還打嗎?10只新股接連破發(fā)!打新者驟降百萬(wàn),棄購(gòu)比創(chuàng)9年新高
新股破發(fā)之勢(shì)仍在延續(xù),連續(xù)8個(gè)交易日里有10只新股破發(fā)。
本周共有4只注冊(cè)制新股上市,其中2只在上市首日出現(xiàn)破發(fā)。周一,華蘭股份破發(fā);周二,爭(zhēng)光股份破發(fā);同在周二上市的瑞納智能,上漲16.62%。
只有周三上市的零點(diǎn)有數(shù),有點(diǎn)往日新股的“模樣”,首日上漲141.46%,中一簽可賺1.37萬(wàn)元;周四、周五,無(wú)新股上市。
8天10只新股破發(fā)
從10月22日到11月2日,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板共有17只注冊(cè)制新股上市,其中有10只新股在上市首日出現(xiàn)破發(fā),科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板各有5只。
科創(chuàng)板新股成大生物,上市首日下跌27.27%,中一簽虧損1.5萬(wàn)元,堪稱“最慘新股”。新銳股份、戎美股份(行情301088,診股)、中科微至、華蘭股份的上市首日跌幅,也都在10%以上。
來(lái)源:Wind 截至11月5日
注:凱爾達(dá)(行情688255,診股)上市首日盤中破發(fā),收盤未破發(fā)
新股接連破發(fā),參與打新的投資者數(shù)量明顯下降,部分新股出現(xiàn)高比例棄購(gòu)現(xiàn)象。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)上市的163只創(chuàng)業(yè)板新股,網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)均值為1416萬(wàn)戶。相比之下,強(qiáng)瑞技術(shù)減少了171萬(wàn)戶,金埔園林減少了121萬(wàn)戶,力諾特玻減少了120萬(wàn)戶,天億馬減少了105萬(wàn)戶,隆華新材減少了50萬(wàn)戶。
科創(chuàng)板方面,今年以來(lái)上市的137只新股,網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)均值為555萬(wàn)戶。相比之下,諾唯贊減少了68萬(wàn)戶,安路科技減少了51萬(wàn)戶,澳華內(nèi)鏡減少了46萬(wàn)戶,巨一科技減少了45萬(wàn)戶。若是和10月以來(lái)科創(chuàng)板上市新股的604萬(wàn)戶相比,上述新股的有效申購(gòu)戶數(shù)更是下降百萬(wàn)戶左右。
創(chuàng)業(yè)板新股強(qiáng)瑞技術(shù)和天億馬,分別有50.91萬(wàn)股、27.78萬(wàn)股被棄購(gòu),中簽者棄購(gòu)比例分別高達(dá)2.76%和2.36%,創(chuàng)9年新高。而今年以來(lái)上市的創(chuàng)業(yè)板新股,棄購(gòu)比例均值僅為0.11%,中位數(shù)為0.08%。
破發(fā)新股呈現(xiàn)“三高”特征
從10只破發(fā)新股情況看,基本呈現(xiàn)出“三高”特征,即發(fā)行價(jià)高、市盈率高、超募倍數(shù)高。此外,還需警惕新股上市后業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,10只破發(fā)新股的發(fā)行價(jià)均值為63.77元,發(fā)行市盈率均值為53.85倍,超募倍數(shù)均值為2.4倍。
從超募倍數(shù)來(lái)看,除中自科技(行情688737,診股)外,其余9只破發(fā)新股均實(shí)現(xiàn)超募。其中8只新股的超募倍數(shù)在2倍以上,可孚醫(yī)療(行情301087,診股)和華蘭股份更是超過(guò)了3倍,也就是說(shuō)其募資凈額達(dá)到了項(xiàng)目擬募資金的3倍以上。
來(lái)源:Wind 截至11月5日
注:凱爾達(dá)上市首日盤中破發(fā),收盤未破發(fā)
有分析稱,隨著注冊(cè)制詢價(jià)新規(guī)在9月18日落地實(shí)施,此前的“抱團(tuán)壓價(jià)”行為大幅改善,報(bào)價(jià)分散、有效報(bào)價(jià)區(qū)間擴(kuò)大,并頻繁出現(xiàn)超額募資現(xiàn)象。
中信證券(行情600030,診股)認(rèn)為,綜合來(lái)看,新股整體定價(jià)中樞正在上移,因此在其他條件不變的情況下,預(yù)計(jì)上市首日漲幅將有所下降,對(duì)投資者打新收益帶來(lái)影響。
在新股頻繁破發(fā)的情況下,投資者需要調(diào)整打新思路,打新之前要先對(duì)上市企業(yè)有充分的了解和認(rèn)知,不能再盲打了。
下周兩市6只新股申購(gòu)
根據(jù)新股發(fā)行安排,下周滬深兩市有6只新股申購(gòu),包括科創(chuàng)板3只、滬市主板1只、創(chuàng)業(yè)板2只。
下周一申購(gòu)的4只新股——雅創(chuàng)電子、安旭生物、盛美上海、新點(diǎn)軟件,發(fā)行價(jià)分別為21.99元/股、78.28元/股、85.00元/股、48.49元/股;發(fā)行市盈率分別為31.81倍、7.44倍、398.67倍、40.75倍;超募倍數(shù)分別為0.70倍、2.30倍、1.93倍、1.32倍。
值得注意的是,科創(chuàng)板新股安旭生物和盛美上海均為高價(jià)新股,但發(fā)行市盈率方面,一個(gè)低至7.44倍,一個(gè)高達(dá)398.67倍。
資料顯示,安旭生物主要從事抗原抗體等生物原料的研發(fā)和生產(chǎn)。公司2018年每股收益1.32元,2019年每股收益1.25元,2020年每股收益猛增至14.11元。2020年業(yè)績(jī)大漲主要受益于新冠檢測(cè)試劑的銷售。公司在招股書中提示風(fēng)險(xiǎn)稱,新冠疫情帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有偶發(fā)性,公司2020年及 2021年1-6月業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)存在不可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
盛美上海主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等。公司2019年、2020年凈利潤(rùn)分別為1.35億元、1.97億元,同比增長(zhǎng)45.78%、45.88%。
來(lái)源:Wind
雅創(chuàng)電子:國(guó)內(nèi)知名的電子元器件授權(quán)分銷商,主要分銷東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG等國(guó)際著名電子元器件設(shè)計(jì)制造商的產(chǎn)品
安旭生物:主要從事抗原抗體等生物原料的研發(fā)和生產(chǎn)
盛美上海:主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
新點(diǎn)軟件:主要從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)
鷗瑪軟件:主要從事考試與測(cè)評(píng)領(lǐng)域信息化產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、銷售及服務(wù)
富佳股份:主要從事吸塵器、掃地機(jī)器人(行情300024,診股)等智能清潔類小家電產(chǎn)品及無(wú)刷電機(jī)等重要零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售
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