“券商公募”債基僅36只占比1.8% 上半年28只跑贏債基平均收益率
今年上半年債券市場(chǎng)違約事件頻發(fā),部分債基“踩雷”受到了投資者高度關(guān)注。不過(guò),與今年上半年股票型基金表現(xiàn)慘淡相比,債基仍相對(duì)穩(wěn)健。中信證券(600030,股吧)研究數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)債基收益率高于去年全年。
目前,基金市場(chǎng)大約有2000多只債基產(chǎn)品。其中,由券商成立的債基僅為36只,“券商公募”債基在全部樣本中占比僅為1.8%。不過(guò),據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至2018年上半年,由券商成立的36只債券型基金中,有28只產(chǎn)品收益率高于債基平均收益率。
事實(shí)上,受監(jiān)管與市場(chǎng)影響,券商資管業(yè)務(wù)已逐步向主動(dòng)管理業(yè)務(wù)靠攏,債券型基金成為券商發(fā)行的主要基金產(chǎn)品之一。但由于券商在基金領(lǐng)域的能力仍未達(dá)到領(lǐng)先水平,目前券商公募產(chǎn)品未能在基金市場(chǎng)占據(jù)重要位置。
東證資管
盛產(chǎn)高收益率債基
中信證券研究數(shù)據(jù)顯示,今年上半年固收類基金(指?jìng)突鸷拓泿判突?業(yè)績(jī)飄紅,權(quán)益類基金(指主動(dòng)權(quán)益型基金和混合型基金)的業(yè)績(jī)則隨股市下調(diào)。今年上半年,債券型基金收益率為1.3%,貨幣市場(chǎng)基金收益率為1.92%;而主動(dòng)權(quán)益類基金收益率為-8.21%,混合型基金收益率為-3.68%。
記者根據(jù)東方財(cái)富(300059,股吧)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年上半年末,基金市場(chǎng)上由券商成立的債券型基金共有36只,其中有28只債券型基金的收益率超過(guò)了1.3%,跑贏了今年上半年債券型基金的平均收益率。其中,東證資管成立的債基占11只,中銀國(guó)際證券成立的債基占7只,成績(jī)略好于其它“券商公募”債基。
這28只債券基金中,上半年收益率最高的是中銀國(guó)際證券發(fā)行的“中銀證券安譽(yù)債券C”,現(xiàn)任基金經(jīng)理為王玉璽。該基金自今年3月份成立后收益率高達(dá)85.47%。
緊隨其后的是華泰資管發(fā)行的“華泰紫金智盈債券A”,該基金自今年3月份成立以來(lái)收益率為6%,超平均收益率4.7個(gè)百分點(diǎn),該產(chǎn)品現(xiàn)任基金經(jīng)理為李博良。
收益率排名前十的產(chǎn)品還有來(lái)自中銀國(guó)際證券的“中銀證券安進(jìn)債券C”等三只基金、東證資管發(fā)行的“東方紅信用債債券A”等4只基金和財(cái)通資管發(fā)行的“財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉”。這8只基金上半年的收益率均在3.6%以上,跑贏行業(yè)平均收益率2個(gè)百分點(diǎn)以上。值得關(guān)注的是,除“財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉”外,其余7只基金的今年上半年收益率均高于去年全年。
此外,記者發(fā)現(xiàn),雖然這些績(jī)優(yōu)債券型基金在今年上半年跑贏行業(yè)平均收益率,但其基金規(guī)模卻在減少。具體來(lái)看,2018年之前成立的24只績(jī)優(yōu)債券型基金的總規(guī)模由去年年底的652.52億元減少至今年上半年末的602.79億元,減少了近50億元,規(guī)模下降7.62%。從單只基金來(lái)看,規(guī)模降速最快的是“中銀證券安進(jìn)債券A”,該基金的基金規(guī)模從去年年底的410.55億元減少至今年上半年末的325.56億元,降幅為20.7%。
華林證券
備戰(zhàn)公募業(yè)務(wù)資格
近兩年來(lái),券商公募基金業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,券商公募產(chǎn)品數(shù)量已有139只,基金規(guī)模已達(dá)1942.1億元,即將突破2000億元關(guān)口。截至目前,有13家券商或券商資管獲得公募基金牌照,分別為:東證資管、華融證券、山西證券(002500,股吧)、國(guó)都證券、浙商資管、渤海匯金、東興證券、北京高華、中銀國(guó)際證券、財(cái)通資管、長(zhǎng)江資管、華泰資管以及去年剛剛加入“戰(zhàn)隊(duì)”的中泰資管。
事實(shí)上,近幾年券商獲批公募基金牌照的速度有所緩慢,2016年僅有長(zhǎng)江資管和華泰資管2家獲批,2017年僅有中泰資管一家獲批。有業(yè)內(nèi)人士稱,這與券商公募基金業(yè)務(wù)發(fā)展良莠不齊有關(guān)。據(jù)了解,目前仍有兩家券商在獲得公募牌照后一直未發(fā)行產(chǎn)品。
不過(guò),仍有一些券商積極布局公募市場(chǎng),爭(zhēng)取獲得牌照。證監(jiān)會(huì)最新公告顯示,目前正在排隊(duì)審批公募基金管理業(yè)務(wù)資格的券商或券商資管機(jī)構(gòu)暫有1家,為華林證券,目前狀態(tài)為受理中。華林證券若今年成功獲批,將成為第14家獲得公募基金牌照的券商。
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