【明日主題前瞻】數(shù)字人民幣加速落地 軟硬件升級或帶來超千億市場空間
【今日導(dǎo)讀】
數(shù)字人民幣加速落地,軟硬件升級或帶來超千億市場空間,這家公司數(shù)字人民幣硬錢包已批量供貨
邁向高階自動駕駛,這家公司具備AR+汽車HUD+激光雷達三重業(yè)務(wù),激光雷達元件處于研發(fā)、送樣階段
南北兩大巨頭同時提價,這一稀缺資源價格逼近歷史新高,這家公司新建產(chǎn)能即將落地
更替需求+本土化擴容,年復(fù)合增長率或達23%,這家公司已成為這一細分領(lǐng)域本土設(shè)備龍頭
廣東:逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制 引導(dǎo)車企下沉三、四線城市市場
【主題詳情】
數(shù)字人民幣加速落地,軟硬件升級或帶來超千億市場空間,這家公司數(shù)字人民幣硬錢包已批量供貨
在芬蘭央行新興經(jīng)濟體研究院成立30周年紀念活動上,中國人民銀行行長易綱在發(fā)表視頻演講時表示,將根據(jù)試點情況,有針對性地完善數(shù)字人民幣的設(shè)計和使用。
日前,中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春透露,截至2021年10月22日,已經(jīng)開立數(shù)字人民幣個人錢包1.4億個,企業(yè)錢包1000萬個,累計交易筆數(shù)達到1.5億筆,交易額接近620億元。目前,有155萬商戶支持數(shù)字人民幣錢包,涵蓋公共事業(yè)、餐飲服務(wù)、交通出行、購物和政務(wù)等各個方面。華安證券分析指出,數(shù)字人民幣軟硬件產(chǎn)業(yè)升級將帶來1400億的市場空間,包括銀行核心系統(tǒng)改造51億、數(shù)字人民幣硬錢包建設(shè)339億、ATM升級507億、智能柜臺發(fā)卡機升級323億、商戶POS設(shè)備升級192億,市場空間廣闊。
A股上市公司中,楚天龍參與了多個數(shù)字人民幣試點,實現(xiàn)了數(shù)字人民幣硬錢包的小批量供貨,并為多家商業(yè)銀行提供相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。旗天科技子公司小旗歐飛開展了協(xié)助手機銀行APP,支持使用數(shù)字人民幣實現(xiàn)充值繳費等場景營銷服務(wù)。新開普已為海南大學(xué)、南京師范大學(xué)蘇州實驗學(xué)校、上海東銀中心等十余所院校、企業(yè)建設(shè)了數(shù)字人民幣項目,并與五大行等建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
邁向高階自動駕駛,這家公司具備AR+汽車HUD+激光雷達三重業(yè)務(wù),激光雷達元件處于研發(fā)、送樣階段
激光雷達正在逐漸成為智能電動車的新選擇。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計,截至2020年底,中國乘用車智能駕駛功能滲透率在5年間從11%增加到52%。而據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC近日發(fā)布的報告稱,到2024年,全球智能汽車年出貨量將達到約7620萬輛。
特斯拉引領(lǐng)的電子電氣架構(gòu)、軟件架構(gòu)和通信架構(gòu)的升級,使得自動駕駛升級由“累加ECU”轉(zhuǎn)向算力和數(shù)據(jù)模型的迭代升級,邊際成本遞減推動自動駕駛在L3之后升級加速。華為入局更是推動了國內(nèi)智能汽車行業(yè)的加速發(fā)展。感知作為智能汽車之“眼”,其探測精度、廣度與速度直接影響行駛安全,目前主要有視覺及激光雷達兩種方案。其中,視覺方案所獲數(shù)據(jù)與人眼感知的真實世界更為相似,輕硬件、重軟件的特性對自動駕駛的算法和AI能力要求高,僅特斯拉具備“數(shù)據(jù)-AI模型-終端”閉環(huán)的企業(yè)可實現(xiàn)L3級以上水平。其他大多數(shù)整車廠更傾向于激光雷達+高精度地圖的融合方案,通過強化硬件來加強安全冗余。隨著L3級及以上自動駕駛智能車的量產(chǎn)落地,開源證券預(yù)計到2025年國內(nèi)車載高線束激光雷達規(guī)模將突破百億,長期看規(guī)模將超千億。
A股上市公司中,騰景科技在消費類光學(xué)領(lǐng)域,公司主要參與光波導(dǎo)技術(shù)的鏡片制作及光機部分與客戶的合作開發(fā)等,應(yīng)用于AR等新興消費電子產(chǎn)品,在汽車HUD 產(chǎn)品上已經(jīng)切入博世供應(yīng)鏈,在激光雷達領(lǐng)域,主要進行元件的設(shè)計與制作,目前主要為小批量研發(fā)、送樣階段。萬集科技車載激光雷達已應(yīng)用在東風、宇通L4級別的無人巴士。水晶光電有供應(yīng)激光雷達罩、反射鏡、分束鏡、窄帶濾光片等產(chǎn)品。
南北兩大巨頭同時提價,這一稀缺資源價格逼近歷史新高,這家公司新建產(chǎn)能即將落地
北方稀土公布了11月的稀土掛牌價格。相比上個月,氧化鐠釹的價格為每噸76.26萬元/噸,上漲22.37%;氧化釹掛牌價79.19萬元/噸,上漲22%;金屬鐠釹掛牌價93萬元/噸,上漲21.89%;金屬釹掛牌價96.5萬元/噸,上漲21.54%。
日前,南方稀土國際貿(mào)易有限公司也公布了最新的中重稀土氧化物掛牌價格。其中,除了氧化鈧與上周持平,氧化銪、氧化釓、氧化鋱等10種產(chǎn)品價格均有不同程度的上漲。其中,氧化鋱的價格漲到了1185萬元/噸,一周的漲幅達到了19.1%。數(shù)據(jù)顯示,稀土價格大幅超過2021年初和2021年9月份的兩次高點,逼近歷史新高。東吳證券分析指出,受益下游風電、工業(yè)電機和電動車需求高增,以及供給配額限制,稀土供需偏緊的格局有望長期維持;短期下游廠商庫存持續(xù)低位,四季度補庫存需求旺盛,稀土價格仍具備繼續(xù)上漲動力。
A股上市公司中,大地熊表示,截至2021年6月末公司現(xiàn)有燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能規(guī)模在5000噸/年,預(yù)計年底達6000噸,明年底達8000噸,產(chǎn)品已通過多家新能源汽車驅(qū)動電機及零部件制造廠商的認證并批量供貨。五礦稀土是六大稀土集團之一五礦稀土集團的唯一稀土上市平臺,是國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。龍磁科技金屬磁粉芯設(shè)計產(chǎn)能5000噸/年,軟磁鐵氧體設(shè)計產(chǎn)能6000噸/年,并計劃投資建設(shè)年產(chǎn)5000萬只的高頻磁性器材項目(電感)。
更替需求+本土化擴容,年復(fù)合增長率或達23%,這家公司已成為這一細分領(lǐng)域本土設(shè)備龍頭
近年來,國家頻頻出臺智能制造相關(guān)政策,加大對智能制造的扶持力度。今年4月,工信部公布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿),提出從2021年起,我國將全面啟動以智能制造為契機,推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。11月4日,工信部等四部門聯(lián)合開展2021年度智能制造試點示范行動,提出到2025年,建設(shè)一批技術(shù)水平高、示范作用顯著的智能制造示范工廠,培育若干智能制造先行區(qū)。
業(yè)內(nèi)人士認為,在政策利好、基礎(chǔ)良好、前景廣闊三方面因素驅(qū)動下,我國智能制造有望迎來“黃金十年”。新時代證券認為,在十四五規(guī)劃、專精特性、國資委會議等重磅政策催化下,工業(yè)母機迎來新一輪產(chǎn)業(yè)風口,但本輪板塊行情和上一輪有所不同。本輪行情的核心邏輯在于“專精特新”中工業(yè)母機是國家“補鏈強鏈”、突破核心技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域,最受益的是掌握核心技術(shù)的龍頭企業(yè)。東吳證券表示,按照8-10年更新周期,國內(nèi)機床行業(yè)十年周期拐點已至,2021-2024年將更新需求將驅(qū)動行業(yè)快速增長。更新需求+本土機床數(shù)控化率提升,預(yù)計2021-2025年國產(chǎn)數(shù)控金屬切削機床市場規(guī)模年復(fù)合增長率23%,年均更新需求達千億元。
A股上市公司中,華辰裝備在全自動數(shù)控軋輥磨床領(lǐng)域已成長為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè), 連續(xù)3年在該細分行業(yè)市場占有率排名第一(數(shù)據(jù)來源中國機床工具業(yè)協(xié)會)。創(chuàng)世紀專注于數(shù)控機床等高端智能裝備業(yè)務(wù),核心的鉆攻機系列產(chǎn)品累計交付量超過70000臺,目前已成為3C細分領(lǐng)域國產(chǎn)設(shè)備龍頭。秦川機床是行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)機床品類最多的企業(yè),公司產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品線眾多、系統(tǒng)集成能力強。
廣東:逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制 引導(dǎo)車企下沉三、四線城市市場
廣東省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于促進城市消費若干政策措施的通知。通知提出,完善汽車銷售網(wǎng)點布局,鼓勵新能源汽車、高端進口汽車網(wǎng)點進入核心商圈布點,引導(dǎo)汽車生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)下沉縣域等三、四線城市市場。逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制,釋放消費需求。大力推廣節(jié)能車、新能源車使用。
10月新能源乘用車批發(fā)銷量為36.8萬輛,環(huán)比增長6.3%,同比增長148.1%,自主品牌新能源滲透率達30%。安信證券徐慧雄認為,隨著芯片短缺逐步緩解,預(yù)計11-12月傳統(tǒng)乘用車有望顯著改善;得益于新能源車成本的下降、產(chǎn)品力的提升以及持續(xù)的營銷推廣,另外,在雙積分的壓力下,車企可能在年底沖量,因此,11-12月新能源車有望持續(xù)增長。
上市公司中,廣汽集團作為國內(nèi)自主品牌的優(yōu)勢車企之一,旗下子公司廣汽埃安推出的GEP2.0平臺顯著提高了純電動汽車的空間利用率及性能,近日還剛剛推出搭載續(xù)航1000km電池新車型;江淮汽車10月純電動乘用車銷量1.11萬輛 同比增長94.38%,還為蔚來汽車代工新能源汽車。
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