“差等生”變成今年當之無愧的“領頭羊” 油氣QDII基金迎來春天
國際油價屢創(chuàng)新高,讓去年一度表現(xiàn)萎靡且收益墊底的油氣類QDII基金脫穎而出,業(yè)績表現(xiàn)觸底反彈。該基金從去年的“差等生”變成今年當之無愧的“領頭羊”。
在業(yè)內(nèi)人士看來,原油價格仍有波動上漲的趨勢。
剛過去的2月里,原油是表現(xiàn)最好的大宗商品之一。截至北京時間3月5日,國際油價上漲超3%,再創(chuàng)近14個月新高。布倫特原油期貨價格站上69美元/桶,日內(nèi)已漲超3%,為去年1月以來首次。WTI原油期貨價格盤中摸高至66美元/桶,同樣是去年1月以來首次。主要催化劑是北京時間3月4日晚間,石油輸出國組織及其盟友同意4月不擴產(chǎn),等待需求更大幅度地從新冠疫情中復蘇。
除此之外,美聯(lián)儲現(xiàn)階段的寬松貨幣政策也是國際原油價格波動上漲的原因之一。在逐步進入后疫情時代,全球經(jīng)濟不斷復蘇,國際油價因此推動上漲。
值得一提的是,國外多家機構(gòu)近期也調(diào)整了國際油價的目標位,美國銀行預計布倫特原油將在二季度站上70美元/桶;而高盛則預計其價格將在二季度和三季度達到75美元/桶和80美元/桶。瑞銀集團(UBS)將2021年下半年布倫特原油和WTI原油價格預估分別提高至75美元和72美元。
原油無疑是2020年價格震蕩最大的大宗商品。數(shù)據(jù)顯示,截至去年年末,WTI原油從去年年初的61.6美元/桶收跌48.42美元/桶,年跌幅21%,布倫特原油從年初的66.41美元/桶收跌51.72美元/桶,年跌幅22%。
據(jù)Wind統(tǒng)計顯示,去年全年油氣類QDII業(yè)績整體墊底,收益率后十名中有9只均為原油主題基金或主要配置原油等大宗商品的產(chǎn)品,油氣類QDII有3只年度最大凈值跌幅甚至超過50%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月5日,華寶標普油氣美元A的年內(nèi)回報率已達44.82%,為QDII基金中當前年內(nèi)漲幅最高的產(chǎn)品。此外,其余原油主題QDII產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)也緊隨其后,易方達原油QDII、嘉實原油QDII、南方原油QDII等基金均有超過20%的回報率。
對于原油價格及油氣類QDII基金的后續(xù)行情,業(yè)內(nèi)人士持不同看法。
國內(nèi)部分基金公司人士認為,2021年的市場或?qū)⑹侵芷诘拇竽辍HA南一家公募投研人士也向記者闡述,整體來說,今年美聯(lián)儲仍保持寬松的貨幣政策,伴隨全球經(jīng)濟復蘇,原油價格仍有上漲的動力。加之當前大宗商品的價格普遍上漲,展望后市,原油價格可能繼續(xù)走強。
另一方面,一些機構(gòu)則持謹慎態(tài)度。德邦基金表示,現(xiàn)階段的供求關系和通脹預期,有利于油價在短期內(nèi)上升,但從長期來看,油價的上漲回歸理性。德邦基金建議,對于熟悉商品投資的專業(yè)投研人士而言,油氣QDII是投資原油的絕佳工具,可通過價格波動來獲取一定收益。不過,由于相關主題QDII的收益主要取決于原油價格波動,對于商品投資經(jīng)驗不足的投資者來說,長期持有未必能有投資其他標的帶來的復利效應,建議謹慎決策。見習記者 吳雨其
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