新能源車(chē)市場(chǎng)或大洗牌 創(chuàng)業(yè)公司淘汰率達(dá)90%
商報(bào)圖形 肖遵怡 制
9月12日,美國(guó)紐約證券交易所,蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌(前左)慶祝蔚來(lái)汽車(chē)完成第一筆股票交易。新華社圖
蔚來(lái)ES8
剛剛IPO上市的新晉車(chē)企代表蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌,曾這么描繪新能源汽車(chē):“未來(lái),加電會(huì)比加油更方便。”對(duì)蔚來(lái)汽車(chē)來(lái)說(shuō),短期至少是超過(guò)50億元在主要城市部署1100個(gè)換電站。然而,蔚來(lái)汽車(chē)兩年多來(lái)的經(jīng)營(yíng)道路并不順利,巨虧數(shù)百億元。
與此同時(shí),純電動(dòng)汽車(chē)的推廣也并不理想。充電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高、充電接口標(biāo)準(zhǔn)不一、充電難充電貴……不少配套企業(yè)也是入不敷出,虧損連連。
兩年半凈虧109.2億 蔚來(lái)汽車(chē)上市后股價(jià)暴跌
盡管蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)在美國(guó)上市,并且股價(jià)一度暴漲。隨著熱度降低,蔚來(lái)汽車(chē)股價(jià)也跌跌不休,如今股價(jià)距離最高點(diǎn)跌去近五成??梢钥闯雒绹?guó)投資者對(duì)其前景持懷疑態(tài)度。這一切都源于蔚來(lái)汽車(chē)揮之不去的經(jīng)營(yíng)隱患。
作為較早誕生的造車(chē)新勢(shì)力,蔚來(lái)汽車(chē)自2014年11月成立以來(lái),已推出首款量產(chǎn)車(chē)蔚來(lái)ES8,第二款產(chǎn)品——5座中型SUV ES6計(jì)劃在今年內(nèi)發(fā)布。
不過(guò),目前蔚來(lái)汽車(chē)ES8產(chǎn)能不足,交付量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。根據(jù)最新的招股書(shū)顯示,截至8月28日,蔚來(lái)汽車(chē)共生產(chǎn)2200輛ES8,已交付1381輛,還有15761輛訂單等待交付。其中,有9497份是只繳納了5000元且可全額退款的訂單。
蔚來(lái)汽車(chē)最新的招股書(shū)還提到,蔚來(lái)汽車(chē)計(jì)劃在2018年底推出第二款量產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)ES6,并在2019年上半年開(kāi)始向用戶交付。蔚來(lái)汽車(chē)此前還計(jì)劃以每年一款車(chē)的速度陸續(xù)推出5座緊湊型SUV ES3等車(chē)型。事實(shí)上,蔚來(lái)汽車(chē)能否順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和交付,很大程度要依賴(lài)于江淮的產(chǎn)能。
此外,成立僅2年多時(shí)間,蔚來(lái)汽車(chē)燒錢(qián)的速度堪稱(chēng)一流。據(jù)最新的招股書(shū)顯示,從2016年至2018年6月30日的兩年半時(shí)間內(nèi),蔚來(lái)總收入僅4599萬(wàn)元,而總營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)107.42億元,凈虧109.2億元。
這家公司今年上半年只賣(mài)出了不到500輛車(chē),銷(xiāo)售額只有700萬(wàn)美元,而負(fù)債卻高達(dá)5億美元。蔚來(lái)汽車(chē)的最新數(shù)據(jù)顯示,公司2017年的凈虧損額比2016年漲了一倍,而今年上半年蔚來(lái)汽車(chē)凈虧損額更是高達(dá)33.3億元人民幣,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。事實(shí)上,蔚來(lái)的發(fā)展軌跡與特斯拉有著不少相似點(diǎn)。特斯拉的燒錢(qián)、虧損、產(chǎn)能不足,蔚來(lái)目前也正在經(jīng)歷著。
本土整車(chē)企業(yè)“艱難”前行
事實(shí)上,蔚來(lái)的“窘境”并非一家之困。在重慶,盡管為鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的推廣和應(yīng)用,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新車(chē),或是建設(shè)充電樁,政府均會(huì)給予財(cái)政補(bǔ)貼,但實(shí)際推廣仍面臨不少“阻礙”。
充電“拖后腿”讓新能源汽車(chē)的廠商銷(xiāo)售并不理想。重慶多家4S店的銷(xiāo)售人員直言,目前銷(xiāo)售的主力車(chē)型依然是燃油車(chē)。盡管新能源汽車(chē)是大勢(shì)所趨,但整體看來(lái),新能源汽車(chē)發(fā)展仍處于起步階段,起碼未來(lái)5年內(nèi),燃油車(chē)將依然唱主角。
一家德系4S店銷(xiāo)售人員表示,盡管目前廠家已有電動(dòng)車(chē)的規(guī)劃,但畢竟生產(chǎn)需要周期,且充電樁、電池壽命等問(wèn)題尚待解決,因而,要傳導(dǎo)到市場(chǎng)終端尚需一個(gè)過(guò)程。“無(wú)論是純電動(dòng)車(chē)還是混動(dòng)車(chē),定價(jià)都比較高,普遍超20萬(wàn)元,且電池成本約占1/3~1/5,綜合動(dòng)力方面等因素,消費(fèi)者還是會(huì)傾向于購(gòu)買(mǎi)傳統(tǒng)燃油車(chē)。”另一家日系4S店的銷(xiāo)售人員也稱(chēng)。
今年前6月,力帆新能源車(chē)產(chǎn)量為3495臺(tái),同比增長(zhǎng)82.41%;新能源汽車(chē)銷(xiāo)售3195臺(tái),同比增長(zhǎng)96.74%。雖增幅可觀,但此前基數(shù)較低。
同時(shí),盼達(dá)用車(chē)自投放以來(lái),就是力帆控股戰(zhàn)略投資的新能源汽車(chē)智能出行平臺(tái)。在力帆看來(lái),新能源汽車(chē)的分時(shí)租賃會(huì)是新能源汽車(chē)在市場(chǎng)上落地的一種非常重要的模式。不過(guò),要達(dá)到盈利,盼達(dá)用車(chē)預(yù)計(jì)需達(dá)到5萬(wàn)輛規(guī)模時(shí)方可盈利。而目前,其最新公布數(shù)據(jù)顯示僅有1.8萬(wàn)輛,年底也才能達(dá)到3萬(wàn)輛。這意味著,目前,盼達(dá)用車(chē)依然處于“入不敷出”的狀態(tài)。
長(zhǎng)安出行相關(guān)人士則指出,基于大的趨勢(shì),燃油車(chē)完全轉(zhuǎn)向新能源的過(guò)渡周期,可能會(huì)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年之久?;诖?,長(zhǎng)安汽車(chē)旗下的分時(shí)租賃長(zhǎng)安出行也并未完全“押寶”新能源汽車(chē)。
記者了解到,公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,至2015年10月,重慶累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)為3100輛。2016年重慶產(chǎn)銷(xiāo)新能源汽車(chē)7550輛。年度推廣應(yīng)用數(shù)量首次突破1萬(wàn)輛,達(dá)1.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.3倍。但按照全市至2020年累計(jì)推廣新能源汽車(chē)10萬(wàn)輛的發(fā)展目標(biāo),還存在較大差距。“這些新能源汽車(chē)更多還是客車(chē)、物流車(chē)為主,其次是插電混動(dòng)車(chē),最后才是純電動(dòng)車(chē)。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士透露。
純電動(dòng)汽車(chē)配套企業(yè)短期難盈利
不僅是整車(chē)企業(yè),充電樁、電池等配套企業(yè)也受到市場(chǎng)波及。
重慶市電動(dòng)汽車(chē)分時(shí)租賃聯(lián)盟相關(guān)人士坦言,充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)是目前大部分運(yùn)營(yíng)商的基本盈利來(lái)源。按市場(chǎng)平均價(jià)格,慢充公共充電樁成本均價(jià)在2萬(wàn)元,快速充電樁成本在10萬(wàn)~20萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)成本,僅依靠售電價(jià)差和充電服務(wù)費(fèi),在短期內(nèi)難以達(dá)到盈利的目標(biāo)。
重慶另一位充電樁科技企業(yè)人士算賬稱(chēng),投入200萬(wàn)元,僅能建設(shè)一個(gè)中型充電站。其主要成本在于建樁。以投入20個(gè)直流樁規(guī)模的場(chǎng)地來(lái)算,裝飾成本在100萬(wàn)元左右,另外還有施工成本等。如果使用效率控制在10%左右,那么一個(gè)樁一天需要工作2.4小時(shí),以0.8元服務(wù)費(fèi)的收益計(jì)算,加上一些會(huì)員折扣等,回收周期基本在五六年以上。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)涉及充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的企業(yè)已經(jīng)多達(dá)300多家,但現(xiàn)有的公共充電樁日均使用率不足1車(chē)/日,虧損已成行業(yè)的常態(tài)。近兩年來(lái)已出局或面臨出局的樁企不下10家,特來(lái)電新能源有限公司董事長(zhǎng)于德翔更是直言,未來(lái)還會(huì)有70%的樁企面臨整合或淘汰。
混動(dòng)車(chē)型“強(qiáng)勢(shì)”回歸
近年來(lái),由于充電麻煩、續(xù)航里程等約束,以純電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源車(chē)一直不溫不火。在此背景下,插電混動(dòng)汽車(chē)則解決了這一問(wèn)題,補(bǔ)貼的降低又遠(yuǎn)比低續(xù)航里程的純電動(dòng)車(chē)小,再次成為各家企業(yè)不約而同的推新目標(biāo)。
去年宣布“香格里拉計(jì)劃”新能源戰(zhàn)略的長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)^去年發(fā)布首款插電式混動(dòng)轎車(chē)新逸動(dòng)PHEV之后,今年9月12日,長(zhǎng)安CS75 PHEV上市,補(bǔ)貼后售價(jià)為16.58至19.68萬(wàn)元。該車(chē)是長(zhǎng)安推出的全新插電混動(dòng)SUV,采用3擎4驅(qū)的一臺(tái)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。根據(jù)規(guī)劃,2025年前,長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃累計(jì)推出插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品12款。
“我們將加快節(jié)能技術(shù)及混動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā):在2020年前力帆將陸續(xù)投放多款混動(dòng)車(chē)型。”力帆集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng),力帆計(jì)劃在2020年前,將推出20款純電和混合動(dòng)力產(chǎn)品。接下來(lái),年內(nèi)還將有領(lǐng)克01插電混動(dòng)等多款新車(chē)上市。
合資品牌也嗅到了商機(jī),近期以來(lái)多款插電混動(dòng)車(chē)型上市。比如寶馬530Le、凱迪拉克CT6 PHEV、新款蒙迪歐PHEV和全新索納塔PHEV、東風(fēng)悅達(dá)起亞K5 PHEV等。
對(duì)此,中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華認(rèn)為,今年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)是超過(guò)100萬(wàn)輛,但新能源汽車(chē)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)中所占的體量依然很小。未來(lái)十年內(nèi)燃油車(chē)還將是汽車(chē)市場(chǎng)的主力。這也是純電動(dòng)車(chē)型顯得略微單薄,而混動(dòng)車(chē)型則“強(qiáng)勢(shì)”回歸,插電式混動(dòng)車(chē)型的增速遠(yuǎn)高于純電車(chē)型的一大原因。
據(jù)中汽協(xié)公布的最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,8月,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成9.9萬(wàn)輛和10.1萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)39%和49.5%。其中,純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成7.2萬(wàn)輛和7.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)24.2%和31.7%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2.7萬(wàn)輛和2.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)102.3%和130.8%。目前在銷(xiāo)量上,插電式混動(dòng)的增幅是純電動(dòng)車(chē)的四倍多,插電式混合動(dòng)力儼然成為了新能源車(chē)市的香餑餑。
從前8個(gè)月的銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì),更能說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。1~8月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成60.7萬(wàn)輛和60.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)75.4%和88%。其中,純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成45.5萬(wàn)輛和44.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)60.2%和71.6%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成15.3萬(wàn)輛和15.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)144.2%和159.7%。
■縱深
新能源市場(chǎng)或迎“大洗牌”
那么未來(lái),插電混動(dòng)汽車(chē)是否會(huì)一直“當(dāng)?shù)?rdquo;?
中汽協(xié)專(zhuān)家表示,隨著“雙積分”政策的落地,純電動(dòng)車(chē)型的增速放緩。補(bǔ)貼退坡或者取消后,企業(yè)可能更多會(huì)選擇混動(dòng)車(chē)型。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅磊則表示,在新能源汽車(chē)的發(fā)展前期階段,插電式混合動(dòng)力汽車(chē)固然更容易受到消費(fèi)者的歡迎,但隨著純電動(dòng)汽車(chē)以及燃料電池汽車(chē)相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,產(chǎn)業(yè)不斷成熟,過(guò)渡產(chǎn)品——插電式混合動(dòng)力汽車(chē)最終將退出市場(chǎng),時(shí)間上或?qū)⒃?025年之后。
財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司副司長(zhǎng)宋秋玲在9月初舉行的2018中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇上表示,“我們認(rèn)為中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于逆水行舟、不進(jìn)則退的關(guān)鍵階段”。
首先,近期頻發(fā)的自燃事故無(wú)疑為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)潑了一瓢冷水。“新能源汽車(chē)作為新興領(lǐng)域,存在理論和技術(shù)上的不過(guò)關(guān)。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年電動(dòng)汽車(chē)至少發(fā)生過(guò)10起已被媒體報(bào)道的燃燒事故。
與此同時(shí),目前中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商已達(dá)487家,其中具備資質(zhì)的寥寥無(wú)幾。而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)業(yè)公司中只有10%能夠在未來(lái)五年內(nèi)存活下來(lái)。
力帆集團(tuán)創(chuàng)始人、力帆集團(tuán)前董事長(zhǎng)尹明善曾坦言:“就力帆本身來(lái)看,外界對(duì)我們力帆新能源的評(píng)價(jià)很低——起了大早,趕個(gè)晚集。如果我們新能源汽車(chē)規(guī)模不上來(lái)的話,以后真的很有可能被淘汰。”
事實(shí)上,自2016年3月啟動(dòng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)審批以來(lái),獲得發(fā)改委頒發(fā)的新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)或者經(jīng)過(guò)發(fā)改委核準(zhǔn)的企業(yè)共有15家,分別為:北汽新能源、長(zhǎng)江汽車(chē)、前途汽車(chē)、奇瑞新能源、江蘇敏安、萬(wàn)向集團(tuán)、江鈴新能源、重慶金康、國(guó)能新能源、云度新能源、知豆、速達(dá)、合眾、陸地方舟和江淮大眾。大多數(shù)新能源汽車(chē)企業(yè)都是處于邊生產(chǎn)、邊申請(qǐng)資質(zhì)的狀態(tài)。
在此情況下,9月3日,工信部發(fā)布了第一批《特別公示新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)》清單,共有30家新能源生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)樵谶^(guò)去一年內(nèi)未生產(chǎn)新能源產(chǎn)品而上榜。
根據(jù)工信部的“汽車(chē)行業(yè)退出機(jī)制”,對(duì)于停產(chǎn)12個(gè)月及以上的新能源汽車(chē)企業(yè),工信部將予以特別公示,相關(guān)企業(yè)再次生產(chǎn)需要重新經(jīng)過(guò)工信部核查。不能保持準(zhǔn)入條件或破產(chǎn)的企業(yè),將被撤銷(xiāo)資質(zhì)。
“清單的出臺(tái)預(yù)示著新能源汽車(chē)行業(yè)新一輪洗牌即將開(kāi)始。”一位不愿具名的分析人士表示,豪門(mén)品牌、合資品牌大舉進(jìn)入,新勢(shì)力加緊“圍攻”,留給國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的時(shí)間已日漸緊迫。(記者 嚴(yán)薇 孫磊)
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