“碳中和”概念上市公司三季報業(yè)績披露近日收官。Wind數(shù)據(jù)顯示，在126家“碳中和”概念上市公司中，有113家上市公司前三季度實現(xiàn)盈利，占比89.7%。業(yè)內(nèi)人士表示，在“雙碳”背景下，光伏發(fā)電、風電、鋰電、儲能等板塊發(fā)展空間較大，相關(guān)上市公司業(yè)績有望持續(xù)向好。

● 本報記者 劉楊 見習記者 張科維

Wind數(shù)據(jù)顯示，在上述126家公司中，113家公司前三季度歸母凈利潤為正，占比89.7%，合計實現(xiàn)歸母凈利潤1822.65億元；去年同期為108家，合計實現(xiàn)歸母凈利潤1422.60億元。長江電力、中國廣核前三季度歸母凈利潤規(guī)模居前。

從細分行業(yè)來看，前三季度風電、光伏、鋰電等相關(guān)新能源行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。

風電方面，10月21日，國家能源局公布的1-9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國新增風電裝機16.43GW，同比增長25.7%。據(jù)金風科技披露，9月3S級別機組的全市場整機參與的投標均價為2410元/千瓦，同比下降25.8%；4S級別機組的全市場整機參與的投標均價為2326元/千瓦，同比下降26.5%。低招標價格增加風電項目收益，帶動下游招標意愿。2021年前三季度，國內(nèi)公開招標市場新增招標量41.9GW，較去年同期增長115.1%。

光伏方面，據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，1-9月我國光伏新增裝機25.56GW，同比增長44%；9月新增裝機3.51GW，同比增長38%。業(yè)內(nèi)人士認為，“十四五”期間，全球光伏裝機有望大幅增長，光伏發(fā)電已顯現(xiàn)出超越燃煤發(fā)電經(jīng)濟性的潛力，未來技術(shù)迭代將賦予光伏設(shè)備更廣泛的市場空間。

以隆基股份為例，得益于優(yōu)異的轉(zhuǎn)換效率、成本技術(shù)優(yōu)勢，隆基股份的太陽能組件出貨量連續(xù)高速增長，且暢銷海外。2020年，隆基股份的太陽能組件、單晶硅片出貨量均位列全球第一，全球市占率達19%。在隆基股份的總營收中，太陽能組件和硅片的收入占比已高達94.8%。

鋰電方面，10月25日工信部公布的2021年1-8月電池行業(yè)經(jīng)濟運行情況顯示，在全國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池產(chǎn)量146.0億只，同比增長38.7%；全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)營業(yè)收入6620.2億元，同比增長47.0%，實現(xiàn)利潤總額331.3億元，同比增長66.1%。

以贛鋒鋰業(yè)為例，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入70.54億元，同比增長81.19%；實現(xiàn)歸母凈利潤24.73億元，同比增長648.24%。對于業(yè)績增長的原因，贛鋒鋰業(yè)市場部孫一帆表示，“項目投產(chǎn)提升了公司產(chǎn)能。全球化的能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨，鋰作為電池中不可或缺的原材料，也會受到大家的重視。”孫一帆預(yù)計，到2025年，鋰的需求量將達125萬噸至150萬噸碳酸鋰當量；到2030年，將達300萬噸碳酸鋰當量左右。

“大基地”項目規(guī)劃開發(fā)明顯提速

10月24日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（簡稱《意見》），表明我國碳達峰、碳中和已完成頂層設(shè)計，將加快構(gòu)建碳達峰、碳中和“1+N”政策體系?！兑庖姟诽岢觯?030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上；大力發(fā)展風能、太陽能等，不斷提高非化石能源消費比重；堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用。

國家發(fā)改委主任何立峰撰文指出，要扎實推進碳達峰、碳中和重點工作，就要有力有序調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，加快推進大型風電、光伏基地建設(shè)，鼓勵就地就近開發(fā)利用。

在此背景下，今年以來我國大型光伏基地項目正有序推進。中國證券報記者從國家發(fā)改委了解到，僅10月中下旬以來，就有青海、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏四省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為主的大型風電光伏基地項目，總規(guī)模近3000萬千瓦，拉開了第一批裝機容量約1億千瓦項目開工序幕。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗告訴中國證券報記者，“這些已經(jīng)開工的大基地光伏項目按照計劃將于2023年前并網(wǎng)投運，成為未來兩年光伏新增裝機規(guī)模的主要貢獻力量。”

國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計所所長李瓊慧在接受中國證券報記者采訪時表示，預(yù)計“十四五”期間，我國將新建14個大型風電、光伏基地項目，其中包括9個大型清潔能源基地項目和5個大型海上風電基地項目。其中存量項目很少，八成以上為新增項目。

新能源市場發(fā)展空間較大

中原證券研報指出，“雙碳”未來會影響大到國家小到居民生活的各個方面，隨著改革的深入以及碳市場、碳稅的推進，積極應(yīng)對綠色產(chǎn)業(yè)鏈改革的企業(yè)將會從中受益巨大。

中國電力董事局主席賀徙日前在接受中國證券報記者采訪時表示，清潔能源是方向也是趨勢。中國電力將對能耗高的煤電機組實施有序退出，同時加大清潔高效技術(shù)改造投資力度，特別是積極開拓儲能、氫能、綠電交通等新領(lǐng)域。

何立峰此前表示，未來，要加強綠色低碳科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用，提前布局低碳零碳負碳重大關(guān)鍵技術(shù)，加快智能電網(wǎng)、儲能、可再生能源制氫、碳捕集利用與封存等技術(shù)研發(fā)示范和推廣。

當前，風力發(fā)電已成為清潔能源發(fā)電的主要方式之一。中銀證券表示，隨著風電行業(yè)的技術(shù)進步，風電機組的裝機成本不斷下降，隨著補貼政策“退坡”，風電即將邁入平價上網(wǎng)時代，正處于從替代能源向主體能源過渡的關(guān)鍵時期。未來5-10年，風電將是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要支撐。

在鋰電方面，財信證券認為，2021年前三季度，鋰電各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，全產(chǎn)業(yè)鏈需求高增長確定性強，景氣度將進一步提升，新一輪動力電池投擴產(chǎn)紅利將持續(xù)3-5年。隨著芯片緊缺問題的解決，電動車的購置需求將集中釋放。

在儲能方面，據(jù)光大證券預(yù)測，到2025年，我國儲能投資市場空間將達到0.45萬億元；到2030年，將增加到1.30萬億元左右。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著儲能行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的攻破，新型儲能行業(yè)即將進入快速發(fā)展階段。擁有規(guī)模和成本優(yōu)勢且技術(shù)水平領(lǐng)先的頭部公司有望在行業(yè)高速成長期獲得更大市場份額。

關(guān)鍵詞： 發(fā)展空間大 “碳中和”概念公司業(yè)績有望持續(xù)向好