磷酸鐵鋰電池爆發(fā)!上游材料年內(nèi)大漲130%,產(chǎn)業(yè)鏈個股名單全梳理(附股)
紅周刊 記者 | 齊永超
受特斯拉宣布擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池使用等事件刺激,A股相關(guān)概念公司德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍嫉染诮陂_啟了一輪加速上漲行情。
因?yàn)榱姿徼F鋰電池比三元鋰電池更好的安全性和更低的成本,當(dāng)質(zhì)量能量密度不斷提升,磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢就得到凸顯,事實(shí)上,已有多家汽車廠商表示會擴(kuò)大采購磷酸鐵鋰電池。
在磷酸鐵鋰電池需求旺盛之下,磷酸鐵鋰電池上游材料漲價(jià)潮依然在繼續(xù)。
特斯拉將擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池使用
奔馳等車企“跟進(jìn)”
過去一直以三元鋰電池為主的電動車巨頭特斯拉在10月21日三季度投資者交流會上表示,特斯拉正在全球范圍內(nèi)將所有標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版電動車——Model 3和Moderl Y都改用磷酸鐵鋰 (LFP) 電池,取代之前的三元鋰電池。為了降低電池成本,特斯拉還將擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池的使用。
在目前特斯拉上海工廠的車型中,Model 3(標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版)和Model Y(標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版)均已配備了磷酸鐵鋰電池。記者查詢汽車之家數(shù)據(jù)顯示,目前特斯拉在售的Model 3共5款車型中,有2款車型(標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版)配備了磷酸鐵鋰電池,其余3款(高性能全驅(qū)版)配備三元鋰電池;在售的Model Y共5款車型中,一款車型(標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版)配備磷酸鐵鋰電池,其余4款車型(長續(xù)航、高性能)配備了三元鋰電池。今年7月份,CEO馬斯克曾表示,未來特斯拉電池構(gòu)成中將使用2/3的磷酸鐵鋰電池。這意味著,特斯拉由三元鋰電池轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰,還存在不小的替代空間。
據(jù)了解,相比三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池有一定的價(jià)格優(yōu)勢與安全性優(yōu)勢。據(jù)機(jī)構(gòu)測算,磷酸鐵鋰使用成本約為0.08元/Wh(瓦特小時),相比三元正極材料節(jié)省約0.15元/Wh~0.21元/Wh,成本可降低6~7成。記者發(fā)現(xiàn),在特斯拉的在售車型中,相較于三元鋰電池,配備磷酸鐵鋰電池的Model 3、Model Y價(jià)格偏低,多存在5萬元~9萬元的價(jià)差。德方納米曾預(yù)測,隨著“CTP”“刀片電池”等鋰離子動力電池制造技術(shù)的突破,磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度和體積能量密度都得到明顯的提高,其低成本的優(yōu)勢更加凸顯。
記者發(fā)現(xiàn),和特斯拉類似,奔馳近期也表示,將采購磷酸鐵鋰電池用于入門級車型。
而且,今年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中的52款入選新能源乘用車中,搭載磷酸鐵鋰電池的車型為25款,占比達(dá)到近50%。
9月磷酸鐵鋰電池裝車量創(chuàng)新高
連續(xù)3月超過三元鋰電池
同時,之前裝車量一直落后三元鋰電池的磷酸鐵鋰電池,在最近三個月實(shí)現(xiàn)了反超。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,今年8月、9月,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量均超過萬兆瓦時,分別達(dá)到了11085兆瓦時、13514兆瓦時,月度產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)新高,同比增幅分別達(dá)到了268%、252%。對比來看,2019年磷酸鐵鋰電池的月均產(chǎn)量僅為2000兆瓦時,2020年的月均產(chǎn)量約為2800兆瓦時。與去年相比,今年以來,磷酸鐵鋰電池月度產(chǎn)量多出現(xiàn)了兩倍以上的增幅。結(jié)合銷量來看,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷整體保持緊平衡狀態(tài),如9月份,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量13514兆瓦時,銷量達(dá)10118兆瓦時;6月產(chǎn)銷分別為7777兆瓦時、6746兆瓦時。
在產(chǎn)量大幅增長的同時,磷酸鐵鋰電池裝車量大幅提升。Wind數(shù)據(jù)顯示,7月~9月,磷酸鐵鋰電池裝車量分別為5798兆瓦時、7214兆瓦時、9542兆瓦時,三元電池裝車量則分別為5454兆瓦時、5338兆瓦時、6138兆瓦時,連續(xù)被磷酸鐵鋰電池超越(見圖1)。
圖1 磷酸鐵鋰電池、三元電池裝車量
數(shù)據(jù)來源:Wind
據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)研究顯示,2020年,寧德時代、比亞迪分別位居磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量第一、第二,其中寧德時代占比達(dá)60%。記者發(fā)現(xiàn),更多電池企業(yè)在加速向磷酸鐵鋰電池布局,如國軒高科、億緯鋰能等。
上游材料年內(nèi)暴漲130%
企業(yè)界表示新產(chǎn)能“可控”
因?yàn)槭袌鲂枨笤黾语@著,磷酸鐵鋰電池上游材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,10月以來,磷酸鐵鋰價(jià)格超過了8萬元/噸,而截至10月27日的數(shù)據(jù)顯示,磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)為8.7萬元/噸,相較于年初的3.8萬元/噸上漲130%(見圖2)。
圖2 磷酸鐵鋰價(jià)格
數(shù)據(jù)來源:Wind
記者以普通投資人身份致電某磷酸鐵鋰上游材料公司,對方董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,“我們的產(chǎn)品基本上都是滿產(chǎn)滿銷,因?yàn)槟壳罢麄€行業(yè)都是供不應(yīng)求的狀態(tài),基本上沒有庫存?!?/p>
記者發(fā)現(xiàn),今年以來,德方納米、富臨精工等企業(yè)均發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。德方納米表示,擬新建“年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目。” 富臨精工表示,子公司擬規(guī)劃投建年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。據(jù)川財(cái)證券預(yù)測,從遠(yuǎn)期產(chǎn)能擴(kuò)建來看,目前(磷酸鐵鋰)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)已超100萬噸。
對于目前的擴(kuò)產(chǎn)行為是否會導(dǎo)致未來的產(chǎn)能過剩,上述某磷酸鐵鋰上游材料公司向記者表示,“我們不會盲目擴(kuò)產(chǎn),我們更多會按照意向客戶的需求量來確定未來的規(guī)劃產(chǎn)能,而不是先擴(kuò)充產(chǎn)量,如果未來一旦銷量不暢,會給我們造成很大的經(jīng)營壓力?!薄澳壳皝砜?,下游的裝車量還在不斷增加,雖然現(xiàn)在的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)是一個普遍現(xiàn)象,但短期來看,還沒有出現(xiàn)因?yàn)槊つ繑U(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。”
另有磷酸鐵鋰上游材料公司指出,“由于從擴(kuò)產(chǎn)到投放還需要一定的時間,目前的供給過?,F(xiàn)象并不明顯,但未來可能會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)?!薄耙?yàn)樾袠I(yè)本身具有技術(shù)壁壘,我們主要通過綁定大客戶的方式實(shí)現(xiàn)對未來產(chǎn)能的把控,但一些同業(yè)企業(yè),它們對未來的產(chǎn)能把控能力可能相對較弱?!?/p>
附表 磷酸鐵鋰概念股一覽(部分)
數(shù)據(jù)來源:Wind,截至10月28日收盤
(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
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