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定增基金業(yè)績(jī)堪憂 七成凈值下跌

2018-07-17 09:45:08    來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

定增基金今年的日子不好過(guò),70%的定增主題基金凈值下跌,有的基金年內(nèi)跌幅超過(guò)了20%。不僅業(yè)績(jī)變差,定增基金的數(shù)量也在減少。隨著定增基金的陸續(xù)到期,越來(lái)越多的定增基金面臨轉(zhuǎn)型。

定增主題基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意。Wind數(shù)據(jù)顯示,在64只定增主題基金(各份額分開(kāi)計(jì)算)中有45只的凈值出現(xiàn)下跌,占比約七成。其中,華安中證定向增發(fā)、國(guó)投瑞銀瑞盛基金今年以來(lái)凈值下跌幅度超過(guò)20%,10只定增基金的跌幅超過(guò)10%。而且,取得正收益的19只基金收益水平也相當(dāng)有限,表現(xiàn)最好的浙商匯金鼎盈事件驅(qū)動(dòng)基金的凈值增長(zhǎng)率也僅為4.12%。

業(yè)內(nèi)人士分析,定增主題基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳與定增解禁股表現(xiàn)不佳相關(guān)。今年二級(jí)市場(chǎng)整體低迷,解禁公司股價(jià)大幅回調(diào),相關(guān)基金凈值遭受較大損失。同時(shí),陸續(xù)有定增基金“踩雷”問(wèn)題公司,如中弘股份(000979,股吧)被爆出債務(wù)危機(jī),公司股價(jià)持續(xù)下跌,成為滬深兩市除退市股之外股價(jià)最低的個(gè)股。持有該股的基金承受很大壓力。

與此同時(shí),定增基金紛紛轉(zhuǎn)型。7月16日,國(guó)投瑞銀瑞泰定增宣布轉(zhuǎn)型為上市開(kāi)放式基金(LOF),該基金的封閉期為2017年1月23日至2018年7月20日。此外,還有5只定增基金于年內(nèi)到期。

去年5月,證監(jiān)會(huì)修改上市公司股東減持規(guī)定,定增基金開(kāi)始全面遇冷,今年以來(lái)僅成立了一只定增基金,而更多的定增基金將陸續(xù)到期,之后的選擇也多以轉(zhuǎn)型為主。

同時(shí),上市公司的定增熱情也在下降。Wind數(shù)據(jù)顯示,2017年上市公司增發(fā)家數(shù)為540家,較2016年的814家減少三分之一;增發(fā)募資金額也從2016年的1.69萬(wàn)億下降到2017年的1.27萬(wàn)億,降幅約25%。2018年以來(lái),上市公司增發(fā)數(shù)僅為183家,募集資金也縮水至5074億元。

與之相對(duì)的是可轉(zhuǎn)債發(fā)行的升溫。2017年可轉(zhuǎn)債發(fā)行家數(shù)為23家,可轉(zhuǎn)債募集資金602.7億元,而今年以來(lái)截至7月16日,發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公司已經(jīng)達(dá)到39家,募集資金額度達(dá)到646.4億元,無(wú)論是數(shù)量還是金額均已超過(guò)去年全年。有基金經(jīng)理表示,可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)升溫有一個(gè)重要的原因,就是定增政策調(diào)整后,上市公司紛紛放棄定增的融資方式,轉(zhuǎn)而通過(guò)可轉(zhuǎn)債進(jìn)行融資。

關(guān)鍵詞: 七成 凈值 業(yè)績(jī)

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