老馬茶室 | 必須談談軍工股了
大家好,歡迎來《紅周刊》全新打造的新欄目《老馬茶室》做客!我是老馬,每周二、周四、周日,我將準時出現(xiàn)在《紅周刊》公眾號,與大家聊聊老馬眼中的A股市場。
無聊的牛皮市,有聊的題材股。
先說盤面,周二市場早盤小幅沖高,但在滬指60日均線處受壓力回落,午后出現(xiàn)一波快速下殺,盤中跌破上周五的最低3502點,最低3477點,尾盤回收至3500點之上。四個市場中滬市最弱,深成指次弱。滬指這么弱,主要是受銀行、保險、券商、石油開采四大權重行業(yè)的拖累,這四個行業(yè)中的個股在顯示屏上墨綠一片,飄紅者屈指可數(shù)。
相比主板的弱,是代表中小盤題材股的科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板的強,這兩大指數(shù)均逆市紅盤。
周二全天,兩市成交合計12580億元,是10月以來成交最多的一個交易日。兩市上漲家數(shù)與下跌家數(shù)比為1110:3364,市場活躍度只有33%,仍維持在低位。
整體上,周二的市場就是一江春水向東流,滬指處于加速下探中,控制倉位仍是重中之重。題材股大概率會繼續(xù)活躍,茶友們可逢調整適當增倉活躍題材股。
再說說題材。今天漲幅第一的是國防軍工板塊行業(yè),這主要是受消息刺激。最新的消息是新發(fā)布的《軍隊裝備訂購規(guī)定》自11月1日起施行。
圖1:國防軍工板塊指數(shù)走勢圖
當然,軍工股也有一定的業(yè)績支撐。在今年三季報中,軍工股的業(yè)績出現(xiàn)快速增長勢頭,申萬的國防軍工行業(yè)整體營收同比增長14%,其中航天裝備與航空裝備兩個子行業(yè)同比增長率均超過20%。在歸母凈利潤指標上,國防軍工行業(yè)整體歸母凈利潤同比增長7%,其中航天裝備與航空裝備兩個子行業(yè)同比增長率均超過40%。
不過,今天漲的最好的子行業(yè)卻是營收同比增長僅2.48%,歸母凈利潤同比大降77%的船舶制造!驚不驚喜,意不意外?主力資金選擇船舶制造可能與最近船舶訂單增多的消息有一定關系。茶友們短期可以重點關注一下該板塊。
今天另一個表現(xiàn)突出的板塊是農(nóng)業(yè)板塊。農(nóng)業(yè)股前三季度的業(yè)績出現(xiàn)普遍不佳,可是受最近全國蔬菜價格出現(xiàn)大幅上漲,以及部分地區(qū)出現(xiàn)了菜比肉貴的情況等影響,農(nóng)業(yè)股預計會受到更多重視。
圖2:農(nóng)業(yè)板塊走勢圖
我們進一步看看蔬菜漲價的水平,據(jù)央視財經(jīng)報道,10 月份,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的28種蔬菜全國平均批發(fā)價每公斤 5.23 元,環(huán)比上漲 16%,同比上漲 12.5%。這波由漲價概念所引發(fā)的行情,由于短線龍頭多是從底部剛剛啟動,其持續(xù)性還有待驗證,老馬覺得可以先觀察再說。
和上述題材相比,消費股的躁動也很有意思。因為管理部門鼓勵家庭根據(jù)需要儲存一定數(shù)量的生活必需品,滿足日常生活和突發(fā)情況需要,消費股受到了鼓勵。一些消費股還趁熱打鐵,提出產(chǎn)品漲價。消費股龍頭今年大多都跌慘了,需要一些利好提振一下。
那么老馬眼中的哪些題材還能保持熱度呢?
最后一句話:多多關注新能源、芯片等題材板塊的龍頭品種。為啥?之前說過啊。(點擊鏈接查看往期文章[老馬茶室])
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