機(jī)構(gòu)論后市丨四季度仍然充滿機(jī)會(huì) 低位價(jià)值板塊將領(lǐng)漲年末行...
本周滬指累計(jì)跌0.55%,深成指累計(jì)漲0.01%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)漲1.02%。A股后市怎么走?看看機(jī)構(gòu)怎么說(shuō):
①中信證券:低位價(jià)值板塊將領(lǐng)漲年末行情 市場(chǎng)流動(dòng)性依然保持合理寬裕
中信證券指出,政策緩解經(jīng)濟(jì)焦慮,市場(chǎng)流動(dòng)性依然寬裕,投資者配置共識(shí)提升下,低位價(jià)值板塊將領(lǐng)漲年末行情。四季度凈流入明顯的機(jī)構(gòu)資金是重要的定價(jià)力量,市場(chǎng)流動(dòng)性依然保持合理寬裕,而無(wú)論是增量入場(chǎng)還是存量調(diào)倉(cāng),資金在低估價(jià)值板塊中更容易形成共識(shí)。配置上,建議繼續(xù)圍繞基本面預(yù)期低位并且前期估值修正充分的行業(yè)展開(kāi)。
②海通策略:四季度仍然充滿機(jī)會(huì) 大金融和新老基建較優(yōu)
海通策略表示,10月份以來(lái),市場(chǎng)成交量快速萎縮,全A成交量萎縮至9月底高點(diǎn)的60%左右,投資者對(duì)于政策變化的觀望氛圍濃厚。當(dāng)前情況其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)積極變化,“雙控雙限”政策正在調(diào)整、地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)積極信號(hào)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策正發(fā)力,外部國(guó)際環(huán)境也在改善中。四季度仍然充滿機(jī)會(huì),大金融和新老基建較優(yōu),消費(fèi)跟漲。
③華泰策略:電力周期有望替代地產(chǎn)周期 成為中長(zhǎng)期內(nèi)A股行業(yè)輪動(dòng)主線
華泰策略認(rèn)為,電力周期有望替代地產(chǎn)周期,成為中長(zhǎng)期內(nèi)A股行業(yè)輪動(dòng)主線。今年至未來(lái)十年,全社會(huì)利潤(rùn)分布或更多向“泛電力鏈”遷移,中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期的內(nèi)涵有望變化,映射在A股上,“泛電力鏈”有望替代“泛地產(chǎn)鏈”成為行業(yè)輪動(dòng)主線。去年6月至今年9月的電力小周期上行階段,A股經(jīng)歷兩波“泛電力鏈”輪動(dòng),均為中游電新制造啟動(dòng)、上游稀缺資源承接、下游電力運(yùn)營(yíng)收尾,中證500成為順周期品。明年年中,電力小周期上行階段和“泛電力鏈”超額收益有望再度開(kāi)啟。
④?chē)?guó)君策略:迎接風(fēng)格切換 把握低估值藍(lán)籌
國(guó)君策略表示,近一個(gè)月以來(lái),周期與消費(fèi)、高估值與低估值的表現(xiàn)相對(duì)收斂??紤]到上游價(jià)格局部見(jiàn)頂,以及PPI向CPI的逐級(jí)傳導(dǎo),此前周期與消費(fèi)的極致分化將相對(duì)收斂。風(fēng)格上,從盈利高彈性到盈利預(yù)期反轉(zhuǎn)的過(guò)渡,將推動(dòng)以消費(fèi)、金融為代表的低估值板塊迎來(lái)回暖。
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