天沅環(huán)保研發(fā)實力弱,各種事故頻發(fā),核心人員認定存疑
來源:壹財信
作者:唐 柯
今年6月,證監(jiān)會官網(wǎng)更新披露了江西天沅環(huán)保集團股份有限公司(下稱“天沅環(huán)保”)的申報材料。本次IPO,天沅環(huán)保擬募集資金2.4億元,投向年產(chǎn)3萬噸精制油酸技改項目和2萬噸低碳鏈混合脂肪酸精制技改項目,同時用于補充營運資金。
天沅環(huán)保是一家以廢棄油脂為原料,進行脂肪酸類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的廢棄資源綜合利用企業(yè),公司的主要產(chǎn)品為脂肪酸、硬脂酸和植物瀝青。
《壹財信》翻閱招股書發(fā)現(xiàn),與同行相比天沅環(huán)保的研發(fā)能力偏弱,自主創(chuàng)新能力有待提高,報告期內(nèi)各項事故頻發(fā),另外還存在與客戶購銷數(shù)據(jù)打架的情況。
研發(fā)實力遠不及同行
據(jù)招股書,2018年至2020年(下稱“報告期”),天沅環(huán)保的營業(yè)收入分別為43,328.02萬元、47,020.42萬元和49,636.44萬元,研發(fā)費用(主要為工資及工資性費用和研發(fā)領(lǐng)用的材料)分別為40.38萬元、43.53萬元和13.40萬元,僅占總營收比的0.09%、0.09%和0.03%。
而對比同行可比公司可以發(fā)現(xiàn),無論是研發(fā)費用率還是研發(fā)費用投入基數(shù),天沅環(huán)保均與同行相差較大。
天沅環(huán)保選擇的同行業(yè)可比上市公司為嘉化能源(600273.SH)、贊宇科技(002637.SZ)、嘉澳環(huán)保(603822.SH)和三聚環(huán)保(300072.SZ)。據(jù)公開數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)天沅環(huán)保的研發(fā)費用率遠低于同行業(yè)可比公司的平均水平。報告期內(nèi),同行可比公司的平均研發(fā)費用率分別為2.35%、2.65%和3.04%,較天沅環(huán)保高出2-3個百分點。
(截圖數(shù)據(jù)來源:上市公司2020年年報;專利為截至2020年12月31日數(shù)據(jù);發(fā)行人數(shù)據(jù)口徑與可比公司相同。)
天沅環(huán)保在發(fā)明專利方面也遠不及行業(yè)水平。截至招股書簽署之日(2021年3月26日),天沅環(huán)保及子公司擁有12項專利,其中僅有1項為發(fā)明專利,系從子公司濰坊大明生物科技有限公司(下稱“濰坊大明”)處繼受取得,其余專利均為實用新型。
而對比公開數(shù)據(jù),同行業(yè)可比公司的發(fā)明專利數(shù)量遠多于天沅環(huán)保。除上述表格所示數(shù)據(jù)外,2020年報告期內(nèi),贊宇科技申請國家、省、市級科研項目17項,獲得立項9項,發(fā)表論文21篇,申請國家發(fā)明專利12項;嘉澳環(huán)保申請國家發(fā)明專利5項,申請實用新型專利14項,被授權(quán)國家發(fā)明專利25項,實用新型專利29項。
除了研發(fā)投入及發(fā)明專利外,天沅環(huán)保在研發(fā)人員學(xué)歷上也不占優(yōu)勢。
據(jù)招股書,截至2020年12月31日,天沅環(huán)保的265名員工有23人為技術(shù)人員,但所有員工中僅有13人是本科及以上學(xué)歷,占員工總?cè)藬?shù)比4.91%;其余員工的教育程度為大?;蚋咧屑耙韵拢紗T工總?cè)藬?shù)比分別為14.72%和80.38%。
報告期內(nèi)事故頻發(fā)
公開資料顯示,濰坊大明成立于2003年,主營業(yè)務(wù)為脂肪酸、硬脂酸、植物瀝青的生產(chǎn)和銷售,與天沅環(huán)保的主營業(yè)務(wù)相同。2016年10月,為消除同業(yè)競爭,股東劉偉、劉斌、李若霞將其持有的濰坊大明全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天沅有限。濰坊大明現(xiàn)為天沅環(huán)保的全資子公司。
招股書披露,濰坊大明曾在2018年時受到過行政處罰。據(jù)悉,2018年3月,昌樂縣公安消防大隊根據(jù)《中華人民共和國消防法》規(guī)定,對濰坊大明一、二、三、四號蒸餾車間及硬脂酸倉庫未經(jīng)消防驗收擅自投入使用的行為,作出“樂公(消)行罰決字[2018]0025號”《行政處罰決定書》,對濰坊大明罰款1.00萬元。
據(jù)招股書,2018年8月10日,員工(濰坊大明)王某在污水處理車間巡檢時暈倒,被發(fā)現(xiàn)后送往醫(yī)院治療,經(jīng)搶救無效死亡。
除了招股書披露的上述事故之外,查詢中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)天沅環(huán)保還有交通事故和涉刑事案件的事故。
據(jù)中國裁判文書網(wǎng)一封判決時間為2018年10月9日的民事判決書顯示,2017年11月17日16時許,被告包某駕駛車輛(車輛系被告濰坊大明所有,被告包某系被告濰坊大明聘用的駕駛員)與由被告黃某駕駛的無牌號兩輪摩托車(后載原告)發(fā)生碰撞,造成原告和黃某受傷,兩車受損的交通事故。
同時,裁判文書網(wǎng)于2020年5月12日發(fā)布的刑事判決書,2019年8月31日凌晨0時許,被告人張某某因?qū)H坊大明及公司現(xiàn)車間主任心存不滿,產(chǎn)生報復(fù)心理,在該公司倉庫內(nèi),使用打火機將倉庫內(nèi)的硬脂酸等材料點燃,致使倉庫內(nèi)的硬脂酸、倉庫房屋以及附近綠化帶內(nèi)樹木被燒毀,經(jīng)鑒定,損失價值共計2,856,794.00元。
核心人員認定存疑
《壹財信》注意到,天沅環(huán)保的核心人員參與增資或存在疑點。
招股書披露,天沅環(huán)保于2016年10月發(fā)生了第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及第一次增資,股東官保東將其代持的107.00萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉偉,解除股權(quán)代持;同時,原股東劉偉、劉斌和李若霞等股東合計向天沅有限增資4,400.00萬元。
新增注冊資本由原股東劉偉和劉斌以及新增股東李若霞、趙修武、丁永超、趙廣璽、李彩慧、張希波、吳鵬、邱國生按1.00元/每元出資額的價格以貨幣資金認繳。
據(jù)招股書介紹,本次增資的原因為主要股東增持股權(quán)同時對公司核心人員進行股權(quán)激勵。但通過對本次新進入股東的履歷進行查詢,發(fā)現(xiàn)股東邱國生只在2017年9月至2019年10月期間擔(dān)任公司監(jiān)事,現(xiàn)已離職。
因此,2016年10月進行增資時,不知道邱國生核心人員的身份是如何認定的。
截至招股書簽署日,邱國生仍持有39.00萬股,持股比例為0.49%。
《壹財信》研究中還發(fā)現(xiàn)與客戶數(shù)據(jù)打架的問題。
據(jù)招股書,2018年和2019年,奔騰股份為天沅環(huán)保當年度的第四大和第五大客戶,銷售金額分分別為1,770.04萬元和1,812.29萬元,銷售產(chǎn)品均為脂肪酸。
但據(jù)奔騰股份2018年及2019年的年度報告,濰坊大明(合并口徑)均為同期的第一大供應(yīng)商,采購金額分別為 2,078.38元和2,061.00元,較招股書中披露的同期交易金額多出308.34萬元和248.71萬元。
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