歷史性時(shí)刻!美聯(lián)儲(chǔ)重磅官宣,鮑威爾發(fā)聲!黃金跳水、原油暴跌、新能源巨頭大跌18%
重磅“靴子”終于落地,即使美聯(lián)儲(chǔ)官宣縮債,但美股三大股指依然齊創(chuàng)新高,特斯拉也再創(chuàng)新高。
美債收益率也漲了,美元指數(shù)和黃金、白銀卻跳水。
原油則突然暴跌,剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)的一家全球新能源巨頭也暴跌18%。
美聯(lián)儲(chǔ)重磅決議公布
正式官宣縮債
北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)11月FOMC決議公布,正如市場(chǎng)預(yù)期,決議官宣將于11月開啟縮債,每月減少150億美元的購債。此外,決議還宣布不加息,維持政策利率在0%-0.25%不變。
美聯(lián)儲(chǔ)FOMC決議還指出,將于12月加快縮債步伐;準(zhǔn)備在必要時(shí)調(diào)整縮減購債規(guī)模的步伐。
決議宣布,將每月國債和MBS購買量分別調(diào)整至700億和350億美元。(此前分別為800億和400億美元)
通脹方面,決議指出,通脹上升的原因預(yù)計(jì)是暫時(shí)的。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面,決議指出,經(jīng)濟(jì)前景面臨持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。復(fù)蘇路徑繼續(xù)取決于疫情發(fā)展。受疫情影響最嚴(yán)重的行業(yè)正在復(fù)蘇。
分析師普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的縮債時(shí)間和縮債規(guī)模基本符合預(yù)期。
紐約梅隆銀行分析師John Velis認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于通脹“預(yù)計(jì)將是暫時(shí)性的”措辭轉(zhuǎn)變,給11月的聲明增添了鷹派色彩。但考慮到150億美元的縮債規(guī)模已在預(yù)期之中,這只是稍微更強(qiáng)硬了一點(diǎn)。
加拿大皇家銀行分析師Tom Garretson認(rèn)為,美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)在11月開始縮債的決定“有點(diǎn)強(qiáng)硬”,這表明美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)希望盡快開始縮債。
Grant Thornton首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Diane Swonk:有關(guān)縮減購債步伐可能發(fā)生變化的說法,給了美聯(lián)儲(chǔ)重新進(jìn)行審視的機(jī)會(huì)。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在開始縮減購債規(guī)?!坝悬c(diǎn)晚”。
鮑威爾發(fā)表鴿派言論
FOMC決議發(fā)布后,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在講話中釋放鴿派信號(hào),他對(duì)通脹回落、充分就業(yè)的預(yù)期都比較樂觀,還強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在不是加息的時(shí)候。
加息方面,鮑威爾指出,減碼時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。現(xiàn)在不是加息的時(shí)候。
鮑威爾還指出,目前對(duì)進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)刺激的需求遠(yuǎn)低于2013年最終縮減量化寬松時(shí)的水平。
通脹方面,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾認(rèn)為,隨著疫情消散,美國通脹可能在明年二季度或三季度通脹回歸正常。
他還指出,全球供應(yīng)鏈將恢復(fù)正常,但時(shí)間還不確定;相信隨著經(jīng)濟(jì)的調(diào)整,通脹率將下降到接近2%的目標(biāo);隨著時(shí)間的推移,我們將使用政策工具來確保通貨膨脹不會(huì)成為出現(xiàn)永久性上漲。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面,鮑威爾表示,預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁增長;隨著新冠疫情的消退,美國本季度經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)該會(huì)加快。經(jīng)濟(jì)朝著目標(biāo)取得了進(jìn)展。實(shí)際GDP增長明顯放緩。美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)仍然關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
就業(yè)方面,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾認(rèn)為,可能會(huì)在2022年下半年前實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)。目前的失業(yè)率高估了勞動(dòng)力市場(chǎng)的復(fù)蘇。就業(yè)改善的步伐隨著新冠病例的增加而放緩。
三大股指齊創(chuàng)新高
特斯拉再新高
即使美聯(lián)儲(chǔ)正式官宣縮債,但其縮債規(guī)模和時(shí)間基本符合市場(chǎng)預(yù)期,靴子落地后美股三大股指紛紛上漲。此外,鮑威爾關(guān)于加息的鴿派言論也推升了美股。
截至收盤,美股三大股指齊創(chuàng)新高,標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%,報(bào)4660.57點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲1.04%,報(bào)15811.58點(diǎn);道瓊斯指數(shù)漲0.29%,報(bào)36157.58點(diǎn)。
大型科技股也集體上漲。
特斯拉則漲超3%再創(chuàng)新高。
美元指數(shù)跌破94
貴金屬也跳水
FOMC決議發(fā)布和鮑威爾講話后,美元指數(shù)跳水,跌破94關(guān)口。
但富國銀行駐紐約策略師Erik Nelson指出,美聯(lián)儲(chǔ)給自己留出了調(diào)整減碼速度的空間,這應(yīng)該會(huì)限制對(duì)美元的沖擊。如果有必要,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)加速減碼,這限制了對(duì)加息預(yù)期的鴿派重新定價(jià),并使美元在此得到支撐。
黃金、白銀等貴金屬也短線跳水。Comex黃金盤中一度跌近2%,收盤跌超1%。Comex白銀盤中一度跌近2%,收盤時(shí)翻紅。
美債收益率上漲
FOMC決議和鮑威爾發(fā)言影響下,十年期美債收益率拉升。
五年期美債收益率短線下跌,后跌幅收窄,日內(nèi)仍收漲。二年期美債收益率表現(xiàn)好于五年期美債收益率。
加拿大蒙特利爾銀行分析師Ben Jeffrey指出,美聯(lián)儲(chǔ)的決定意味著150億美元將是目前最快的縮債速度。這也就解釋了為什么五年期美債正面臨拋售,而兩年期美債的表現(xiàn)優(yōu)于五年期美債。
分析師:明年將加息
加拿大皇家銀行分析師Tom Garretson認(rèn)為,本月開始縮減購債規(guī)模意味著該計(jì)劃應(yīng)在明年6月前結(jié)束,并開始設(shè)定下一階段的貨幣政策。市場(chǎng)對(duì)明年美聯(lián)儲(chǔ)的加息次數(shù)定價(jià)過多,我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的首次加息將在2022年12月。
分析師Ben Purvis表示,到目前為止,鮑威爾說的任何話都沒有嚇住交易員。市場(chǎng)仍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年6月加息25個(gè)基點(diǎn)。如果說有什么不同的話,那就是他們正在接受這種可能性,尤其是考慮到美聯(lián)儲(chǔ)的縮債時(shí)間表略早于預(yù)期。盡管美聯(lián)儲(chǔ)宣布的縮債步伐符合多數(shù)人的預(yù)期,但這一起點(diǎn)意味著美聯(lián)儲(chǔ)也有略微提前開始加息的空間。
分析師Jersey認(rèn)為,目前鮑威爾只回答了幾個(gè)問題,但總的來說我覺得他在基調(diào)上保持了合理的平衡,但這暗示他可能比市場(chǎng)認(rèn)為的更鴿派。目前沒有理由改變我們的觀點(diǎn),即美聯(lián)儲(chǔ)可能在2022年第四季度加息,但明年只會(huì)加息一次,而不是市場(chǎng)所定價(jià)的兩次。
加拿大蒙特利爾銀行分析師Ben Jeffrey指出,盡管美聯(lián)儲(chǔ)的縮債啟動(dòng)時(shí)間晚于加拿大央行和英國央行,但美聯(lián)儲(chǔ)面臨的落后于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)最終將導(dǎo)致其需要大幅加息。
伊核談判即將重啟
庫存增長也超預(yù)期,原油大跌
美股大漲之際,油價(jià)突然暴跌,能源股也逆勢(shì)下跌。
美油跌超4%,布油跌近4%。股市方面,??松梨诘?.37%,雪佛龍跌0.7%,康菲石油跌0.42%,斯倫貝謝跌0.69%,西方石油跌1.48%。
原油庫存增長超預(yù)期是油價(jià)承壓的重要因素。
周三,美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示,美國截至10月29日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)實(shí)際公布增加329萬桶,預(yù)期增加225萬桶,前值增加426.8萬桶。
除原油庫存增加外,伊朗方面宣布伊核談判即將正式開啟的消息也重挫了油價(jià)。
據(jù)新華社,伊朗副外長巴蓋里3日宣布,伊核談判將于11月29日在奧地利首都維也納重啟。
巴蓋里在社交媒體上發(fā)文說,在與歐盟對(duì)外行動(dòng)署副秘書長莫拉的通話中,他和莫拉同意29日在維也納啟動(dòng)“旨在解除非法和非人道制裁的談判”。
巴蓋里和莫拉此前曾在伊朗首都德黑蘭和比利時(shí)首都布魯塞爾舉行兩次磋商,雙方同意在11月底前重啟伊核談判。伊朗方面表示,美國解除對(duì)伊制裁和各方恢復(fù)履約將是談判的主要議程。
另據(jù)歐盟對(duì)外行動(dòng)署當(dāng)天發(fā)表的聲明,伊朗核問題全面協(xié)議聯(lián)合委員會(huì)將于29日在維也納召開實(shí)體會(huì)議,會(huì)議由莫拉主持,中國、法國、德國、俄羅斯、英國和伊朗代表將出席。與會(huì)代表將繼續(xù)討論美國可能重返伊核協(xié)議的前景,以及如何確保各方充分有效地履約問題。
2015年7月,伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達(dá)成伊核協(xié)議。2018年5月,美國政府單方面退出伊核協(xié)議,隨后重啟并新增一系列對(duì)伊制裁。2019年5月以來,伊朗逐步中止履行伊核協(xié)議部分條款,但承諾所采取措施“可逆”。
伊核協(xié)議相關(guān)方會(huì)談今年4月開始在維也納舉行,討論美伊兩國恢復(fù)履約問題,迄今已舉行6輪。由于美伊分歧嚴(yán)重,以及伊朗政府領(lǐng)導(dǎo)層換屆,新一輪會(huì)談遲遲沒有舉行。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,歐佩克會(huì)不會(huì)只因?yàn)槊绹鴱恼谓嵌葘?duì)汽油價(jià)格感到不安而增產(chǎn),答案難以確定。
一新能源巨頭暴跌18%
據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù),新能源領(lǐng)域巨頭、全球最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商Vestas跌18%。
該公司剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)。
其財(cái)報(bào)顯示,該公司因?yàn)楣?yīng)鏈問題,三季度利潤表現(xiàn)不太好。
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