港股城商行2017成績單:利潤及增速普降 不良有所抬頭
港股城商行2017年成績單:利潤及增速普降 不良有所抬頭
截至3月27日,在香港上市的徽商銀行、盛京銀行、鄭州銀行、天津銀行、重慶銀行、青島銀行六家城商行已發(fā)布2017年財報。
從財報看,城商行業(yè)績開始出現(xiàn)分化。天津銀行、青島銀行凈利潤下降,鄭州銀行凈利潤增速下降,盛京銀行稅前利潤也下降,徽商銀行利潤增速變化不大。
工行、建行和農(nóng)行等大型銀行已公布2017年財報,大行凈利息差開始觸底回升,分別較2016年回升8個、4個和5個基點(diǎn),不良普遍“雙降”。由于城商行規(guī)模普遍偏小,抵御風(fēng)險能力較弱,面臨資金成本和不良壓力,凈息差普遍大幅收窄,幅度超過股份行,不良壓力也有所上升。
2017年,銀行資金成本普遍走高,SHIBOR利率較2016年上漲,造成城商行付息負(fù)債壓力有所上升,凈利差較去年同期降低?;丈蹄y行、青島銀行、盛京銀行、天津銀行、鄭州銀行、重慶銀行2017年凈利息差分別下降0.24、0.48、0.29、0.62、0.58、0.34個百分點(diǎn)。
一個突出的變化是,部分城商行開始大力發(fā)展利潤較高的消費(fèi)金融業(yè)務(wù),并作為2018年主要戰(zhàn)略調(diào)整方向。
兩家城商行凈利萎縮
城商行利潤猛增的勢頭已不再。
其中,天津銀行、青島銀行凈利潤下降。天津銀行凈利潤連續(xù)兩年下降,2017年為39.43億元,同比下降12.7%。凈利息收入大幅減少18.9%至84.01億元,凈利差從2016年末的1.42%大幅下降至2017年末的0.81%,主要是由于生息資產(chǎn)的平均收益率下降14個基點(diǎn),付息負(fù)債的平均付息率上升48個基點(diǎn)。
青島銀行2017年凈利潤19.04億元,同比下降8.86%。利息凈收入下降4.10%。凈利息收益率1.72%、凈利差1.57%,分別比上年下降0.51、0.48個百分點(diǎn),主要由于貸款和投資收益率下降、市場資金成本率上升、“營改增”價稅分離等因素共同影響。
重慶銀行2017年凈利潤37.64億元,增速從2016年末的10.5%降至7.5%。重慶銀行行長冉海陵在香港舉行的業(yè)績發(fā)布會上表示,該行“利潤本來可做到40億以上,去年主動用3億利潤消化不良,所以利潤增速有所放緩。”
鄭州銀行2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤55.48億元,同比增長5.54%;實(shí)現(xiàn)凈利潤43.34億元,同比增長7.14%。
徽商銀行、盛京銀行2017年凈利潤增速與2016年變化不大一致?;丈蹄y行2017年凈利潤78.12億元,同比增長11.66%;從收入看,主要是凈利息收入增加。凈利息收入的占比89.19%,同比上升2.11個百分點(diǎn)。不過,盛京銀行2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤82.29億元,同比降低5.5%;凈利潤75.74億元,同比增加10.1%;主要是由于所得稅費(fèi)用2017年大幅減少11.75億元。
不良面臨較大壓力
從這幾家城商行財報看,2017年不良資產(chǎn)壓力較大,部分銀行高管表態(tài)會補(bǔ)充資本。
重慶銀行2017年末不良貸款“雙升”。截至2017年末,該行不良貸款余額24億元,較上年末增加9.58億元;不良貸款率1.35%,較上年末上升0.39個百分點(diǎn);撥備覆蓋率210.16%,同比大幅下降83.19個百分點(diǎn)。冉海陵表示,重慶銀行地處西部地區(qū),受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,“這是真實(shí)的反映,體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求。”
不良貸款“雙升”的還有青島銀行和天津銀行。青島銀行2017年末不良貸款增加4.72億元;不良貸款率1.69%,比上年末上升0.33個百分點(diǎn);不良貸款撥備覆蓋率153.52%,比上年末下降40.49個百分點(diǎn)。天津銀行不良貸款增加5.62億元,不良貸款率為1.50%,上升0.02個百分點(diǎn)。
徽商銀行2017年末不良貸款余額33.00億元,比上年末增加3.33億元;不良貸款率為1.05%,比上年末下降0.02個百分點(diǎn);不良貸款撥備覆蓋率為287.45%,比上年末上升16.68個百分點(diǎn)?;丈蹄y行會計(jì)部總經(jīng)理李大維表示,該行2017年不良貸款余額略微上升,但不良率降低,撥備仍很高。未來宏觀形勢向好,將通過完善貸前調(diào)查和貸后管理改善不良形勢。
盛京銀行、鄭州銀行不良率下降,但不良余額上升。盛京銀行不良貸款率1.49%,較上年末下降0.25個百分點(diǎn),但不良余額上升。鄭州銀行不良貸款余額19.26億元,不良貸款率1.50%,較上年末上升19個基點(diǎn)。
發(fā)力消費(fèi)金融
消費(fèi)信貸猛增,是城商行2017年的一個典型特點(diǎn),仍有部分銀行將按揭貸款作為發(fā)力重點(diǎn)。
截至2017年末,徽商銀行個人消費(fèi)貸款余額731.63億元(不含信用卡分期),較年初新增人民幣218.46億元,增幅42.57%。信用卡透支本金余額76.7億元,較上年末增長16.52億元。住房抵押貸款余額847.39億元,同比增長39.67%。
徽商銀行董事長吳學(xué)民對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,轉(zhuǎn)型推動零售業(yè)務(wù)發(fā)展是各家銀行的方向,零售金融是銀行的穩(wěn)定器。2018年將重視消費(fèi)金融,帶動零售新的發(fā)展。“消費(fèi)金融原來圍繞衣食住行開展,特別是住;未來會圍繞健康、醫(yī)療、教育、文化、旅游、養(yǎng)老等新興市場拓展業(yè)務(wù)。”
重慶銀行2017年調(diào)整個人銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),個人消費(fèi)貸款反超按揭貸款。其中,個人消費(fèi)貸款余額達(dá)300.25億元,同比增加319.3%,近三年復(fù)合增長率179.3%;個人消費(fèi)貸款占個人零售貸款的比重快速上升至47.9%。個人按揭貸款在個人零售貸款的比重降至30%以下,余額僅172.35億元,同比下降6.0%。
重慶銀行個人銀行部總經(jīng)理陸勇在香港業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者提問時表示,該行消費(fèi)金融主打無擔(dān)保信用小額貸款。抵押貸款、信用貸款正在從線下搬到線上,高端人士信用貸款已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線上定額、線上定價。
其余城商行中,個人貸款占比雖不高,但增長很快。
鄭州銀行個人貸款341.13億元,較上年末增加37.47%。個人住房按揭貸款余額102.41億元,較上年增幅49.24%。個人消費(fèi)貸款余額88.28億元,較上年增幅為82.32%。
盛京銀行2017年末個人貸款余額150.08億元,同比增長83.9%。其中,住房按揭貸款92.27億元,增幅104.2%,個人消費(fèi)貸款39.88億元,增幅59.4%。
青島銀行零售信貸中大多仍是住房貸款。該行2017年個人住房貸款241.29億元,同比增長32.1%;個人經(jīng)營貸款萎縮,個人消費(fèi)貸款余額僅17.47億元,同比增長66.7%。
只有天津銀行消費(fèi)貸款萎縮,其2017年末住房按揭貸款212.86億元,同比增長46.6%。個人消費(fèi)貸款87.93億元,同比減少14.0%。
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