● 本報記者 喬翔 見習(xí)記者 倪銘

◆基本情況

雅創(chuàng)電子成立于2008年1月14日，注冊資本為6000萬元，法人代表為謝力書。注冊地址為上海市閔行區(qū)春光路99弄62號2-3樓及402-405室。公司是國內(nèi)知名電子元器件授權(quán)分銷商，主要分銷東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG等國際著名電子元器件設(shè)計制造商的產(chǎn)品。具體產(chǎn)品包括光電器件、存儲芯片、被動元件和分立半導(dǎo)體等。

◆本次發(fā)行情況

本次發(fā)行價格為21.99元/股，發(fā)行股票數(shù)量為2000萬股，發(fā)行后總股本為8000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。預(yù)計募集資金總額為43980萬元，扣除發(fā)行費用5598.67萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為38381.33萬元。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年11月8日，申購簡稱為“雅創(chuàng)電子”，申購代碼為“301099”。

◆高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況

雅創(chuàng)電子高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為181.9008萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的9.10%。專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起12個月。

◆財務(wù)數(shù)據(jù)

2018年-2020年，公司資產(chǎn)總額分別為58789.42萬元、67478.39萬元、71282.49萬元；資產(chǎn)負債率（母公司）分別為53.11%、49.34%、58.96%；營業(yè)收入分別為111228.17萬元、111732.28萬元、109773.40萬元；歸母凈利潤分別為4425.25萬元、3854.40萬元、5955.54萬元；扣非歸母凈利潤分別為4336.30萬元、3986.20萬元、5531.05萬元。同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-41706.95萬元、-29788.50萬元、-38308.10萬元；研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為1.16%、1.72%、2.02%。2019年、2020年基本每股收益分別為0.64元、0.99元。

◆主營業(yè)務(wù)構(gòu)成

2018年-2020年，公司主要業(yè)務(wù)為電子元器件分銷，合計占主營業(yè)務(wù)收入比例超過90%。公司其他業(yè)務(wù)主要包括電源管理IC設(shè)計業(yè)務(wù)。

2018年，公司電子元器件分銷業(yè)務(wù)收入110338.19萬元，其他業(yè)務(wù)收入為846.66萬元。

2019年，公司電子元件分銷業(yè)務(wù)收入107359.66萬元，電源管理IC設(shè)計業(yè)務(wù)收入2445.52萬元，其他業(yè)務(wù)收入為1855.16萬元。

2020年，公司電子元件分銷業(yè)務(wù)收入102460.67萬元，電源管理IC設(shè)計業(yè)務(wù)收入4262.46萬元，其他業(yè)務(wù)收入為2985.70萬元。

◆募集資金主要用途

項目一：汽車電子研究院建設(shè)項目。本項目擬投入募集資金13838.54萬元，其中土建及裝修費7415.00萬元，設(shè)備購置費1326.83萬元，研發(fā)費用4659.62萬元，其他預(yù)備費437.09萬元。通過汽車電子研究院、汽車芯片IC設(shè)計項目等自主研發(fā)設(shè)計項目和研發(fā)團隊建設(shè)，可以幫助公司提升滿足客戶多種多樣需求的能力，有力地促進公司電子元器件分銷業(yè)務(wù)發(fā)展。

項目二：汽車電子元件推廣項目。本項目擬投入募集資金28268.26萬元，其中產(chǎn)品采購費24580.91萬元，市場支出費2258.90萬元，鋪底流動資金1198.81萬元，設(shè)備購置費218.70萬元，基本預(yù)備費10.94萬元。本項目旨在完善公司汽車電子元器件的種類和數(shù)量，并為客戶提供具有重要價值的技術(shù)服務(wù)。

項目三：汽車芯片IC設(shè)計項目。本項目擬投入募集資金12547.95萬元，其中研發(fā)支出9469.08萬元，鋪底流動資金1360.69萬元。項目是公司深扎芯片市場的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行為，是公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

◆專利、研發(fā)與技術(shù)人員情況

截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人共擁有境內(nèi)專利32項，其中發(fā)明專利1項、實用新型專利31項；韓國譚慕（子公司）擁有5項境外專利，均為發(fā)明專利。截至招股意向書簽署日，發(fā)行人正在申請的專利共10項，均為發(fā)明專利。截至2021年上半年，研發(fā)人員數(shù)量為72人，占比為24.91%。

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