平安基金:權(quán)益基金發(fā)展緩慢 基金經(jīng)理表現(xiàn)平平
今年來(lái),平安基金旗下5只基金公告決定延長(zhǎng)募集期,包括4只權(quán)益基金。截至5月25日,公司的資產(chǎn)凈值只有3736億元,相對(duì)于去年同期,一年來(lái)不升反降,在基金管理公司中的排名也從第13位掉到21位。而在平安基金的官網(wǎng)上,“2020年9月30日資產(chǎn)管理規(guī)模突破5000億”還赫然作為其一項(xiàng)最重要的發(fā)展目標(biāo)。
在公募基金總規(guī)模連續(xù)創(chuàng)歷史新高,第一梯隊(duì)的基金公司資金規(guī)模均有不同程度增長(zhǎng)的背景下,平安基金的狀況有些格格不入。這與其債券型基金“一家獨(dú)大”有關(guān),改變這一現(xiàn)狀則是公司總經(jīng)理肖宇鵬2016年上任時(shí)的重任之一,但5年過(guò)去,這一窘境反而愈加嚴(yán)重。
排名跌出前20
排名下降是同一時(shí)間內(nèi)募集到的錢少于其他基金管理公司。事實(shí)上,自從2020年一季度資產(chǎn)規(guī)模突破4000億元之后,平安基金就仿佛失去了后勁,規(guī)模在3500億元上下起伏,沒(méi)有再次沖頂。這也是平安基金自2017年以來(lái),排名首次跌出前20。
和公司在2020年資產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)下歷史最高值一致的是,平安基金在去年發(fā)行的基金數(shù)量也是歷年來(lái)最多,為27只。但今年已經(jīng)過(guò)去了5個(gè)月,公司僅成功發(fā)行了9只基金,目前還有5只基金發(fā)布公告決定延長(zhǎng)募集期。
基金發(fā)行火熱與否,通常都是由行情決定的。有觀點(diǎn)認(rèn)為,平安基金規(guī)模收縮與其收益不佳有關(guān)。截至5月25日,滬深300今年來(lái)跌1.07%,同期平安基金的整體收益率僅略好一點(diǎn),為0.73%。
《華夏時(shí)報(bào)》記者就相關(guān)問(wèn)題以采訪函形式發(fā)送至平安基金郵箱,截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
基金經(jīng)理表現(xiàn)平平
眾所周知,基金經(jīng)理是一家基金公司的靈魂人物,是募集資金的金字招牌。上述延長(zhǎng)募集期的5只基金中,有兩只的基金經(jīng)理都是張恒。其中平安鑫瑞兩次延長(zhǎng)了募集期,截止日從4月23日延長(zhǎng)到5月14日,隨后再次延期至5月28日;他管理的平安季季享3個(gè)月持有債券也延長(zhǎng)了一周的募集期。
張恒2017年11月加入平安基金,任固定收益投資部投資經(jīng)理。資訊顯示,他目前管理著9只債基,共計(jì)114億元,歷年來(lái)均跑輸中證綜合債指數(shù),其中4只回報(bào)處于同類排名的后半段。
5只基金涉及到的基金經(jīng)理,除張恒外,剩下的業(yè)績(jī)回報(bào)也平平,沒(méi)有過(guò)人之處。
不只是延長(zhǎng)募集期的基金經(jīng)理,“平安一哥”李化松目前管理著9只基金,共計(jì)225億的資金規(guī)模,還包括今年新發(fā)的“平安穩(wěn)健增長(zhǎng)”。
從收益率看,上述9只基金的表現(xiàn)參差不齊,其中4只在同類排名中居市場(chǎng)前半段,表現(xiàn)尚可;但今年以來(lái)9只的收益率全部呈負(fù),甚至有3只在同類排名中居于倒數(shù),波動(dòng)較大。
數(shù)據(jù)顯示,業(yè)內(nèi)一位基金經(jīng)理平均管理2.69只產(chǎn)品。平安基金旗下有132只基金,29名基金經(jīng)理,21人的在管產(chǎn)品超過(guò)3只,如余斌一人管理15只基金,田園強(qiáng)一人管理著1600億資金,超過(guò)行業(yè)平均管理能力。但“一拖多”之下,基金的收益多數(shù)排名中等靠后。
權(quán)益基金發(fā)展緩慢
平安基金的債券型基金一支獨(dú)大,為976億元的規(guī)模,占據(jù)了非貨幣型資產(chǎn)的七成份額。不過(guò),債基的規(guī)模從2020年三季度也開(kāi)始下滑,今年一季度規(guī)模1074.71億元,同比下降34%,目前為1106億元。
截至5月25日,數(shù)據(jù)顯示,全市場(chǎng)2430只債券型基金(不同份額合并計(jì)算)今年來(lái)平均收益率為1.38%。而平安基金旗下68只債券基金中,有22只產(chǎn)品收益未達(dá)到這一市場(chǎng)平均線,處于同類基金排名的后二分之一。
上述唯一一只延長(zhǎng)募集期的債基是張恒管理的“平安季季享3個(gè)月持有債券”,最終募集到2.02億元,擦線超過(guò)2億元底限。
2015年底,平安基金董事長(zhǎng)羅春風(fēng)確定了“先固收后權(quán)益”的策略。肖宇鵬在2016年1月出任總經(jīng)理,重申了這一策略,被認(rèn)為很大程度上他要帶領(lǐng)平安在權(quán)益產(chǎn)品上發(fā)力。
但從總規(guī)???,2016以后,公司的非貨幣型資產(chǎn)總體增加,從120億元翻了十倍不止,到2020年底實(shí)現(xiàn)1500億,同期權(quán)益基金的占比也從75%一路狂跌到20%,顯然與公司最初制定的目標(biāo)背道而馳。
權(quán)益基金占比低,不過(guò),上述5只延長(zhǎng)募集期的基金產(chǎn)品中,有4只是權(quán)益基金,權(quán)益基金的發(fā)展也受到募集難的掣肘。
肖宇鵬表示,2018年公司大幅擴(kuò)充了主動(dòng)權(quán)益投研隊(duì)伍,組織了投研方法的大討論,形成了尋找具有"核心優(yōu)勢(shì)"的企業(yè)為基礎(chǔ)的投研導(dǎo)向,投研深度融合。李化松就是在此時(shí)加入平安基金,擔(dān)任權(quán)益投資總監(jiān),但從權(quán)益類產(chǎn)品的總體情況來(lái)看,顯然他獨(dú)木難支。
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