
在投資端引入更多長期資金入市,是資本市場改革的一個重點(diǎn)。養(yǎng)老金作為長期資金的重要組成部分,推動養(yǎng)老金入市能夠起到中長期穩(wěn)定資本市場的作用。
養(yǎng)老目標(biāo)基金是投資端改革的重要探索。“目前我國養(yǎng)老目標(biāo)基金采用FOF,即基金中基金的形式運(yùn)作。”華夏基金資產(chǎn)配置部總監(jiān)鄭錚表示,這是為了通過分散性投資和專業(yè)化資產(chǎn)配置來提高獲得超額收益的確定性,與養(yǎng)老投資不謀而合。
從首批養(yǎng)老目標(biāo)基金獲批上市至今,經(jīng)過3年多時間,我國養(yǎng)老目標(biāo)基金市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2021年9月底,已有183只養(yǎng)老目標(biāo)基金獲批,已成立128只,存續(xù)規(guī)模1053.52億元,持有人戶數(shù)295.13萬戶,平均年化收益率為11.87%。
銀河證券基金研究中心總經(jīng)理胡立峰總結(jié)了近年來權(quán)益類基金發(fā)展背后的趨勢。一是權(quán)益類基金的創(chuàng)新力度加強(qiáng),相繼推出科創(chuàng)主題基金、國企改革ETF等創(chuàng)新權(quán)益產(chǎn)品,以及養(yǎng)老目標(biāo)基金等配置類產(chǎn)品。二是基金管理人分類監(jiān)管的實施,優(yōu)化了基金外部評價評獎機(jī)制,強(qiáng)化長期業(yè)績導(dǎo)向,引導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)著力提升權(quán)益投資核心能力。三是基金銷售改革的推進(jìn),強(qiáng)化長期激勵約束,規(guī)范“贖舊買新”現(xiàn)象。四是基金投資顧問業(yè)務(wù)的試點(diǎn),提高投資者收益水平、培育買方中介力量等試點(diǎn)效果初步體現(xiàn)。
伴隨著科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊制改革,以機(jī)構(gòu)投資者為參與主體的詢價、定價、配售機(jī)制確立,提高了包括養(yǎng)老金、保險資金在內(nèi)的網(wǎng)下投資者整體獲配比例,將網(wǎng)下優(yōu)先配售比例提高至不低于網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的70%。同時,戰(zhàn)略配售門檻調(diào)整,鼓勵支持社?;鸬葘I(yè)機(jī)構(gòu)投資者、長期資金通過戰(zhàn)略配售參與IPO。
如何進(jìn)一步支持保險資金等中長期資金入市?各方合力也在加速形成:2020年7月,銀保監(jiān)會出臺《關(guān)于優(yōu)化保險公司權(quán)益類資產(chǎn)配置監(jiān)管有關(guān)事項的通知》,將符合條件的保險公司股票投資比例上限提升到45%;2020年12月,人社部印發(fā)《關(guān)于調(diào)整年金基金投資范圍的通知》,將年金基金權(quán)益類資產(chǎn)投資上限由30%提高至40%……
證監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,將不斷優(yōu)化市場基礎(chǔ)性制度,提升交易便利性,降低投資成本,持續(xù)提升上市公司質(zhì)量,著力構(gòu)建中長期資金“愿意來、留得住”的市場環(huán)境。(記者劉慧)
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