加拿大成為首個(gè)結(jié)束QE的G7經(jīng)濟(jì)體 全球緊縮浪潮將成燎原之勢(shì)?
財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 瀟湘)訊,本周三,就在全球投資者翹首以待美聯(lián)儲(chǔ)在下周議息會(huì)議上宣布Taper之際,加拿大央行卻意外先行在市場上投下了一個(gè)不大不小的“炸彈”——出人意料地宣布提前結(jié)束QE,這也使得加拿大就此成為了首個(gè)結(jié)束QE的G7經(jīng)濟(jì)體!
在周三議息會(huì)議后發(fā)布的政策聲明中,以加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)為首的決策者宣布,他們將停止增持加拿大國債,從而結(jié)束其量化寬松計(jì)劃。
加拿大央行表示,在結(jié)束QE后會(huì)進(jìn)入再投資階段,在此期間央行將僅購買同量的加拿大政府債券以取代到期的債券,從而保持整體持有量不變。
值得一提的是,在周三加拿大央行的利率決議召開前,主流觀點(diǎn)并不認(rèn)為該央行將立刻宣布結(jié)束QE。上周路透社對(duì)20位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查共識(shí)僅預(yù)計(jì),加拿大央行將在10月QE購債從每周20億加元削減至10億加元。
自新冠疫情大流行以來,加拿大央行的量化寬松計(jì)劃已經(jīng)向金融體系注入了數(shù)千億加元,并增持了約3500億加元的債券。
除了提前宣布結(jié)束QE外,加拿大央行周三還暗示,他們可能最早在明年4月準(zhǔn)備好加息,因?yàn)楣?yīng)問題限制了經(jīng)濟(jì)在不助推通脹情況下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的能力。
盡管行長麥克勒姆依然堅(jiān)持他的承諾,表示在復(fù)蘇完成之前不會(huì)提高基準(zhǔn)隔夜政策利率,但官員們現(xiàn)在認(rèn)為,加息將發(fā)生在2022年的“中期”,而不是之前認(rèn)為的明年下半年。這一措辭料將強(qiáng)化市場預(yù)期,即加拿大央行準(zhǔn)備在價(jià)格壓力不斷加大的情況下,迅速轉(zhuǎn)向緊縮周期。
加拿大央行周三還下調(diào)了對(duì)2021年和2022年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,不過,雖然加拿大經(jīng)濟(jì)前景不那么樂觀,但加拿大央行周三的語氣卻更為鷹派,官員們表示這在很大程度上反映了全球經(jīng)濟(jì)中供應(yīng)中斷情況比預(yù)期更糟。在通脹方面,加拿大央行上調(diào)了對(duì)2021年和2022年通脹率的預(yù)測至3.4%。
全球緊縮浪潮恐將一發(fā)不可收?
由于加拿大央行隔夜決議的鷹派程度遠(yuǎn)超市場預(yù)期,當(dāng)?shù)赝鈪R和債券市場隔夜也掀起了軒然大波。加拿大2年期國債收益率紐約時(shí)段一度飆升超過24個(gè)基點(diǎn),升破1%關(guān)口。加拿大短債收益率的飆升甚至也波及到了美國市場,美國2年期國債收益率周三也進(jìn)一步刷新了19個(gè)月高位0.511%。
在外匯市場上,受緊縮預(yù)期提振,加元隔夜盤中則一度大漲逾100點(diǎn)。美元兌加元周四亞洲時(shí)段最新報(bào)于1.2370附近。
目前,利率市場對(duì)加拿大央行明年加息多次的預(yù)期已迅速升溫,交易員們甚至一度對(duì)加拿大央行明年9月時(shí)加息五次進(jìn)行了定價(jià)。
對(duì)此,ING首席國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家James Knightley表示,隨著全球通脹壓力與日俱增,加拿大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)看起來相當(dāng)強(qiáng)勁,而且就業(yè)市場的增長速度比大多數(shù)國家要快,明年更早、更激進(jìn)收緊政策的可能性已越來越大。
事實(shí)上,早在今年上半年,加拿大央行就曾是主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最先宣布縮減QE的央行,而此番在結(jié)束QE的時(shí)間點(diǎn)上,加拿大央行又一次走在了美聯(lián)儲(chǔ)和英國央行等有意轉(zhuǎn)向緊縮的央行前面。
加拿大央行的“趕英超美”,也顯然又一次深刻而清晰地表明,全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的緊縮浪潮已然拉開帷幕。
目前,市場普遍預(yù)計(jì)下周召開利率決議的美聯(lián)儲(chǔ),料將宣布Taper啟航,利率市場也預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年有望加息兩次。此外,英國央行的購債按原計(jì)劃也將于今年年底結(jié)束,該央行甚至已放風(fēng)未來兩個(gè)月就有可能啟動(dòng)加息。
與此同時(shí),新興經(jīng)濟(jì)體的“加息旋風(fēng)”更是已越刮越猛。就在加拿大央行決議的同一天,巴西央行周四將加息步伐提高至150個(gè)基點(diǎn),加息至7.75%,并承諾在12月的下次會(huì)議上再加息150個(gè)基點(diǎn)。這是該國二十年來最激進(jìn)的貨幣緊縮。自3月份以來,巴西央行已經(jīng)將基準(zhǔn)利率累計(jì)提高了575個(gè)基點(diǎn)。
Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示,“加拿大央行周三的舉動(dòng)顯然出乎了人們的意料,也提醒了我們貨幣緊縮現(xiàn)在已成為一種全球趨勢(shì)?!?/p>
安本資產(chǎn)管理投資董事James Athey則指出,“總的來說,投資者將得面對(duì)央行變得鷹派很多,出手應(yīng)對(duì)成本推動(dòng)下通脹及通脹預(yù)期大幅上升的前景,央行點(diǎn)了火又往上澆了油?,F(xiàn)在他們需要應(yīng)對(duì)這個(gè)局面?!?/p>
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