5G、云計(jì)算助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 制造業(yè)流程效率更高
積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是近期中共中央政治局會(huì)議提出的要求。什么是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化?產(chǎn)業(yè)數(shù)字化又會(huì)帶來哪些投資機(jī)會(huì)?創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金經(jīng)理王浩冰表示,簡單說,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的賦能,預(yù)計(jì)帶來兩方面的投資機(jī)會(huì):一是與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或工業(yè)軟件相關(guān)的科技企業(yè)的投資機(jī)會(huì),在賦能傳統(tǒng)行業(yè)的過程中,獲得更好的發(fā)展和體現(xiàn)更長期的價(jià)值。比如安防行業(yè)未來有望對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行智能改造,在賦能傳統(tǒng)行業(yè)的同時(shí),也獲得重要的發(fā)展機(jī)會(huì);二是傳統(tǒng)行業(yè)經(jīng)歷數(shù)字化賦能后,其經(jīng)營效率、運(yùn)行成本、管理半徑等得到比較大的提升,特別是各行各業(yè)的龍頭公司,擁抱數(shù)字化比較積極且實(shí)踐得較成功的公司。
王浩冰進(jìn)一步解釋,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一個(gè)組成部分,通常數(shù)字經(jīng)濟(jì)包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。其中數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)部分,主要包括電子信息業(yè)、基礎(chǔ)電信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、軟件服務(wù)業(yè)等,也是一般投資者更了解的投資領(lǐng)域,多集中在TMT行業(yè);產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主要為三大產(chǎn)業(yè)——農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)與數(shù)字技術(shù)融合的部分,包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用數(shù)字技術(shù)之后帶來的產(chǎn)出增加和效率提升。“此次會(huì)議專門提及,表明國家非常重視產(chǎn)業(yè)數(shù)字化這一大的發(fā)展方向,因而預(yù)計(jì)未來會(huì)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)中更為重要的一部分。”
5G、云計(jì)算助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化
在回顧2015年首提工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以來的發(fā)展歷程,王浩冰認(rèn)為最初因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施不夠完善,數(shù)字技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)賦能的過程中有很多障礙。但最近兩到三年,基礎(chǔ)設(shè)施方面發(fā)生了兩個(gè)比較重要的變化,因而當(dāng)前更加利于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的推廣:一是5G的逐步普及,因?yàn)閿?shù)字經(jīng)濟(jì)賦能傳統(tǒng)行業(yè),需要低時(shí)延、高響應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。5G相對(duì)于4G,不只是速率快,更重要是廣連接。在5G低時(shí)延基礎(chǔ)上的應(yīng)用,能更好地服務(wù)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)需求,所以最近這兩年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速落地,對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)賦能相關(guān)應(yīng)用的推廣,起到重要作用。二是云計(jì)算得到了比較大的提升。如果各個(gè)工廠單獨(dú)做數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)或處理中心,不僅困難且效率較低。但近些年云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施,包括數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)的服務(wù)能力和服務(wù)效率都得到了比較大的提升,現(xiàn)在很多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用在云端,應(yīng)用的可用性、效率,實(shí)現(xiàn)功能的可靠性,賦能企業(yè)和使用企業(yè)的成本管控,都得到了比較大的提升。
王浩冰管理的創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金是目前市場為數(shù)不多的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金之一,不過他表示,從投資角度來講,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的投資機(jī)會(huì),不會(huì)短期快速體現(xiàn)在產(chǎn)品業(yè)績上,投資時(shí)會(huì)從更長時(shí)間維度出發(fā),精選傳統(tǒng)行業(yè)因產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,價(jià)值得到較大提升的標(biāo)的。
管理、效率提升帶來的投資機(jī)會(huì)
談及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的投資機(jī)會(huì),王浩冰認(rèn)為,隨著數(shù)字化技術(shù)的變化,很多現(xiàn)在能想到或者想不到的應(yīng)用在各個(gè)行業(yè)涌現(xiàn),未來有無限可能,機(jī)會(huì)各種各樣,“我主要以酒店業(yè)和制造業(yè)為例,列舉產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的投資機(jī)會(huì)。”
王浩冰說,酒店行業(yè)是較為典型的正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造、升級(jí)的行業(yè),而其中的頭部公司因擁抱數(shù)字化較早,更有可能受益于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。早在數(shù)年前,頭部酒店的管理人已經(jīng)意識(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個(gè)必然趨勢,會(huì)很大程度上提升酒店業(yè)的運(yùn)營效率,并為之做準(zhǔn)備。而經(jīng)過去年的疫情,酒店從業(yè)人員深切地體會(huì)到數(shù)字化帶來的好處。
在疫情受損沖擊比較嚴(yán)重的時(shí)候,作為接觸性較多的服務(wù)行業(yè),如果某家酒店數(shù)字化做得足夠好的話,可以大幅降低人員接觸的頻率,因而可以率先從疫情中得到恢復(fù)。
通過數(shù)字化改造,酒店的人房比(服務(wù)員人數(shù)與酒店客房數(shù)量比例)會(huì)有較大幅度的下降,人力成本在酒店運(yùn)營成本中占比較大,因而成本控制會(huì)得到較大的提升;另外,隨著管理半徑的提升,酒店的管理能力、會(huì)員體系都會(huì)得到提升,可以管理更多的加盟店,因而相關(guān)酒店的市場份額可能有進(jìn)一步提升的空間。
至于數(shù)字化在制造業(yè)方面的應(yīng)用,近幾年對(duì)制造業(yè)產(chǎn)生了深刻的影響,主要在兩個(gè)方面:數(shù)字化和自動(dòng)化。王浩冰認(rèn)為通過自動(dòng)化設(shè)備代替人工,數(shù)字化管理和監(jiān)控自動(dòng)化設(shè)備,使得制造流程效率更高、更安全、更快捷。與此同時(shí),賦能制造業(yè)的公司也存在投資機(jī)會(huì),比如最近一些制造機(jī)器人的公司股價(jià)表現(xiàn)好,背后的邏輯是受益于制造業(yè)工廠自動(dòng)化的進(jìn)程。
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