股債雙殺后,這家房企12.7億購(gòu)房尾款A(yù)BS獲展期!這兩周將開(kāi)完持有人會(huì)議
11月3日晚間,中國(guó)證券報(bào)記者從相關(guān)人士處獲悉,15強(qiáng)房企陽(yáng)光城(行情000671,診股)關(guān)于購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃2021年第一次證券持有人會(huì)議結(jié)束,12.7億元購(gòu)房尾款A(yù)BS展期12個(gè)月的兌付方案已獲通過(guò)。該筆購(gòu)房尾款A(yù)BS發(fā)行規(guī)模為13.4億元,將于2021年11月8日到期。
自10月28日陽(yáng)光城公布三季報(bào)及二股東投反對(duì)票事項(xiàng)以來(lái),近幾個(gè)交易日,公司迎來(lái)股債雙殺、評(píng)級(jí)下調(diào)。但是,相比之前已經(jīng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約的幾家房企,陽(yáng)光城并未“躺平”,目前正在積極爭(zhēng)取投資人的同意票數(shù),公司實(shí)控人承諾為所有美元債及部分國(guó)內(nèi)私募債提供全額連帶擔(dān)保責(zé)任。相關(guān)人士向中國(guó)證券報(bào)記者表示,陽(yáng)光城本周五將召開(kāi)另一場(chǎng)ABN持有人會(huì)議,估計(jì)這兩周開(kāi)完全部持有人會(huì)議。
三季報(bào)后股債雙殺
10月28日晚間,陽(yáng)光城公布2021年三季報(bào)。前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收413.33億元,同比增長(zhǎng)8.59%;歸母凈利潤(rùn)29.12億元,同比增長(zhǎng)6.23%;扣非凈利潤(rùn)8670.14萬(wàn)元,同比下降96.89%。第三季度,公司營(yíng)收114.01億元,同比下降18.24%;歸母凈利潤(rùn)9.19億元,同比下降11.57%;扣非凈利潤(rùn)虧損17.52億元,同比下降274.27%。
與此同時(shí),公司公告顯示,陽(yáng)光城董事陳奕倫、姜佳立對(duì)《2021年第三季度報(bào)告》投反對(duì)票,理由為:對(duì)于三季度所表現(xiàn)的公司經(jīng)營(yíng)惡化,需要得到管理層合理解釋。
財(cái)報(bào)顯示,2021年1-9月,公司資產(chǎn)減值損失為16.50億元,去年同期為2.67億元,同比增長(zhǎng)518.43%,公司稱主要系本期對(duì)部分項(xiàng)目計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備所致。
對(duì)陽(yáng)光城三季報(bào)不滿的兩名董事均出自泰康保險(xiǎn)。2020年9月9日,陽(yáng)光城公告,泰康人壽、泰康養(yǎng)老合計(jì)受讓上海嘉聞所持陽(yáng)光城13.53%股份。同日,公司控股股東福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人吳潔及林騰蛟,與上海嘉聞、泰康人壽及泰康養(yǎng)老簽署合作協(xié)議,就公司治理安排、未來(lái)業(yè)績(jī)承諾及管理層激勵(lì)等方面進(jìn)行約定。
協(xié)議約定,陽(yáng)光城每年至少進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅、每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的30%。根據(jù)協(xié)議計(jì)算,陽(yáng)光城承諾,2020年至2029年,十年間公司歸母凈利潤(rùn)合計(jì)應(yīng)不低于942.23億元。如果完不成對(duì)賭協(xié)議承諾內(nèi)容,公司大股東陽(yáng)光(行情600673,診股)集團(tuán)需要對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。
三季報(bào)發(fā)布后,陽(yáng)光城股票價(jià)格和債券價(jià)格均暴跌。10月29日開(kāi)盤(pán),陽(yáng)光城股票價(jià)格跌停,之后連續(xù)下跌。截至11月3日收盤(pán),公司股價(jià)已較10月28日累計(jì)下跌26.42%。債券方面,陽(yáng)光城多只債券價(jià)格暴跌,并觸及盤(pán)中臨時(shí)停牌。以“20陽(yáng)城01”為例,該筆債券10月28日收盤(pán)價(jià)為60.00元,10月29日收盤(pán)價(jià)跌至45.00元,11月1日跌至27.85元,截至11月3日收盤(pán),報(bào)收22.35元。
這兩周開(kāi)完所有持有人會(huì)議
11月1日至2日,境內(nèi)外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)、大公國(guó)際、穆迪和惠譽(yù)紛紛下調(diào)陽(yáng)光城評(píng)級(jí)。穆迪預(yù)計(jì),陽(yáng)光城可能無(wú)法動(dòng)用其持有的所有現(xiàn)金來(lái)償還到期債務(wù),因?yàn)榇蟛糠脂F(xiàn)金都在項(xiàng)目公司層面。
11月3日晚間,面對(duì)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的主體信用評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整,陽(yáng)光城公告稱,公司將積極采取措施化解壓力,并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù),切實(shí)保障債券持有人的合法權(quán)益。
截至2021年9月末,陽(yáng)光城集團(tuán)全部有息債務(wù)為891.48億元,短期有息債務(wù)為283.07億元,其中2021年11月到期債務(wù)較為集中,包含將于11月19日到期的余額為6.37億元私募債“18陽(yáng)光04”,將于11月12日行權(quán)的美元債約2.47億美元,同時(shí)還包括資產(chǎn)支持證券等債務(wù)的償付。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)稱,在當(dāng)前房地產(chǎn)融資環(huán)境偏緊的情況下,考慮到陽(yáng)光城集團(tuán)目前債券二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)格持續(xù)走低,其融資能力顯著減弱,同時(shí)再融資能力的下降以及房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)將對(duì)陽(yáng)光城集團(tuán)銷售回款形成一定壓力,陽(yáng)光城集團(tuán)償債資金籌措壓力加大。
中國(guó)證券報(bào)記者從相關(guān)人士處獲悉,相比已經(jīng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約的花樣年、新力、當(dāng)代置業(yè)等房企,陽(yáng)光城正在積極爭(zhēng)取投資人的同意票數(shù),這兩周將開(kāi)完所有持有人會(huì)議。此外,公司已經(jīng)成立專項(xiàng)小組,保障公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有序經(jīng)營(yíng),同時(shí)嚴(yán)控預(yù)算、縮減開(kāi)支、加大保銷售、促回款的力度,以確保安全度過(guò)短期流動(dòng)性危機(jī)。
11月1日晚間,陽(yáng)光城發(fā)布公告,對(duì)旗下三只在新加坡交易所上市的美元債提出交換要約,在征求合格持有人同意并修訂上述票據(jù)的相關(guān)管理契約后,交換的新債預(yù)計(jì)將于2022年9月償付,相較于2022年初到期的原債券即為展期。公司提出展期的3只美元債的未償還余額合計(jì)達(dá)到7.47億美元。
值得注意的是,公司實(shí)控人陽(yáng)光城集團(tuán)董事局主席林騰蛟承諾為所有美元債提供全額連帶擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)為國(guó)內(nèi)私募債“20陽(yáng)光優(yōu)”回售本息提供全額連帶擔(dān)保責(zé)任。
根據(jù)公開(kāi)信息梳理,陽(yáng)光城可能的新增融資來(lái)源主要有兩個(gè),一個(gè)是林騰蛟持有的2.4億股興業(yè)銀行(行情601166,診股)股權(quán),價(jià)值約50億元可作質(zhì)押;二是持有的萬(wàn)物云4.8%股權(quán)。今年8月,陽(yáng)光城和萬(wàn)科股權(quán)對(duì)換時(shí)給予萬(wàn)物云估值約2300億元,4.8%股權(quán)對(duì)應(yīng)估值約百億。由于萬(wàn)物云沒(méi)有上市,沒(méi)有公允估值,其實(shí)際可質(zhì)押價(jià)值或有較大折扣。如果上述兩個(gè)融資渠道無(wú)法落實(shí),陽(yáng)光城還會(huì)存在實(shí)質(zhì)違約風(fēng)險(xiǎn)。
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