發(fā)展空間大 “碳中和”概念公司業(yè)績有望持續(xù)向好
“碳中和”概念上市公司三季報業(yè)績披露近日收官。Wind數(shù)據(jù)顯示,在126家“碳中和”概念上市公司中,有113家上市公司前三季度實現(xiàn)盈利,占比89.7%。業(yè)內(nèi)人士表示,在“雙碳”背景下,光伏發(fā)電、風電、鋰電、儲能等板塊發(fā)展空間較大,相關(guān)上市公司業(yè)績有望持續(xù)向好。
● 本報記者 劉楊 見習記者 張科維
Wind數(shù)據(jù)顯示,在上述126家公司中,113家公司前三季度歸母凈利潤為正,占比89.7%,合計實現(xiàn)歸母凈利潤1822.65億元;去年同期為108家,合計實現(xiàn)歸母凈利潤1422.60億元。長江電力、中國廣核前三季度歸母凈利潤規(guī)模居前。
從細分行業(yè)來看,前三季度風電、光伏、鋰電等相關(guān)新能源行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。
風電方面,10月21日,國家能源局公布的1-9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全國新增風電裝機16.43GW,同比增長25.7%。據(jù)金風科技披露,9月3S級別機組的全市場整機參與的投標均價為2410元/千瓦,同比下降25.8%;4S級別機組的全市場整機參與的投標均價為2326元/千瓦,同比下降26.5%。低招標價格增加風電項目收益,帶動下游招標意愿。2021年前三季度,國內(nèi)公開招標市場新增招標量41.9GW,較去年同期增長115.1%。
光伏方面,據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù),1-9月我國光伏新增裝機25.56GW,同比增長44%;9月新增裝機3.51GW,同比增長38%。業(yè)內(nèi)人士認為,“十四五”期間,全球光伏裝機有望大幅增長,光伏發(fā)電已顯現(xiàn)出超越燃煤發(fā)電經(jīng)濟性的潛力,未來技術(shù)迭代將賦予光伏設(shè)備更廣泛的市場空間。
以隆基股份為例,得益于優(yōu)異的轉(zhuǎn)換效率、成本技術(shù)優(yōu)勢,隆基股份的太陽能組件出貨量連續(xù)高速增長,且暢銷海外。2020年,隆基股份的太陽能組件、單晶硅片出貨量均位列全球第一,全球市占率達19%。在隆基股份的總營收中,太陽能組件和硅片的收入占比已高達94.8%。
鋰電方面,10月25日工信部公布的2021年1-8月電池行業(yè)經(jīng)濟運行情況顯示,在全國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中,鋰離子電池產(chǎn)量146.0億只,同比增長38.7%;全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)營業(yè)收入6620.2億元,同比增長47.0%,實現(xiàn)利潤總額331.3億元,同比增長66.1%。
以贛鋒鋰業(yè)為例,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入70.54億元,同比增長81.19%;實現(xiàn)歸母凈利潤24.73億元,同比增長648.24%。對于業(yè)績增長的原因,贛鋒鋰業(yè)市場部孫一帆表示,“項目投產(chǎn)提升了公司產(chǎn)能。全球化的能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨,鋰作為電池中不可或缺的原材料,也會受到大家的重視。”孫一帆預(yù)計,到2025年,鋰的需求量將達125萬噸至150萬噸碳酸鋰當量;到2030年,將達300萬噸碳酸鋰當量左右。
“大基地”項目規(guī)劃開發(fā)明顯提速
10月24日,國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》(簡稱《意見》),表明我國碳達峰、碳中和已完成頂層設(shè)計,將加快構(gòu)建碳達峰、碳中和“1+N”政策體系?!兑庖姟诽岢觯?030年,風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上;大力發(fā)展風能、太陽能等,不斷提高非化石能源消費比重;堅持集中式與分布式并舉,優(yōu)先推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用。
國家發(fā)改委主任何立峰撰文指出,要扎實推進碳達峰、碳中和重點工作,就要有力有序調(diào)整能源結(jié)構(gòu),加快推進大型風電、光伏基地建設(shè),鼓勵就地就近開發(fā)利用。
在此背景下,今年以來我國大型光伏基地項目正有序推進。中國證券報記者從國家發(fā)改委了解到,僅10月中下旬以來,就有青海、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏四省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為主的大型風電光伏基地項目,總規(guī)模近3000萬千瓦,拉開了第一批裝機容量約1億千瓦項目開工序幕。
國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗告訴中國證券報記者,“這些已經(jīng)開工的大基地光伏項目按照計劃將于2023年前并網(wǎng)投運,成為未來兩年光伏新增裝機規(guī)模的主要貢獻力量。”
國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計所所長李瓊慧在接受中國證券報記者采訪時表示,預(yù)計“十四五”期間,我國將新建14個大型風電、光伏基地項目,其中包括9個大型清潔能源基地項目和5個大型海上風電基地項目。其中存量項目很少,八成以上為新增項目。
新能源市場發(fā)展空間較大
中原證券研報指出,“雙碳”未來會影響大到國家小到居民生活的各個方面,隨著改革的深入以及碳市場、碳稅的推進,積極應(yīng)對綠色產(chǎn)業(yè)鏈改革的企業(yè)將會從中受益巨大。
中國電力董事局主席賀徙日前在接受中國證券報記者采訪時表示,清潔能源是方向也是趨勢。中國電力將對能耗高的煤電機組實施有序退出,同時加大清潔高效技術(shù)改造投資力度,特別是積極開拓儲能、氫能、綠電交通等新領(lǐng)域。
何立峰此前表示,未來,要加強綠色低碳科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用,提前布局低碳零碳負碳重大關(guān)鍵技術(shù),加快智能電網(wǎng)、儲能、可再生能源制氫、碳捕集利用與封存等技術(shù)研發(fā)示范和推廣。
當前,風力發(fā)電已成為清潔能源發(fā)電的主要方式之一。中銀證券表示,隨著風電行業(yè)的技術(shù)進步,風電機組的裝機成本不斷下降,隨著補貼政策“退坡”,風電即將邁入平價上網(wǎng)時代,正處于從替代能源向主體能源過渡的關(guān)鍵時期。未來5-10年,風電將是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要支撐。
在鋰電方面,財信證券認為,2021年前三季度,鋰電各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),全產(chǎn)業(yè)鏈需求高增長確定性強,景氣度將進一步提升,新一輪動力電池投擴產(chǎn)紅利將持續(xù)3-5年。隨著芯片緊缺問題的解決,電動車的購置需求將集中釋放。
在儲能方面,據(jù)光大證券預(yù)測,到2025年,我國儲能投資市場空間將達到0.45萬億元;到2030年,將增加到1.30萬億元左右。業(yè)內(nèi)人士認為,隨著儲能行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的攻破,新型儲能行業(yè)即將進入快速發(fā)展階段。擁有規(guī)模和成本優(yōu)勢且技術(shù)水平領(lǐng)先的頭部公司有望在行業(yè)高速成長期獲得更大市場份額。
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