A股重新站上3600點 建倉快慢主要取決于什么條件?
A股震蕩調(diào)整了3個月,近期重新站上3600點,投資者們沸騰了。“市場要突破了”、“4000點真的要來”,這些討論不絕于耳。
這個時候,有點糟心的,可能是買了新基金的投資者。大漲,我的基金凈值卻動得不多!
今天我們就來回答,為什么新基金建倉或許有點慢?
知識點
新基金建倉不算一個學術(shù)概念,更多是一個基金投資運作的約定。
基金建倉期是指基金合同生效后,基金管理人使基金的投資組合比例符合基金合同有關(guān)約定所需要的時間周期。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定,“基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。期間,基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。特殊品種除外。”
具體建倉期如何約定,投資者需要去翻閱自己所購買的基金合同,其中關(guān)于基金投資部分的相關(guān)內(nèi)容,一般以6個月建倉期為常見。
投資的問號
1、與建倉期相伴隨的封閉期是什么?
答:基金封閉期對應的是開放期。自基金合同生效之日起的一定期限內(nèi)不辦理申購及贖回業(yè)務,此期限為基金封閉期。
普通開放式新基金的封閉期一定是建倉期,但建倉期不一定都封閉,新基金的建倉期最長可以6個月。
2、為什么建倉期要設置幾個月?
答:新基金如何建倉,是基金經(jīng)理根據(jù)投資策略和市場判斷后的投資過程,與被動跟蹤指數(shù)型基金不同,主動開放式基金在建倉策略上更依賴基金經(jīng)理個人判斷,一定時間的約定有利于基金經(jīng)理根據(jù)市場節(jié)奏,忠于自己的真實市場判斷,逐步完成建倉。
3、建倉快慢主要取決于什么條件?
答:主動管理型基金建倉快慢最主要取決于基金經(jīng)理,他的建倉習慣、對當前市場的判斷、市場的流動性支持、基金規(guī)模、基金投資方向等多方面來考慮,不同產(chǎn)品或呈現(xiàn)出不同的建倉結(jié)果。
如果是絕對收益思路的基金經(jīng)理,他在建倉期會更嚴格,先積累足夠的安全墊,再逐步完成建倉。
對于一只沒有歷史業(yè)績的新基金,大部分的基金經(jīng)理都會相對謹慎建倉,畢竟如果太激進而導致虧損,虧的就是投資者的本金。
4、在封閉期內(nèi)凈值會有變化嗎,投資者會有收益嗎?
答:新基金在封閉期內(nèi),如果基金經(jīng)理逐步建倉,基金凈值會隨所投資資產(chǎn)的變化而變化,處于封閉期的基金一般每周公布一次凈值。
至于是否有收益,取決于市場環(huán)境及基金倉位。如果基金經(jīng)理沒有快速減倉,市場大幅下跌,新基金正好躲過大跌;市場快速上漲,則可能在短期內(nèi)凈值會跟不上大盤。
5、當前市場情況下,買新基金好還是買老基金好?
答:新基金的建倉期設置,決定它可能在一段時間內(nèi),投資倉位不會太高,如果非??春媒谑袌霰憩F(xiàn),買老基金可以在市場大幅上漲的時候跟上行情。
在不確定性偏謹慎市場中,新基金的倉位靈活優(yōu)勢會得到充分體現(xiàn)。如出現(xiàn)類似今年春節(jié)后的大幅調(diào)整,新基金接近空倉更有優(yōu)勢,市場回調(diào)后,基金經(jīng)理可以在相對更低的市場中布局看好的板塊和個股。
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