蘋果或用自家芯片 供應(yīng)鏈恐遭洗牌
據(jù)媒體最新報(bào)道,蘋果公司計(jì)劃最早從2020年起,在Mac電腦上采用自有芯片,取代英特爾產(chǎn)品,以進(jìn)一步掌握產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。受此影響,英特爾2日股價(jià)一度暴跌9.2%,創(chuàng)2016年1月以來最大盤中跌幅。值得關(guān)注的是,隨著蘋果自主研發(fā)能力的不斷提升,包括蘋果的芯片、顯示屏等核心零部件都減少了對供應(yīng)商的依賴,供應(yīng)鏈上的多家企業(yè)受到?jīng)_擊。
自主研發(fā)控制成本
2日,蘋果在公司官網(wǎng)公布,將于5月1日公布2018財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào),iPhone銷量成為關(guān)注焦點(diǎn)。基于前期表現(xiàn),高盛和野村證券等機(jī)構(gòu)紛紛削減了iPhone的銷量預(yù)期。
從去年的全球智能手機(jī)出貨量對比來看,雖然蘋果位居第二,僅低于三星,不過在其后的華為、OPPO、vivo和小米相較蘋果近0%的增速,漲幅分別達(dá)10%、30%、36%和56%,成為蘋果強(qiáng)有力的競爭對手。業(yè)內(nèi)分析,華為等品牌的競爭力提升來自于更低的供應(yīng)鏈成本。而目前,蘋果公司單是花在各類授權(quán)費(fèi)和專利費(fèi)上的支出已居高不下,其中,每年在手機(jī)圖形處理器(GPU)開發(fā)商Imagination設(shè)計(jì)授權(quán)費(fèi)上的支出就高達(dá)7500萬美元。
為控制成本,蘋果表示,將重視關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā),如處理器或傳感器等。對此,蘋果也是下足了工夫。自1998年以來,蘋果研發(fā)支出的年均復(fù)合增長率已經(jīng)達(dá)到32%。2018財(cái)年,蘋果計(jì)劃投入140億美元用于研發(fā),占營收比例達(dá)14年來最高。
其實(shí),在處理器芯片領(lǐng)域,蘋果從2008年就通過收購為自主芯片研發(fā)布局,直至2012年,蘋果推出的iPhone 5中首次出現(xiàn)了完全自主定制設(shè)計(jì)的芯片。另外,2014年推出的iPhone 6采用的A8芯片中首次搭載了蘋果定制圖形處理器。目前,蘋果的多數(shù)產(chǎn)品(iPhone、iPad、Apple Watch和Apple TV)都使用自主設(shè)計(jì)的處理器。
此次蘋果計(jì)劃Mac電腦上采用自主芯片,除了成本控制外,業(yè)內(nèi)人士分析,還將使所有蘋果設(shè)備(包括Mac、iPhone、iPad)更加無縫地連接在一起,不斷推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新的極限。
供應(yīng)鏈頻繁洗牌
由于英特爾全年?duì)I收中約5%來自蘋果芯片業(yè)務(wù),受蘋果改用自家芯片影響,供應(yīng)商英特爾2日股價(jià)下跌6.07%至48.92美元。
據(jù)美國機(jī)構(gòu)KeyBanc報(bào)告,蘋果公司2020財(cái)年的Mac電腦銷量將在1800萬臺(tái)左右,其芯片平均銷售價(jià)格區(qū)間在150美元-200美元,因此英特爾到2020年失去來自Mac電腦的收入后,銷售額可能會(huì)減少28億至37億美元,每股收益減少21-28美分。
除英特爾外,蘋果供應(yīng)鏈上的圖形處理器、電源管理芯片和顯示屏等環(huán)節(jié)的供應(yīng)商也不斷被拋棄或取代。
去年4月,Imagination接到通知稱,蘋果將在未來停止使用Imagination的GPU技術(shù),并終止專利費(fèi)支付。由于蘋果提供的收入占其整體營收的一半以上,公司股價(jià)一夜之間下跌超7成。去年11月,蘋果自主設(shè)計(jì)出iPhone電源管理芯片,供應(yīng)商戴樂格半導(dǎo)體(Dialog)股價(jià)在一周內(nèi)下跌近三分之一。上月,蘋果公司又宣布將首次自主設(shè)計(jì)并生產(chǎn)MicrOLED顯示屏,三星和夏普等供應(yīng)商股價(jià)應(yīng)聲下跌。
不止如此,在蘋果上月公布的最新全球200大供應(yīng)鏈名單中,包括飛利浦、閃迪和三星電機(jī)在內(nèi)的32家公司在過去一年被剔除出局,不過也有包括京東方、歐菲光在內(nèi)的28家新公司入選。對此,摩根士丹利曾表示,蘋果不斷引進(jìn)新的供應(yīng)商相互制衡,使得供應(yīng)商面臨更加激烈的競爭。
另有分析指出,蘋果不斷洗牌供應(yīng)鏈,是希望從供應(yīng)鏈里得到更多利潤。值得注意的是,蘋果正在引入更多的中國供應(yīng)商,以使成本低于原來占比較大的美國和日本供應(yīng)商。據(jù)加拿大投行Canaccord Genuity數(shù)據(jù),去年四季度,蘋果銷量雖然只占全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)銷量的18%,但87%的利潤被其拿走。
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