外資風(fēng)向逆轉(zhuǎn)?三花智控、珀萊雅等消費股獲增持(附表)
紅周刊 記者 | 王飛
在寧指數(shù)節(jié)節(jié)走高后,市場風(fēng)格要轉(zhuǎn)向茅指數(shù)?隨著消費旺季到來,消費股似乎正在重新獲得市場的關(guān)注,部分績優(yōu)消費股成了外資競相爭奪的對象。
據(jù)《紅周刊》記者梳理,三花智控和珀萊雅先后進入了外資的“團寵股”名單,持股占公司總股本的比例達到24%以上。不過,與外資搶籌不同的是,限售股已全部解禁的珀萊雅,其原始股東正在頻頻“套現(xiàn)”,而目前其原始股東仍至少持有公司60%的股份。
此外,《紅周刊》記者進一步梳理發(fā)現(xiàn),洽洽食品、索菲亞等19只績優(yōu)消費股的外資持股占比同樣較高,它們或?qū)⒙氏冗M入外資的“團寵股”名單。
外資轉(zhuǎn)投消費股?
三花智控、珀萊雅被“買爆”
數(shù)據(jù)顯示,外資對消費股的態(tài)度正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。以被譽為“聰明錢”的北上資金為例,11月1日,其凈買入規(guī)模居前的行業(yè)分別是電子行業(yè)和銀行,排在第三位的則是消費板塊子行業(yè)的代表食品飲料。不僅如此,消費板塊的子行業(yè)美容護理同樣進入北上資金凈買入前十榜單。此外,從11月1日追溯到今年初,按近一周、近一月區(qū)間統(tǒng)計來看,北上資金凈買入食品飲料行業(yè)的變化同樣居前(見表1)。
表1:截至11月1日北上資金行業(yè)資金流向變動情況
圖片來源:Wind
北上資金的流向變動,直接導(dǎo)致外資“團寵股”陣營接連發(fā)生新變化。據(jù)《紅周刊》記者梳理,在10月27日收盤后,主營生產(chǎn)和研發(fā)制冷空調(diào)控件元件和零部件的三花智控,其外資合計持股比例達到了24.03%,率先“出線”(外資持股預(yù)警線為24%);主營化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的珀萊雅緊隨其后,在10月28日的外資合計持股比例達到了24.08%,同樣順利“出線”。截至11月1日收盤,三花智控和珀萊雅的外資合計持股比例分別升至24.13%和24.83%。
綜合來看,它們均是消費股中的績優(yōu)公司。以三花智控為例,公司今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入和歸母凈利潤分別為117.20億元和12.93億元,分別同比增長36.39%和18.40%。這要高于家電行業(yè)的整體水平。分析來看,三花智控不同于家電其他企業(yè)的,或在于公司的產(chǎn)品應(yīng)用場景更廣。
據(jù)公開資料顯示,三花智控的產(chǎn)品可用于空調(diào)和汽車等領(lǐng)域。去年年報顯示,三花智控的空調(diào)冰箱元器件及部件業(yè)務(wù)占比79.61%,汽零業(yè)務(wù)占比20.39%。
在獲得外資“認可”同時,三花智控在近一段時間也正被國內(nèi)高毅、高瓴、景林等知名投資機構(gòu)調(diào)研。其中,三花智控的汽零業(yè)務(wù)競爭格局的問題被給予較高關(guān)注,對此公司回復(fù)稱,“三花進入新能源車賽道很早,早在十多年前就開始布局新能源車產(chǎn)業(yè),目前已經(jīng)具備產(chǎn)品、客戶和規(guī)模優(yōu)勢。就目前和可預(yù)見的將來,三花在控制類部品方面將持續(xù)處于主導(dǎo)地位?!?/p>
珀萊雅線上渠道表現(xiàn)較優(yōu)
其他機構(gòu)資金聯(lián)合搶籌
珀萊雅的業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼,更重要的是,目前已進入“雙十一”預(yù)售期,據(jù)悉,珀萊雅截至10月28日的預(yù)售成績已超去年“雙十一”的全部成交。這意味著,珀萊雅今年第四季的業(yè)績或大幅領(lǐng)先去年同期。
對此,申萬宏源近期研報指出,中國化妝品市場的規(guī)模正在快速上升,但化妝品品牌已由原來的以營銷與渠道驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動。申萬宏源同時表示,未來看好線上渠道占優(yōu)、具備研發(fā)創(chuàng)新能力的化妝品品牌商。
或是基于此,國內(nèi)的機構(gòu)資金同時在聯(lián)合搶籌珀萊雅。據(jù)珀萊雅前十大流通股東名單顯示,在三季度期間同時加倉珀萊雅還有安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理(亞洲)有限公司-安本標(biāo)準(zhǔn)-中國A股股票基金(以下簡稱“安本標(biāo)準(zhǔn)”)、廣發(fā)多因子(新進)、易方達遠見成長A(新進),知名公募基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長城新興成長則未有持股變動(見表2)。
表2:珀萊雅第三季度前十大流通股東名單
巧合的是,安本標(biāo)準(zhǔn)目前持倉的標(biāo)的較為集中,在三季度期間還增持了消費股中的湯臣倍健和洽洽食品,而洽洽食品在今年8月也曾一度進入外資“團寵股”名單(見表3)。對于安本標(biāo)準(zhǔn)三季度整體增持消費股的舉措,安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理亞洲股票投資經(jīng)理金彪(Alec Jin)或許給出了答案。金彪(Alec Jin)此前在接受《紅周刊》采訪時坦言,“我們一般的投資是從基本面的角度開始,而不是因為一些板塊最近比較熱而去研究。中國的消費領(lǐng)域具有兩個比較明顯的特征,一是消費升級,二是國產(chǎn)化,當(dāng)消費升級與國產(chǎn)化兩個特征疊加在一起,會使得這類企業(yè)具有更大的成長空間?!?/p>
表3:安本標(biāo)準(zhǔn)三季度末現(xiàn)身前十大流通股東的個股
數(shù)據(jù)來源:Wind
但需要注意的是,在外資和其他機構(gòu)資金搶籌珀萊雅的同時,其原始股東的“套現(xiàn)”意圖同樣強烈。如表2所示,珀萊雅董事長侯軍呈、董事方玉友、前副總經(jīng)理曹良國、自然人股東徐君清和李小林均在三季度期間減持了珀萊雅,累計減持485.63萬股,占公司總股本的2.41%。
不僅如此,據(jù)Wind顯示,珀萊雅在2017年底上市,伴隨著股價的不斷走高,在2018年底限售股解禁后,其原始股東便開啟了“賣賣賣”模式(見表4)。據(jù)《紅周刊》記者測算,珀萊雅原始股東合計減持了1629.59萬股,占公司目前總股本的8.10%。而截至今年三季度末,珀萊雅僅前十大流通股東名單中的5個原始股東,仍持有公司總股本的60%左右。
表4:珀萊雅原始股東減持情況一覽
數(shù)據(jù)來源:公司前十大流通股東名單
洽洽食品等19股
或?qū)⑷雵皥F寵股”名單
此外,截至目前,同樣入圍外資“團寵股”名單的上市公司還有國瓷材料、美的集團、埃斯頓、華測檢測、廣聯(lián)達、東方雨虹、雙環(huán)傳動和啟明星辰。其中,國瓷材料的外資持股占比最高為28.04%,美的集團為27.68%次之。
那么,哪些公司之后會率先進入外資“團寵股”名單呢?
據(jù)《紅周刊》記者梳理,目前在績優(yōu)消費股中,洽洽食品、索菲亞、益豐藥房、伊利股份和艾德生物等19只個股的外資持股比例較高,均在10%以上(見表5)。
表5:目前外資持股占比超過10%的績優(yōu)消費股
數(shù)據(jù)來源:Wind
其中,正如前文所述,洽洽食品曾一度進入外資“團寵股”名單。結(jié)合洽洽食品業(yè)績表現(xiàn)來看,外資在8月份的減持或是由于公司第二季度業(yè)績的下滑。不過,在今年第三季度,洽洽食品的歸母凈利潤增速雖然沒有步入“正軌”(去年同期為30%左右),但已由負轉(zhuǎn)正,為13.81%。無獨有偶,之前進入外資“團寵股”名單的還有索菲亞。
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