王亞偉踩雷中科招商后未轉(zhuǎn)運(yùn) 年內(nèi)多只產(chǎn)品曝虧損
進(jìn)入2018年以來,此前強(qiáng)勢上漲的大盤藍(lán)籌股逐漸顯露出偃旗息鼓之勢,而作為風(fēng)格交替的接棒者,中小創(chuàng)成長股也是分化明顯,令投資者的操作難度增加不少,而這樣的行情對注重絕對收益的私募基金來說,可謂是異常艱難。
從格上理財(cái)公布的私募基金公司年內(nèi)業(yè)績排名看,曾經(jīng)大名鼎鼎的“公募一哥”王亞偉創(chuàng)辦的千合資本今年顯然是名落孫山,旗下基金整體平均收益率居然為-5.25%,該公司管理的昀灃3號(hào)僅在今年2月份凈值就下跌了14.32%,是千合資本旗下有公開數(shù)據(jù)可比的股票型基金跌幅最慘的一只。
王亞偉震蕩市中業(yè)績慘 15只產(chǎn)品13只年內(nèi)負(fù)收益
經(jīng)過了去年的持續(xù)上漲后,2018年的A股市場又再次顯露出讓人不省心的本性。1月份在多頭熱情延續(xù)的背景下,主板市場收出陽線,但也從1月底開啟了大幅回調(diào)走勢,這讓2月份的上證指數(shù)大跌了6.36%。與此對應(yīng)的是,創(chuàng)業(yè)板和中小板在1月份收出陰線后,卻都在2月份收紅,分別上漲1.07%和0.76%,進(jìn)入到3月份,市場又再次整體小幅反彈,雖然以創(chuàng)業(yè)板和中小板為代表的成長股看似連續(xù)兩月收紅,但其中的分化也是非常明顯,這也讓注重絕對收益的私募基金倍感壓力。
根據(jù)格上理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在這樣的市場環(huán)境下,不少股票型私募基金均出現(xiàn)了大幅回撤。整體來看,在2月份里私募行業(yè)平均收益僅為-3.17%,而從今年內(nèi)的私募基金公司整體業(yè)績表現(xiàn)看,不少知名公司都在2018年內(nèi)出現(xiàn)虧損,比如星石投資今年內(nèi)的平均收益就為-2.94%、淡水泉投資為-3.38%、神農(nóng)投資為-0.75%。與這些公司相比,曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉在公轉(zhuǎn)私后創(chuàng)辦的千合資本顯然是其中最差的,年內(nèi)整體收益居然為-5.25%。
格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,在千合資本旗下有可比數(shù)據(jù)的15只股票策略基金中,有13只今年內(nèi)的收益都為負(fù),虧損比例為87%。最差的千紙鶴1號(hào)跌幅為10.23%,在7576同類基金中排名7034名,截至2月9日該基金的單位凈值為1.6375元。
資料顯示,千紙鶴1號(hào)成立于2014年11月28日,基金經(jīng)理正是王亞偉本人,該基金的認(rèn)購起點(diǎn)為100萬元。成立以來的累計(jì)收益率為63.75%,年化為16.65%,雖然總體看還是不錯(cuò)的,但從近一年、近六個(gè)月和近三個(gè)月的收益看,分別為-5.77%、-10.54%、-9.06%,皆為虧損。
而從2月份市場震蕩行情下的表現(xiàn)看,千合資本旗下的昀灃3號(hào)成為該公司單月業(yè)績最差的產(chǎn)品,跌幅達(dá)14.32%。該基金成立于2015年1月13日,累計(jì)收益率為20.42%,和千紙鶴1號(hào)相似的是,該基金在近六個(gè)月、近三個(gè)月和今年以來的業(yè)績均為負(fù)值。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,深圳千合資本管理有限公司是原華夏基金副總經(jīng)理王亞偉于2012年9月在前海成立,說起王亞偉,其顯然是中國最具傳奇色彩的明星基金經(jīng)理。其曾任中信國際合作公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,華夏證券有限公司研究經(jīng)理。1998年加入華夏基金管理有限公司,歷任興華證券投資基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理(1998年4月28日至2002年1月8日期間),華夏成長證券投資基金基金經(jīng)理(2001年12月18日至2005年4月12日期間)。擔(dān)任華夏大盤精選證券投資基金基金經(jīng)理(2005年12月31日至2012年5月4日),擔(dān)任華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金(2008年10月23日至2012年5月4日)。
此前據(jù)媒體報(bào)道,千合資本目標(biāo)客戶鎖定為高凈值人群,客戶資金門檻為2000萬元人民幣起,亦有說法是500萬美元起。此外,客戶投資其私募的資金量不得超過個(gè)人資產(chǎn)一定比例(或?yàn)?%),即要求目標(biāo)客戶至少身家數(shù)億。
近年來踩雷不斷 曾經(jīng)的“一哥”走下神壇
王亞偉在華夏基金時(shí),曾創(chuàng)造了讓人難以企及的輝煌。2005年12月末至2012年5月初管理華夏大盤精選混合基金期間,累計(jì)取得了約12倍收益,業(yè)績回報(bào)年化收益率為50%,在同類77只基金中排名第一,大幅超過基準(zhǔn)回報(bào)10倍以上。
另一只他在華夏基金管理的華夏策略基金從2008年10月至2012年5月期間,盡管市場有較大幅度的調(diào)整,但王亞偉仍逆市取得了128.60%的收益,在30只同類基金中排名第一。
但在其奔私以后投資卻屢屢不順,早在2015年A股大幅上漲時(shí)期,王亞偉管理的基金就頻頻出現(xiàn)業(yè)績不佳的情況。此外,在其豪賭一汽轎車(10.600,0.17,1.63%)和一汽夏利(4.310,0.13,3.11%)股改的操作中,也均以大幅虧損收場,隨后又陸續(xù)踩雷中科招商、三聚環(huán)保(32.210,-0.28,-0.86%)等股票。
中科招商是王亞偉在新三板投資的公司,當(dāng)時(shí)中科招商定增50億元,而王亞偉一人就認(rèn)購了近5億元。但在2016年12月,證監(jiān)會(huì)叫停私募機(jī)構(gòu)掛牌融資,加之定增市場風(fēng)云突變,中科招商的股價(jià)一路下跌,大大低于了王亞偉參與的定增價(jià),導(dǎo)致?lián)p失慘重。
而三聚環(huán)保更是王亞偉的心頭好,從2013年開始王亞偉便持倉三聚環(huán)保,此后多年對其不離不棄。但在營收與利潤增長不匹配,以及客戶實(shí)力遭質(zhì)疑的一系列打擊下,該股股價(jià)自2017年后大幅下跌。雖然不至于讓王亞偉虧損,但目前股價(jià)已經(jīng)回到了2015年時(shí)的水平,盈利縮水幅度不小。
其實(shí),縱觀王亞偉的投資風(fēng)格,其多以事件驅(qū)動(dòng)型投資策略,也就是善于投資有重組預(yù)期的股票而著稱。但業(yè)內(nèi)人士表示,王亞偉在公募能夠取得驕人成績主要和兩個(gè)因素有關(guān):一是當(dāng)時(shí)正是重組概念股炒作風(fēng)行的時(shí)代,但時(shí)隔四年以后市場環(huán)境出現(xiàn)了很多新情況、新變化。
如果說一個(gè)投資者依靠重組股偶爾賺了一把,獲得了幾倍的投資收益,那是有可能的,但是如果他把絕大多數(shù)的精力都用來挖掘重組股票,最后很可能會(huì)不如所愿,一旦遇到風(fēng)吹草動(dòng),重組股票出現(xiàn)大面積重組失敗或者價(jià)值中樞下移,賭重組的投資者將會(huì)損失慘重,或者市場上的重組預(yù)期出現(xiàn)消退,賭重組專家持有的大量股票也會(huì)成為累贅。
另一個(gè)因素是華夏基金作為老牌公募基金公司的領(lǐng)頭羊,其投研團(tuán)隊(duì)非常龐大,調(diào)研實(shí)力在業(yè)內(nèi)也是數(shù)一數(shù)二的,在信息獲得、信息篩選等各方面都達(dá)到了效率的最佳化,這在很大程度上為王亞偉實(shí)施精準(zhǔn)選股創(chuàng)造了條件。但其轉(zhuǎn)私之后,這一平臺(tái)優(yōu)勢自然大打折扣,也導(dǎo)致其頻頻踩雷。
千合資本股票型基金今年內(nèi)收益一覽
排名 | 基金簡稱 | 近三月 | 近六月 | 今年 |
1 | 千紙鶴1號(hào) | -9.06% | -10.54% | -10.23% |
2 | 云豹三號(hào) | -0.57% | -3.73% | -6.45% |
3 | 千合紫荊1號(hào) | -4.83% | -7.75% | -5.31% |
4 | 千合紫荊精選C期 | -4.01% | -4.91% | -4.01% |
5 | 千合紫荊精選B期 | -4% | -4.89% | -4% |
6 | 千合紫荊精選A期 | -4% | -4.90% | -4% |
7 | 千合紫荊精選G期 | -4% | -4.90% | -4% |
8 | 千合紫荊精選E期 | -3.99% | -4.90% | -3.99% |
9 | 千合紫荊精選D期 | -3.99% | -4.89% | -3.99% |
10 | 千合紫荊精選F期 | -3.99% | -4.89% | -3.99% |
11 | 昀灃3號(hào) | -0.17% | -9.20% | -1.87% |
12 | 昀灃2號(hào) | 0.71% | -4.31% | -1.41% |
13 | 昀灃 | -1.22% | 3.08% | -1.36% |
14 | 千合紫荊1號(hào)G | 3.05% | -0.12% | 2.53% |
15 | 千合紫荊1號(hào)B | 3.05% | -0.12% | 2.53% |
16 | 云豹一號(hào) | ---- | -2.77% | ---- |
17 | 昀灃4號(hào) | 4.37% | -4.43% | ---- |
18 | 昀灃5號(hào) | ---- | -15.27% | ---- |
19 | 昀灃6號(hào) | ---- | ---- | ---- |
20 | 寬星4號(hào) | ---- | ---- | ---- |
21 | 昀灃7號(hào) | ---- | 0.33% | ---- |
22 | 寬星6號(hào) | ---- | ---- | ---- |
23 | 昀錦1號(hào) | ---- | ---- | ---- |
24 | 寬星7號(hào) | ---- | 2.37% | ---- |
25 | 昀灃10號(hào) | ---- | ---- | ---- |
26 | 云豹二號(hào) | ---- | ---- | ---- |
27 | 昀灃9號(hào) | ---- | ---- | ---- |
28 | 千紙鶴1號(hào)A | 1.30% | -0.38% | ---- |
29 | 昀灃尊享A期 | ---- | 0.57% | ---- |
30 | 昀灃尊享B期 | ---- | 0.57% | ---- |
31 | 昀灃尊享C期 | ---- | 0.57% | ---- |
32 | 昀灃尊享D期 | ---- | 0.57% | ---- |
33 | 昀灃尊享E期 | ---- | 0.57% | ---- |
34 | 昀灃尊享F期 | ---- | 0.57% | ---- |
35 | 昀灃尊享G期 | ---- | 0.57% | ---- |
36 | 昀灃尊享H期 | ---- | 0.57% | ---- |
37 | 昀灃尊享I期 | ---- | 0.57% | ---- |
38 | 昀灃尊享J期 | ---- | 0.57% | ---- |
39 | 千合紫荊1號(hào)E |
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