最新!高毅“最愛”轉(zhuǎn)向食品賽道:畜牧養(yǎng)殖、榨菜等被關(guān)注,馮柳已重倉(cāng)這一標(biāo)的
紅周刊 記者 | 齊永超
在產(chǎn)品漲價(jià)、消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期等背景下,食品行業(yè)股價(jià)在四季以來出現(xiàn)了一波顯著上漲。而作為四季度以來參與上市公司調(diào)研最多的私募機(jī)構(gòu),高毅的調(diào)研名單集中在食品賽道的公司身上。另外,從近半年的調(diào)研名單來看,高毅一直在關(guān)注食品賽道,其中,畜牧養(yǎng)殖、榨菜等細(xì)分領(lǐng)域被反復(fù)關(guān)注。而在畜牧養(yǎng)殖頭部公司溫氏股份披露的三季度股東持倉(cāng)來看,馮柳已經(jīng)大手筆建倉(cāng),四季度以來浮盈或已經(jīng)過億。
高毅調(diào)研“最愛”轉(zhuǎn)向食品賽道
高毅調(diào)研活躍度不斷增加,調(diào)研名單中食品賽道公司數(shù)量不斷增長(zhǎng)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,10月以來截至11月10日,高毅共參與調(diào)研了76家上市公司,調(diào)研數(shù)量在私募隊(duì)伍中位居首位。縱向?qū)Ρ葋砜矗?月調(diào)研公司家數(shù)為24家,8月為69家,5~6月,高毅參與調(diào)研的上市公司家數(shù)多為20~30家。
與此同時(shí),記者發(fā)現(xiàn),從行業(yè)分布來看,在高毅新近調(diào)研的76家公司中,食品加工與肉類領(lǐng)域的上市公司家數(shù)最多,達(dá)到6家,分別為溫氏股份、立華股份、牧原股份(獲2次調(diào)研),以及涪陵榨菜、三只松鼠、洽洽食品??v向?qū)Ρ葋砜?,?月調(diào)研的24家公司中,食品加工與肉類行業(yè)的公司只有1家,5月~8月,高毅調(diào)研的食品加工與肉類公司僅分別為3家、2家、3家與5家。這反映出高毅在增加對(duì)食品行業(yè)的關(guān)注度(見附表)。
附表 高毅參與調(diào)研的食品加工與肉類領(lǐng)域公司(部分)
數(shù)據(jù)來源:Wind
今年以來,消費(fèi)數(shù)據(jù)疲軟,食品行業(yè)股價(jià)出現(xiàn)大幅調(diào)整。但在四季度以來,食品行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)正迎來一輪修復(fù)契機(jī)。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示, 7月~9月,食品飲料板塊累計(jì)下跌9.7%,位居申萬(wàn)28個(gè)大類行業(yè)跌幅榜單首位。10月以來,食品飲料上漲2.4%,位列漲幅榜單11位。其中,食品飲料中的細(xì)分領(lǐng)域食品加工(調(diào)味品、肉制品、乳品、食品綜合)上漲4.1%,飲料制造下跌0.3%。
機(jī)構(gòu)預(yù)期消費(fèi)或回歸正?;瑥?fù)蘇值得期待。華安證券在2022年的年度策略中認(rèn)為,消費(fèi)復(fù)蘇掣肘將逐步消散,2022年消費(fèi)有望回歸正常化。高毅增加對(duì)食品板塊關(guān)注度,或與消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期等因素不無關(guān)聯(lián)。
高毅連續(xù)多月均關(guān)注畜牧龍頭
馮柳三季度新進(jìn)溫氏股份持倉(cāng)超10億
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在高毅最近幾個(gè)月的調(diào)研中,涵蓋溫氏股份、牧原股份等頭部畜牧養(yǎng)殖公司。除10月以來兩度調(diào)研牧原股份,9月份,高毅同樣參與調(diào)研了牧原股份,8月調(diào)研了溫氏股份,7月調(diào)研了牧原股份、正邦科技,6月調(diào)研了溫氏股份與正邦科技。
事實(shí)上,高毅對(duì)畜牧養(yǎng)殖公司的青睞并非僅停留在調(diào)研層面。從最新披露的上市公司三季報(bào)股東持倉(cāng)來看,由馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金(以下簡(jiǎn)稱“鄰山1號(hào)”)即新進(jìn)入了溫氏股份的前十大流通股股東名單,截至三季度末,該基金共持倉(cāng)溫氏股份7150.00萬(wàn)股,持倉(cāng)市值達(dá)10.35億元。從截至三季度末的持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看,鄰山1號(hào)共出現(xiàn)在31 只股票的十大股東之中,總持倉(cāng)市值合計(jì)為 442.07 億元。而畜牧養(yǎng)殖行業(yè)僅有溫氏股份一家公司,可見,馮柳“物色”的溫氏股份是其“新領(lǐng)域”。
事實(shí)上,受產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大、豬價(jià)持續(xù)下跌、飼料等成本上漲等綜合因素影響,畜牧養(yǎng)殖企業(yè)正經(jīng)歷持續(xù)虧損的“至暗時(shí)刻”,從三季報(bào)數(shù)據(jù)來看,不少頭部企業(yè)的季度虧損創(chuàng)多年以來新高。但有觀點(diǎn)認(rèn)為,豬周期拐點(diǎn)已經(jīng)到來,其主要邏輯如下:受生豬產(chǎn)能調(diào)控、收儲(chǔ)等政策加持,消費(fèi)旺季來臨等因素影響,豬價(jià)走出“至暗時(shí)刻”的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)(見附圖)。
附圖 豬肉價(jià)格以及未來價(jià)格預(yù)期
數(shù)據(jù)來源:Wind,華安證券研究所。單位:元/斤
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,四季度以來,牧原股份、溫氏股份、正邦科技等畜牧公司均開始反彈模式。其中,截至11月10日收盤,溫氏股份股價(jià)累計(jì)上漲超15%,馮柳若仍持股未變,粗略計(jì)算,四季度以來已實(shí)現(xiàn)1.57億元浮盈。
食品提價(jià)潮背景下
高毅重點(diǎn)關(guān)注“榨茅”涪陵榨菜
除了畜牧養(yǎng)殖,榨菜這一細(xì)分食品賽道同時(shí)是高毅連續(xù)多個(gè)月份的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。如粗略統(tǒng)計(jì)來看,高毅分別在11月、8月、5月等月份中多次調(diào)研榨菜頭部企業(yè)涪陵榨菜,其中,僅在8月就對(duì)涪陵榨菜進(jìn)行了2次調(diào)研。
事實(shí)上,在原料成本上升等背景下,食品企業(yè)近期開啟新一輪漲價(jià)潮。據(jù)不完全梳理來看,近期包括海天味業(yè)、恒順醋業(yè)、加加食品、安井食品等多家食品企業(yè)均宣布了上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格公告。
記者發(fā)現(xiàn),在對(duì)涪陵榨菜的多次調(diào)研中,“成本”、“調(diào)價(jià)”等多是機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注詞語(yǔ)。如在11月初,高毅參與的一次調(diào)研中,“是否有提價(jià)計(jì)劃”成為機(jī)構(gòu)的重要交流問題。涪陵榨菜認(rèn)為,可能目前還未到提價(jià)的“合適時(shí)機(jī)”,其表示,在同行業(yè)都面臨CPI傳導(dǎo)、成本攀升時(shí),公司能夠戰(zhàn)略性暫不提價(jià),利用此機(jī)會(huì)擠壓對(duì)方市場(chǎng),加速行業(yè)洗牌。
而受到原料成本、消費(fèi)下滑等因素影響,涪陵榨菜的業(yè)績(jī)狀況表現(xiàn)不佳。記者發(fā)現(xiàn),涪陵榨菜歸母凈利潤(rùn)連續(xù)兩個(gè)報(bào)告期呈現(xiàn)下滑,如前三季度歸母凈利潤(rùn)同比下滑17.92%。有機(jī)構(gòu)預(yù)期,作為細(xì)分領(lǐng)域頭部公司,涪陵榨菜由于具備較強(qiáng)的成本壓力應(yīng)對(duì)能力、價(jià)格調(diào)整能力,在行業(yè)轉(zhuǎn)弱的背景下,有望獲得一次加速提升市場(chǎng)份額的契機(jī)。
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
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