83家公募今年以來自購逾43億元
● 本報記者 余世鵬
截至11月2日,今年以來共有83家基金公司開展自購,自購總規(guī)模達43.09億元(僅統(tǒng)計公司層面,不包括基金經(jīng)理個人自購),創(chuàng)下公募行業(yè)歷史新高。其中,股票型基金和混合型基金的自購占比超過六成。
自購規(guī)模創(chuàng)新高
Wind數(shù)據(jù)顯示,自1998年誕生以來,公募行業(yè)的年度自購規(guī)模先后在2008年和2015年分別突破10億元、20億元;隨后逐年穩(wěn)步走高,并在2020年的“大年”中創(chuàng)下了41.52億元的紀錄。今年以來自購規(guī)模達43.09億元,不僅較去年同期大增46.46%,更超過去年全年,創(chuàng)出新高。
具體看,在今年開展自購的83家公司中,國泰基金以3.8億元的自購金額排名第一,自購基金數(shù)量為22只;建信基金雖然只自購了5只基金,但自購規(guī)模也達到了3.1億元;天弘基金自購43只基金,自購金額為2.9億元,排名第三。此外,還有匯添富基金、南方基金等9家公司自購規(guī)模均在1億元以上。
從產(chǎn)品類型看,權益類基金是自購主力軍。Wind數(shù)據(jù)顯示,在43.09億元的基金自購中,股票型基金以13.46億元的自購規(guī)模位居第一,排名第二的混合型基金自購規(guī)模為13.36億元,兩者總計26.82億元,占比達62.24%。以往的自購大戶債券型基金,今年的自購規(guī)模只有10.65億元,占比24.72%。
增強持有人信心 分享投資回報
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍指出,基金自購一般是出于兩方面目的:一是將基金公司利益、員工利益、基金持有人利益進行綁定,以增強持有人信心;二是通過基金自購,基金公司自身也能分享到基金投資收益,既能提高基金規(guī)模,又能分享投資回報。
市場分析人士王可(化名)對中國證券報記者指出,基金自購往往發(fā)生在行情大波動時,除了對外傳遞投資信心外,也能對基金發(fā)行起到較好的營銷作用。和2020年類似,2021年的基金自購潮也是在春節(jié)后的行情調(diào)整后開始的,因此自購基金基本是以權益類產(chǎn)品居多。
王可還指出,一段時間以來,基金發(fā)行熱度有所下降,不少公司為了促進基金發(fā)售,還動員基金經(jīng)理自掏腰包加入自購。如果把這些算進去,今年以來的自購規(guī)模會更高。
比如,9月長城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊建華自掏腰包100萬元買入他自己管理的新基金長城興華優(yōu)選一年定期開放混合型證券投資基金;長城基金總經(jīng)理邱春楊也自掏100萬元購買了該基金。8月,信達澳銀基金表示,基于對公司投資管理能力的信心,以自有資金出資500萬元認購信達澳銀品質(zhì)回報混合基金。
在今年更早時候,還有鵬華基金的基金經(jīng)理袁航、匯豐晉信基金的基金經(jīng)理陸彬等人出手自購。陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒基金以134.41%的回報名列2020年股票型基金榜首,被市場所熟知。
布局新一輪結(jié)構性行情
袁航表示,伴隨著社會財富不斷累積,財富配置會有一個先后順序,早些年財富的積累主要用來滿足一些基本的需求,比如購置家電、汽車、住房;當財富積累到一定規(guī)模才會考慮購買金融資產(chǎn),比如基金、保險等產(chǎn)品。這是一個長期趨勢。
“A股過去兩年明顯上漲,部分個股估值水平顯著提升,但有別于2015年市場峰值階段的全面高估值,當前部分標的還處在低估區(qū)。盡管市場短期來看確實會有一些波動,中長期而言對于權益市場仍然樂觀,短期的調(diào)整往往會給優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提供較好的長線買入機會?!痹秸f。
前海聯(lián)合基金也指出,從中長期維度看,隨著工業(yè)企業(yè)利潤改善,智能制造戰(zhàn)略推進背景下科技研發(fā)創(chuàng)新投入有望持續(xù)加大,高端制造、信息技術、5G應用如車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等有望進一步打開空間,已進入左側(cè)布局期。此外,“雙十一”臨近消費預期有所回升,專項債發(fā)行加速下,新基建基本面有望持續(xù)改善。長期消費服務中的國產(chǎn)品牌行業(yè),如汽車、醫(yī)美化妝品、白酒家電、服裝珠寶等賽道,也有望穿越估值壓力周期。
陸彬表示,從當前時點看,低碳行業(yè)已具備成為新一輪結(jié)構性行情主線的充分必要條件。目前,低碳已成為全球的共識,低碳行業(yè)涉及面也非常廣,能從中找到很多優(yōu)秀的公司。此外,從未來3到5年看,新能源行業(yè)的復合增長率有望超過30%,行業(yè)發(fā)展空間大、增速確定,對應2022年的估值比較合理。
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