次新權(quán)益類(lèi)ETF迎來(lái)上市高峰 驚現(xiàn)零倉(cāng)位上市
基金公司集中布局細(xì)分賽道交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF),3月以來(lái)次新權(quán)益類(lèi)ETF迎來(lái)上市高峰。然而,由于市場(chǎng)震蕩加劇,基金經(jīng)理建倉(cāng)相當(dāng)遲疑,新上市ETF整體倉(cāng)位非常低,不少基金空倉(cāng)上市。
業(yè)內(nèi)人士表示,此前A股大幅回調(diào)之下,不少快速建倉(cāng)的基金凈值遭遇較大回撤,基金經(jīng)理都比較謹(jǐn)慎。不過(guò),市場(chǎng)下跌也給建倉(cāng)帶來(lái)更多主動(dòng)權(quán),基金經(jīng)理可以按照自己的節(jié)奏把握行情。
3月新上市ETF平均倉(cāng)位不到三成
3月以來(lái),前期密集成立的ETF基金紛紛上市。被動(dòng)投資的指數(shù)基金為盡快跟蹤指數(shù)表現(xiàn),通常會(huì)以較快速度建倉(cāng)。然而從公告披露的上市前倉(cāng)位來(lái)看,ETF基金經(jīng)理在市場(chǎng)震蕩之際建倉(cāng)趨于謹(jǐn)慎。
華安中證全指證券公司ETF的上市交易公告書(shū)顯示,該ETF將于3月22日上市,截至3月15日,該ETF股票倉(cāng)位為0。
數(shù)據(jù)顯示,截至3月17日,本月以來(lái)已有24只ETF基金上市,清一色為行業(yè)主題類(lèi)指數(shù)產(chǎn)品,聚焦券商、新能源、畜牧、化工以及稀土、動(dòng)漫等細(xì)分賽道。這些新上市ETF多成立于2月下旬及3月上旬,不少產(chǎn)品成立不到10天即火速上市。
基金君梳理29只新ETF的上市交易公告書(shū)發(fā)現(xiàn),上市前,ETF平均股票倉(cāng)位僅為24.38%。除上述華安中證全指證券公司ETF外,多只基金上倉(cāng)前倉(cāng)位為0,包括華寶中證金融科技主題ETF、華夏中證新能源ETF、國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF及國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF等。
統(tǒng)計(jì)顯示,還有一些新上市或即將上市ETF的股票倉(cāng)位不到一成。3月11日成立的易方達(dá)中證新能源ETF將于3月19日上市交易,截至3月12日,其股票倉(cāng)位為0.64%;成立于2月9日的國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF于3月12日上市,截至3月5日,其股票倉(cāng)位僅為5.8%。
不過(guò),也有ETF比較積極。2月9日成立的平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF于3月3日上市,到2月24日其股票倉(cāng)位已達(dá)97.35%,顯著高于平均水平。2月8日成立的招商中證生物科技主題ETF,3月2日上市,截至2月23日股票倉(cāng)位達(dá)到78.58%,建倉(cāng)速度較快。
相較而言,2月份上市的ETF股票倉(cāng)位更加激進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2月上市的20只ETF,上市交易前平均倉(cāng)位為44.29%,無(wú)一只倉(cāng)位為0。1月上市的13只ETF上市交易前平均倉(cāng)位為41.33%,同樣未出現(xiàn)“空倉(cāng)”上市的情況。
震蕩行情對(duì)新基金建倉(cāng)提出挑戰(zhàn)
對(duì)于近期權(quán)益類(lèi)ETF上市時(shí)平均倉(cāng)位偏低的情況,公募人士認(rèn)為與當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境關(guān)系密切。
“上市前平均倉(cāng)位不到三成,基金經(jīng)理多采取上市交易后再逐步建倉(cāng)的策略。”深圳一家公募基金經(jīng)理表示,春節(jié)以來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)很大,新基金建倉(cāng)比較困難。此前有基金在市場(chǎng)高位時(shí)快速建倉(cāng),遭遇短期暴跌。
一位基金公司人士表示,今年2月起,指數(shù)基金新規(guī)實(shí)施,要求指基應(yīng)在上市前完成建倉(cāng)。“最新監(jiān)管要求,上市前大部分倉(cāng)位應(yīng)接近或達(dá)到滿倉(cāng)。但上市公告一般在上市前幾天發(fā)布,并非上市當(dāng)日數(shù)據(jù),公告中的倉(cāng)位留有一定空間。一家基金公司人士表示,公告?zhèn)}位較低的ETF基金經(jīng)理需要在非常短時(shí)間內(nèi)完成建倉(cāng)。
站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),不少基金經(jīng)理表示將謹(jǐn)慎建倉(cāng),選取安全邊際較高的品種。
天弘創(chuàng)新成長(zhǎng)的基金經(jīng)理周楷寧表示,當(dāng)前環(huán)境下要堅(jiān)持以合理或偏低價(jià)格買(mǎi)入優(yōu)質(zhì)公司,看重勝率重于賠率。市場(chǎng)的下跌給建倉(cāng)帶來(lái)更多的主動(dòng)權(quán),在建倉(cāng)期盡量以絕對(duì)收益的標(biāo)準(zhǔn)提升投資人的體驗(yàn),以一年以上的維度去投資仍有望熨平波動(dòng),獲取長(zhǎng)期理想回報(bào)。周楷寧表示,近期市場(chǎng)波動(dòng)較大,投資者很關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制,希望通過(guò)嚴(yán)格的基本面和估值買(mǎi)入標(biāo)準(zhǔn)來(lái)控制。
中銀基金基金經(jīng)理王偉則比較樂(lè)觀,他認(rèn)為一些“黃金賽道”優(yōu)質(zhì)龍頭的高估值在本輪回調(diào)中得以部分消化。雖然難言“黃金坑”已經(jīng)形成,但與此前指數(shù)高企時(shí)相比,當(dāng)下發(fā)行的新基金建倉(cāng)時(shí)機(jī)更好。
盡管基金經(jīng)理謹(jǐn)慎建倉(cāng),但是前期募集規(guī)模較大的新發(fā)權(quán)益類(lèi)基金仍將為市場(chǎng)輸送較多“彈藥”。
據(jù)天風(fēng)證券(601162)統(tǒng)計(jì),目前有281只新發(fā)基金處在建倉(cāng)期,有55.52%的新發(fā)基金建倉(cāng)比例不足5%,且多數(shù)為規(guī)模較大的產(chǎn)品,預(yù)估仍有6657億元資金尚未建倉(cāng)。
另外,目前有20只權(quán)益類(lèi)基金完成募集但尚未成立,規(guī)模約710億元;有56只權(quán)益類(lèi)基金正在募集,接下來(lái)有31只權(quán)益類(lèi)基金即將募集。隨著這些基金成立和建倉(cāng),預(yù)計(jì)將會(huì)給食品飲料、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源、電子等行業(yè)帶來(lái)較大增量資金。中國(guó)基金報(bào)記者張燕北
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