酒類基金再限購 公募看好白酒股長期投資價值
● 本報記者 余世鵬
11月3日起,鵬華中證酒指數(shù)型證券投資基金(LOF)(下稱“鵬華酒基金”)暫停大額申購,A份額的申購上限設定為5萬元,成為繼11月2日招商中證白酒基金限購后的最新酒類基金限購案例。
基金人士表示,對于規(guī)模較大的基金,“限購”是比較常見的措施。在酒類消費市場發(fā)展空間廣闊的背景下,限購能避免基民頻繁申贖,從而獲得更好的投資體驗。
保障基金平穩(wěn)運作
鵬華酒基金公告顯示,該基金的大額申購、轉換轉入和定期定額投資業(yè)務,于11月3日起暫停。11月3日之后,該基金A份額的申購上限設置為5萬元。公告還明確,A類份額如某筆申請導致單日單個基金賬戶累計申購、轉換轉入、定期定額投資金額超過5萬元(不含5萬元),鵬華基金將有權拒絕該筆申請。
早在鵬華酒基金限制申購之前,另一只關注度更高的白酒基金——招商中證白酒基金已實施大額限購。該基金在10月30日發(fā)布公告稱,自11月2日起,該基金A份額和C份額的申購上限分別限制為10萬元和5000元。
鵬華基金表示,鵬華酒基金的大額限購是出于“保護基金份額持有人利益”考慮。招商基金也回應中國證券報記者表示,大額限購主要是為了保障基金平穩(wěn)運作,降低跟蹤誤差,維護基金持有人利益。
三季度獲資金增持
鵬華酒基金成立于2015年4月,截至目前,該基金A份額成立以來的回報率接近300%。
三季報顯示,該基金A、C份額三季度的凈值增長率為-12.86%,但依然獲得資金增持。截至今年三季度末,該基金的規(guī)模為90.85億元,其中A份額規(guī)模為61.36億元,較二季度末的51.75億元大幅上升。具體看,A份額由二季度末的45.61億份上升到了62.03億份;C份額也由17.07億份上升到29.19億份。
持倉品種方面,鵬華酒基金三季報顯示,截至三季度末,該基金的股票資產(chǎn)占比為92.43%。前十大重倉股分別為貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒、重慶啤酒、古井貢酒、青島啤酒、今世緣。其中,貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒、酒鬼酒的持倉份額均有所提升,并且還在三季度新買入古井貢酒。
看好長期發(fā)展空間
招商基金表示,對于規(guī)模較大的基金,“限購”行為是比較常見的市場行為,希望能以此來引導投資者樹立長期投資觀念,堅持價值投資,避免頻繁申贖,以獲得更好的投資體驗。
鵬華酒基金的基金經(jīng)理張羽翔此前表示,酒類板塊2020年以來估值在持續(xù)上移,股價漲幅巨大。2021年以來,在資金流出后迎來了快速下殺。經(jīng)過了一段時間的估值消化后,估值已有所降低。中長期來看仍具備投資價值。
張羽翔認為,在中國逐漸從生產(chǎn)型社會邁向消費型社會的進程中,大消費行業(yè)值得看好。白酒行業(yè)又是消費行業(yè)的重中之重,無論是成長空間還是競爭格局,未來都有很大的市場空間。
以白酒投資出名的景順長城副總經(jīng)理劉彥春近日指出,當前背景下,依然看好消費賽道投資機會。他認為,當前階段,經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要性在提升,房產(chǎn)稅推進、“雙碳”頂層設計推出等因素會階段性影響市場節(jié)奏。隨著原材料漲價逐步向中下游傳導,部分企業(yè)展現(xiàn)出較強的議價水平以及抗周期能力。前期受損于需求下滑、成本上漲、政策擾動的中下游優(yōu)秀企業(yè),目前處于較好的配置時點。方向上,看好消費行業(yè),以及互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)制造業(yè)。
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