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貨基規(guī)模再遭“緊箍咒” 公募FOF投資貨基比例受限

2018-07-12 08:21:31    來源:上海證券報

貨基規(guī)模再遭“緊箍咒”。據(jù)多家FOF基金的合同透露,公募FOF投資貨幣基金比例受限,投資比例不得超過基金資產(chǎn)5%。業(yè)內(nèi)人士認為,這次控制機構(gòu)投資貨基的比例,折射出貨基監(jiān)管持續(xù)加碼。之前貨基發(fā)行斷檔數(shù)月,貨基規(guī)模得到一定控制,但最新披露的數(shù)據(jù)顯示,貨基規(guī)模又出現(xiàn)了上漲苗頭,這或是監(jiān)管出手的重要原因之一。

FOF投資貨基不超5%

昨日,長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)披露了基金招募說明書、基金合同、發(fā)售等一系列公告。該基金計劃自7月16日起開始發(fā)售,募集截止日8月10日,募集期內(nèi)不設(shè)募集目標上限。

值得注意的是,記者查閱該基金合同發(fā)現(xiàn),該基金對投資貨幣基金作出了嚴格規(guī)定:貨幣市場基金占本基金資產(chǎn)的比例不得高于5%。

長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)于4月18日獲批,屬于第三批FOF基金。

無獨有偶,同屬第三批FOF基金的上投摩根尚?;旌?FOF)近期公布的基金合同也透露出類似信息,該基金投資貨基比例不得超過基金資產(chǎn)5%。

記者回溯梳理之前獲批的一些FOF基金,其并未在合同中有上述約定。事實上,第一批FOF基金公布2017年年報時就因持有貨基占比過高而備受市場關(guān)注。以南方全天候策略(FOF)為例,截至2017年底,該基金前十大重倉基金中有9只貨基,合計占比超78%。此后有所改善,截至2018年3月底,前十大重倉基金中僅留下3只貨基,合計占比降至27%以下。

不過,也正因持有大量貨基,F(xiàn)OF基金的業(yè)績在震蕩市中表現(xiàn)較為抗跌。Wind統(tǒng)計顯示,13只已成立FOF基金,自成立以來的平均收益率為-2.26%。

貨基監(jiān)管或再趨嚴

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示,短短兩個月,貨基規(guī)模從3月底的7.32萬億元增至5月底的8.29萬億元,增加約9700萬億元,增幅達13.26%,成為基金總規(guī)模大幅上升的主要推手。

此前,貨基規(guī)模剛從2月底的7.81萬億元降至3月底的7.32萬億元,減少了近4900億元,這是過去一年多來貨基規(guī)模首次出現(xiàn)大幅縮水,原因是貨基對標流動性新規(guī)、貨基發(fā)行斷檔數(shù)月等一系列嚴格監(jiān)管措施的出臺。但沒有想到的是,下跌勢頭剛剛開始,貨基規(guī)模突然來了一個大反轉(zhuǎn),再次飆升。

或許正是由于貨基規(guī)模又現(xiàn)上漲苗頭,令監(jiān)管再度出手限制貨基規(guī)模的過快增長。有業(yè)內(nèi)人士分析,這次控制機構(gòu)投資貨基的比例,折射出貨基監(jiān)管持續(xù)加碼。

北京一家基金公司人士表示,隨著貨基規(guī)模持續(xù)飆升,監(jiān)管層對其流動性風險關(guān)注度也持續(xù)提高。在此背景下,預(yù)計貨幣基金市場監(jiān)管或再趨嚴格,不排除未來出臺更嚴格的措施。

關(guān)鍵詞: 緊箍咒 比例 規(guī)模

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