新基發(fā)行漸“冷” 三月較一月發(fā)行份額縮水超4成
今年一季度,公募基金市場呈現(xiàn)“冰火”兩重天。一邊是,新基金發(fā)行逐漸遇冷,今年三月新基金發(fā)行份額較一月縮水超四成。另一邊,ETF上市數(shù)量卻出現(xiàn)“井噴”,單一個季度數(shù)量就超去年全年六成。
新基發(fā)行漸“冷”,三月較一月發(fā)行份額縮水超4成
一季度公募新基發(fā)行出現(xiàn)明顯遇冷。春節(jié)前,新基金發(fā)行火爆,百億級爆款、“日光基”不斷,春季后公募發(fā)行冷卻。以基金成立日作為統(tǒng)計標準,數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,3月新發(fā)基金總數(shù)為184只,發(fā)行份額為2819.95億份;而1月新發(fā)基金數(shù)為122只,發(fā)行份額為4901.40億份。雖然3月新發(fā)基金數(shù)量有所上升,但發(fā)行份額環(huán)比大幅縮水43%。
此外,據(jù)記者統(tǒng)計,3月共有34只新發(fā)基金延長募集期限,而去年同期僅10只新品延募。
上海證券基金評價研究中心基金分析師楊晗認為,從過往的公募基金新發(fā)數(shù)據(jù)可以看到,新基金募集情況和當下市場環(huán)境相關度很高。權益市場火熱會激發(fā)投資者的申購熱情,同理,隨著2021年一季度權益市場震蕩下行,市場風格也出現(xiàn)切換,過去表現(xiàn)優(yōu)異的基金產(chǎn)品都出現(xiàn)一定程度的回撤,直接影響了投資者的認購情緒,所以一季度新發(fā)基金的募集情況也逐月降低。
數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日,當前共有173只基金(A/C份額合計)正在發(fā)行,還有75只新基金等待發(fā)行。
楊晗認為,未來公募基金的發(fā)行趨勢,大部分基金產(chǎn)品比如權益類、固收類,主要還是會跟隨股債市場的表現(xiàn)。除此之外,也不排除某些產(chǎn)品在銷售實力很強的渠道助力下獲得不錯的募集成果,但并不會改變新產(chǎn)品募集的整體趨勢。
一季度ETF上市“熱”,數(shù)量超去年6成
數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,兩市新上市ETF產(chǎn)品共有73只,合計上市交易份額623.6億份,其中9只產(chǎn)品上市交易份額達到或超過20億份,分別為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、國壽安保中證滬港深300ETF、易方達中證生物科技主題ETF、富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF、華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、南方中證新能源ETF、鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、銀華光伏50ETF。
值得注意的是,去年全年,兩市上市ETF總數(shù)量為113只,而今年一季度的上市數(shù)量已占去年全年的65%。目前兩市已經(jīng)發(fā)行還未上市的ETF有17只。
雖然一季度A股市場經(jīng)歷大起大落,但仍有11只一季度新上市的ETF獲得了資金大幅流入,份額增長均超過了1億份,其中華泰柏瑞中證港股通50ETF、華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF和銀華光伏50ETF份額分別增加了59.44億份、22.85億份和10.86億份。
國泰基金量化投資事業(yè)部總監(jiān)梁杏認為,在前兩年的結構性牛市中,市場熱點此起彼伏,ETF的資產(chǎn)配置價值進一步得以凸顯。從去年開始,各大金融機構都積極布局了一系列ETF產(chǎn)品,因此發(fā)行節(jié)奏比較密集。考慮到投資者需求較大,基金公司也希望產(chǎn)品可以爭取盡快上市交易。
“目前市場“順周期”和“高科技”兩條主線比較受歡迎。我們已經(jīng)獲批的產(chǎn)品有有色ETF、光伏ETF 、智能汽車ETF等,正在上報的行業(yè)ETF還有滬港深游戲ETF、建材ETF、影視ETF、滬港深創(chuàng)新藥ETF、滬港深教育ETF、消費電子ETF 等。還有創(chuàng)新寬基類、債券類、商品類 都有計劃。”梁杏提到。
華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍則認為,ETF數(shù)量爆發(fā)的主要原因,還是在于近年來在滬深證券交易所引導下,基金行業(yè)開展了大量投資者教育和宣傳工作,使廣大投資者認識到了ETF這個產(chǎn)品類型,同時ETF也確實具備交易便捷、風格清晰、費用低廉的特點,從而充分激發(fā)了投資者對于優(yōu)質ETF的需求,基金管理人為了滿足投資者日益增長的產(chǎn)品需求,也在積極發(fā)行推出更多產(chǎn)品,形成“需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求、供需相互促進”的動態(tài)平衡。
“其中寬基ETF主要為機構投資者所持有,交易活躍的寬基ETF也是抄底大盤的利器之一,例如華泰柏瑞300ETF和紅利ETF。持續(xù)的申購,一定程度上可以反映機構投資者低價吸籌的交易動作。資金密集流入,代表了一部分資金判斷市場風險釋放較為充分,市場有可能進入企穩(wěn)反彈階段,在行業(yè)走勢無法精確判斷的基礎上,寬基ETF既能捕捉市場行情,又不必過多糾結行業(yè)選擇,往往成為先頭資金首選標的。
目前,華泰柏瑞有多只ETF產(chǎn)品在審核過程中,獲批后將陸續(xù)發(fā)行。此外,華泰柏瑞將從國家戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律出發(fā),選擇代表國家經(jīng)濟結構長期發(fā)展方向、從而具有中長期投資價值、或許能為大部分投資者賺到錢的ETF產(chǎn)品進行布局。未來一到兩年我們可能更看好滬港深類別的ETF,不但兼顧了A股和港股的投資機會,而且仍屬于市場稀缺標的。”柳軍提到。
上海證券基金評價研究中心高級分析師孫桂平認為,ETF產(chǎn)品審批、發(fā)行掛上“加速檔”有兩大原因。首先是政策因素。2021年1月18日,證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金運作指引第3號――指數(shù)基金指引》,此后上交所和深交所發(fā)布配套的指數(shù)基金開發(fā)指引。在當前寬基指數(shù)賽道已經(jīng)擁擠的情況下,目前市場上符合監(jiān)管要求的優(yōu)質的非寬基行業(yè)主題指數(shù)成為基金公司布局的重點,導致ETF發(fā)行和上市速度都大大提升。因為ETF作為工具型產(chǎn)品,追蹤相同行業(yè)主題指數(shù)的首支ETF具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢,可以搶占市場先機和熱門賽道。
“其次是市場因素。一是2月份后A股市場震蕩加劇、風格切換頻繁,不同類型行業(yè)主題ETF可以很好的滿足不同類型投資者的多元資產(chǎn)配置,以及市場熱點跟蹤等需求;二是ETF在發(fā)揮資產(chǎn)配置工具屬性、推動更多中長期資金入市、服務財富管理、服務實體經(jīng)濟等方面發(fā)揮著積極作用,行業(yè)主題ETF市場擴大也符合證監(jiān)會持續(xù)推動提升權益類基金占比的目標要求,在市場需求推動下,產(chǎn)品獲批速度也加快。”孫桂平提到。
關鍵詞: 新基金
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