三季度券商大舉加倉高景氣板塊
● 本報記者 吳玉華
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,兩市共有4512家上市公司披露三季報,其中405家公司前十大流通股東名單中出現(xiàn)券商身影,中信建投、??低暋⒔K銀行、上機(jī)數(shù)控、大華股份、中國石化、平煤股份、海螺水泥、浙商證券、西部證券為券商前十大重倉股。
值得注意的是,三季度期間,券商加倉高景氣板塊的跡象較明顯,被加倉的部分標(biāo)的公司三季度凈利潤均有顯著增長。
券商加倉動作頻頻
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,中信建投以118.30億元期末持股市值排名券商重倉股首位,海康威視以49.85億元期末持股市值排名券商重倉股第二位。券商前十大重倉股還包括江蘇銀行、上機(jī)數(shù)控、大華股份、中國石化、平煤股份、海螺水泥、浙商證券、西部證券。
在券商持倉市值居前的公司中,有幾家公司格外引人關(guān)注。券商第二大重倉股??低暼径缺蝗檀笈e加倉,加倉股數(shù)達(dá)3184.42萬股;中國石化三季度被券商加倉1449.92萬股;大華股份三季度被券商減倉213.12萬股。此外,上機(jī)數(shù)控、浙商證券、西部證券為券商三季度新晉十大流通股名單,期末持倉股數(shù)分別為417.32萬股、6601.16萬股、9730.86萬股。
三季度期間,券商加倉高景氣股趨勢明顯,新進(jìn)聯(lián)創(chuàng)股份、湖北宜化、遠(yuǎn)興能源、四川路橋、江特電機(jī)、新安股份、鞍鋼股份、太鋼不銹、盛屯礦業(yè)等前十大流通股名單,這些公司三季度凈利潤均有顯著增長。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,券商對聯(lián)創(chuàng)股份、湖北宜化、富臨精工、永和股份、海源復(fù)材、德方納米的持股量分別為966.28萬股、608.59萬股、1340.71萬股、74.99萬股、228.36萬股、63.42萬股。三季度期間,這些股票表現(xiàn)亮眼,其中不乏股價翻倍的“超級牛股”。
關(guān)注低位價值板塊
中信證券首席策略分析師秦培景表示,自11月起,A股將開啟中期藍(lán)籌回歸行情,相對成長的高預(yù)期和周期的高基數(shù),低位價值板塊行情趨勢更明確。
中金公司首席策略分析師王漢峰表示,短期而言,市場仍處于區(qū)間震蕩格局。中期來看,偏成長風(fēng)格會是重要方向,前期調(diào)整幅度較大的消費(fèi)板塊可能已逐步進(jìn)入調(diào)整尾聲,建議自下而上擇股布局。
秦培景建議,在11月強(qiáng)化低位價值配置,布局中期藍(lán)籌回歸。具體包括:基本面預(yù)期仍處于低位的品種,重點(diǎn)關(guān)注前期受成本和供應(yīng)鏈問題壓制的中游制造業(yè),如小家電、汽車零部件等,逐步增配估值回歸合理區(qū)間的部分消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè),如白酒、食品、免稅、疫苗、血制品等;估值仍處于相對低位的品種,關(guān)注地產(chǎn)信用風(fēng)險預(yù)期緩解后的優(yōu)質(zhì)開發(fā)商和建材企業(yè)、有估值修復(fù)空間的銀行以及港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭;高景氣板塊調(diào)整后處于相對低位的品種,如鋰電、軍工股等。
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