前兩月易方達(dá)交銀領(lǐng)漲QDII基金 油氣與房地產(chǎn)類慘虧
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月8日訊 (記者 康博 李榮)今年前兩月的A股市場(chǎng)出現(xiàn)了久違的藍(lán)籌與成長交替現(xiàn)象,由于變化時(shí)間較快,讓不少機(jī)構(gòu)投資者沒能來得及調(diào)整倉位,導(dǎo)致權(quán)益類產(chǎn)品整體出現(xiàn)了較大幅度的凈值回撤。同樣的,港股市場(chǎng)也出現(xiàn)了此類變化,整體來看,盡管在年初港股與美股強(qiáng)勁上漲的背景下,元月有超過七成的QDII基金都實(shí)現(xiàn)了正收益,然而進(jìn)入二月之后,部分DQII基金在震蕩行情中一度下跌,截止2月28日,實(shí)現(xiàn)正收益的已不足一半。
盤點(diǎn)前兩月QDII基金漲幅榜,漲幅超過5%的基金共有14只,這些漲幅靠前的基金多數(shù)重倉了以互聯(lián)網(wǎng)、通信等為代表的科技成長股,其中尤以易方達(dá)標(biāo)普信息科技和交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)為代表,漲幅均超過5%。
令人遺憾的是,油氣類QDII基金一反常態(tài),一路狂跌成為名副其實(shí)的墊底產(chǎn)品,與此同時(shí),眾多不動(dòng)產(chǎn)主題基金延續(xù)一月行情,仍然處于跌幅榜前列。據(jù)基金經(jīng)理介紹,其下跌的主要原因來自美聯(lián)儲(chǔ)加息以及稅改通過,縱觀這類基金近年來的業(yè)績情況,大多跑輸同類均值。
科技QDII業(yè)績飄紅 布局成長類時(shí)機(jī)來臨
春節(jié)前,創(chuàng)業(yè)板指于2月12日走出今年以來的最大漲幅,通信、計(jì)算機(jī)、傳媒等多個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊2月以來漲勢(shì)良好。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,多只布局傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、新能源等行業(yè)的科技成長主題基金的業(yè)績今年以來由負(fù)轉(zhuǎn)正,其中表現(xiàn)最為搶眼的是易方達(dá)基金公司,旗下有11只基金產(chǎn)品入圍QDII基金漲幅榜前40名,其中,更有4只漲勢(shì)強(qiáng)勁入圍漲幅榜前10名,分別是易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯(003721)、易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯(003722)、易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元現(xiàn)匯(110032)和易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元現(xiàn)匯(003720)。
以易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯和易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯為例,記者查閱天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),這兩只基金都是由林偉斌等基金經(jīng)理管理,并且配置方向也比較類似,截止去年四季度末,兩只基金都重倉了互聯(lián)網(wǎng)、傳媒等行業(yè),前十大重倉股的重合率達(dá)到了70%,其中,易方達(dá)標(biāo)普信息科技重倉了蘋果、微軟、Faceb、谷歌、谷歌、英特爾、維薩、思科、甲骨文、萬事達(dá)卡;易方達(dá)納斯達(dá)克100匯重倉了蘋果、微軟、亞馬遜、Faceb、谷歌-C、英特爾、思科康卡斯特、安進(jìn)。從業(yè)績表現(xiàn)上看,近期這些行業(yè)正是上漲幅度較大的品種。
從最近一年來的階段性漲幅來看,這些基金均大幅跑贏同類均值水平,易方達(dá)標(biāo)普信息科技近一年、近6個(gè)月、近3個(gè)月、近1個(gè)月的階段漲幅分別為30.55%、17.83%、9.98%、7.02%,四分位排名一直很優(yōu)秀;易方達(dá)納斯達(dá)克100近6個(gè)月、近3個(gè)月、近1個(gè)月的階段漲幅分別為14.10%、8.95%、5.60%,四分位排名也很優(yōu)秀。
此外,交銀施羅德基金公司旗下的兩只基金漲勢(shì)也很迅猛,分別是交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)(164906)和交銀全球自然資源(519709)。與易方達(dá)基金公司不同的是,交銀施羅德基金公司旗下的這兩只基金的重倉股表現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì),十大重倉股中重合的僅有騰訊控股這一只股票。交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)的重倉股偏向于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),在去年四季度末重倉了騰訊控股、阿里巴巴、百度、網(wǎng)易、京東、唯品會(huì)、歡聚時(shí)代、汽車之家、58同城、新浪等。而交銀全球自然資源則主要重倉了騰訊控股、申洲國際、中國東方集團(tuán)、兗州煤業(yè)股份、東陽光藥、洛陽鉬業(yè)、蒙牛乳業(yè)、吉利汽車、香港交易所等。數(shù)據(jù)顯示,這兩只基金的階段性漲幅亦大幅跑贏同類均值水平。
近年來,加快新材料、新能源、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化不斷被提及,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)近期已成為二級(jí)市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn),這也可以看出市場(chǎng)對(duì)于新興科技方向的發(fā)展前景非常認(rèn)同。也因此,在板塊方面,通信、計(jì)算機(jī)、傳媒等多個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊2月以來漲勢(shì)良好,尤其是春節(jié)后表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
天風(fēng)證券策略報(bào)告顯示,布局低估值成長龍頭股票的時(shí)機(jī)已經(jīng)來臨,重點(diǎn)提示新能源汽車、5G、軍工、工業(yè)軟件、傳媒和工業(yè)環(huán)保的投資機(jī)會(huì)。
受美股牽連油氣與不動(dòng)產(chǎn)類QDII業(yè)績暴跌
回首去年,QDII基金業(yè)績亮眼,2017年美股漲勢(shì)強(qiáng)勁、亮點(diǎn)頻現(xiàn),道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲幅高達(dá)25.22%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)漲幅為19.73%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲幅為28.85%。除美股外,港股去年全年漲幅達(dá)36%,跑贏全球股市,是歷來升幅最高的一年。受益于此,投資于美股、港股和新興市場(chǎng)主題QDII基金業(yè)績普遍飄紅,2017年QDII基金的年平均收益率為16.20%,比位居第二的股票型基金平均收益率高出近5個(gè)點(diǎn)。
不過隨著美股在2月2日、2月5日出現(xiàn)暴跌,亞太市場(chǎng)股市重挫,QDII凈值大幅回撤,年初的開門紅積攢的收益也逐漸被吞噬,更有8只QDII基金跌幅超過10%,根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者觀察,這些下跌的基金多以油氣類和不動(dòng)產(chǎn)主題為主。
查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),油氣類QDII基金在開年一月份時(shí)業(yè)績表現(xiàn)還是可以的,這類基金大多重倉了石油等能源類股票,然而這類股票恰恰是美股暴跌行情中的犧牲品,從2月初開始便一度猛跌,截止2月28日,油氣類QDII基金成為名副其實(shí)的墊底產(chǎn)品;另一方面,以房地產(chǎn)為主題的QDII產(chǎn)品本來在一月份就是表現(xiàn)最差的品種,直到二月結(jié)束仍然沒有走出低谷,與油氣類產(chǎn)品一起墊底跌幅榜。
全球大盤指數(shù)下跌最大的一天莫過于2月5日,道指、標(biāo)普均創(chuàng)下了6年來的最大單日跌幅,50只恒指成分股也全部下跌。機(jī)構(gòu)人士分析美股近期大幅波動(dòng)的原因主要有三個(gè)方面:一是之前美股連創(chuàng)新高、獲利盤累積,持續(xù)多年的牛市已經(jīng)表現(xiàn)出捆綁宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、金融穩(wěn)定的特征,沒有調(diào)整過的市場(chǎng)蘊(yùn)藏較大風(fēng)險(xiǎn);二是當(dāng)前美債長短端利率期限結(jié)構(gòu)走平,成為美股市場(chǎng)發(fā)生大幅波動(dòng)的觸發(fā)因素;三是美聯(lián)儲(chǔ)的人事更迭可能也是潛在推手之一。
眾所周知,QDII基金當(dāng)年的出海并非一帆風(fēng)順,前幾年更是可謂慘不忍睹。而隨著近年來業(yè)績的回升,一些長期套牢的投資者也正在此時(shí)選擇贖回。
據(jù)統(tǒng)計(jì),去年QDII基金合計(jì)凈贖回276.38億份,各季度分別被凈贖回41.39億份、121.26億份、49.32億份和64.41億份。而去年收益率前20名的QDII基金,合計(jì)被凈贖回24.93億份,其中僅有8只去年份額增加。從單只產(chǎn)品來看,去年全年僅有31只QDII基金份額有所上升,占比約為26.5%。11只QDII基金全年份額縮水幅度達(dá)七成以上,全年被凈贖回幅度達(dá)八成以上的QDII則有4只。
不過,一位大型公募QDII基金經(jīng)理認(rèn)為,美股再出現(xiàn)1987年那樣大回調(diào)的概率非常小,因?yàn)楝F(xiàn)在監(jiān)管和交易水平跟過去是不一樣的,并且現(xiàn)在有套利盤。他指出,當(dāng)下跌非常厲害的時(shí)候,套利盤就會(huì)買進(jìn)來,對(duì)沖之后,就不會(huì)下跌得很明顯。
海富通基金表示,美股面臨利率與市場(chǎng)環(huán)境雙重壓力,此次調(diào)整并不意味著美股將一瀉千里。目前美國經(jīng)濟(jì)基本面仍然持續(xù)向好,企業(yè)盈利將持續(xù)大幅上升,長期來看估值或?qū)⒒氐胶侠淼碾A段。但這需要較長時(shí)間的調(diào)整,短期內(nèi)美股仍面臨較大壓力。
前海開源執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理謝屹分析,從經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)來看,以美國為首的海外經(jīng)濟(jì)短期還在高度景氣的階段,但隨著周期的演進(jìn),見頂向下風(fēng)險(xiǎn)開始加劇。他表示,上半年全球經(jīng)濟(jì)可能明顯好于下半年,2018年全年大概率可以確認(rèn)本輪周期的頂部。
據(jù)了解,公募基金短期并不看好美國市場(chǎng)相關(guān)QDII產(chǎn)品表現(xiàn),而在本輪下跌行情下,部分投資港股的QDII產(chǎn)品卻表現(xiàn)出較強(qiáng)抗跌性。港股受美股市場(chǎng)調(diào)整牽連,砸出巨大缺口,或給部分繼續(xù)看好港股市場(chǎng)的投資者帶來投資機(jī)會(huì)。投資者不需要對(duì)短期股指波動(dòng)過于擔(dān)心,而應(yīng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的韌性和中長期增長動(dòng)能有信心,個(gè)股業(yè)績及其確定性更值得重視。
前兩月QDII基金漲跌幅靠前一覽
排名 | 簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率% | 規(guī)模(億元) | 簡稱 | 累計(jì)單位凈值增長率% | 規(guī)模(億元) |
1 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 | 9.84 | 1.23 | 華寶標(biāo)普油氣人民幣 | -13.58 | 27.56 |
2 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 7.40 | 0.65 | 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) | -13.57 | 1.28 |
3 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | 6.99 | 0.55 | 南方道瓊斯美國精選C | -13.16 | 0.16 |
4 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯 | 6.97 | 0.07 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | -11.63 | 1.09 |
5 | 華安納斯達(dá)克100美元現(xiàn)鈔 | 6.73 | 0.15 | 鵬華美國房地產(chǎn) | -11.32 | 1.04 |
6 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣 | 6.42 | 23.13 | 諾安油氣能源 | -10.89 | 1.49 |
7 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 6.41 | 0.11 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A | -10.75 | 0.89 |
8 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元現(xiàn)匯 | 6.08 | 2.07 | 華寶標(biāo)普油氣美元 | -10.71 | 4.22 |
9 | 嘉實(shí)美國成長美元現(xiàn)匯 | 6.00 | 0.06 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)美元 | -9.28 | 0.17 |
10 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元現(xiàn)匯 | 5.68 | 0.12 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -8.98 | 3.19 |
11 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 5.67 | 10.90 | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn) | -7.60 | 0.36 |
12 | 華寶標(biāo)普美國品質(zhì)美元 | 5.52 | 0.01 | 融通豐利四分法 | -7.30 | 0.21 |
13 | 廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯 | 5.46 | 2.33 | 華安標(biāo)普全球石油 | -6.27 | 3.41 |
14 | 交銀全球自然資源 | 5.21 | 0.49 | 上投摩根全球天然資源 | -4.87 | 1.90 |
15 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 4.89 | 0.21 | 華安德國30(DAX)ETF | -4.71 | 1.73 |
16 | 博時(shí)大中華美元現(xiàn)匯 | 4.59 | 0.42 | 國投瑞銀全球債券精選人民幣 | -4.53 | 0.08 |
17 | 上投摩根中國世紀(jì)美元現(xiàn)鈔 | 4.50 | 0.48 | 建信全球資源 | -4.45 | 0.26 |
18 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100人民幣 | 4.44 | 4.27 | 信誠全球商品主題 | -4.42 | 0.33 |
19 | 南方金磚四國 | 4.01 | 1.03 | 華安全球美元票息C | -4.22 | 0.67 |
20 | 招商標(biāo)普金磚四國 | 4.00 | 0.28 | 廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)人民幣 | -4.14 | 0.60 |
21 | 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián) | 3.93 | 2.77 | 泰達(dá)宏利亞洲C | -4.05 | 0.07 |
22 | 國泰納斯達(dá)克100ETF | 3.82 | 2.98 | 華安全球美元票息A人民幣 | -4.00 | 4.67 |
23 | 易方達(dá)亞洲精選 | 3.76 | 8.21 | 泰達(dá)宏利亞洲A | -3.98 | 3.08 |
24 | 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選 | 3.65 | 2.85 | 華安全球美元收益C | -3.95 | 1.48 |
25 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣 | 3.60 | 0.46 | 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) | -3.93 | 0.52 |
26 | 大成納斯達(dá)克100 | 3.44 | 2.28 | 華安全球美元收益A人民幣 | -3.83 | 11.03 |
27 | 華安納斯達(dá)克100人民幣 | 3.38 | 1.01 | 南方亞洲美元債C人民幣 | -3.76 | 2.80 |
28 | 國泰納斯達(dá)克100 | 3.28 | 5.51 | 富國全球債券 | -3.75 | 0.30 |
29 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣 | 3.23 | 0.72 | 國泰境外高收益 | -3.72 | 2.97 |
30 | 國富大中華精選 | 3.15 | 2.66 | 南方亞洲美元債A人民幣 | -3.69 | 11.23 |
31 | 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)匯) | 3.02 | 1.28 | 海富通美元收益人民幣 | -3.65 | 1.78 |
32 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品美元現(xiàn)匯A | 2.87 | 0.14 | 廣發(fā)亞太中高收益人民幣 | -3.37 | 1.26 |
33 | 工銀瑞信全球精選 | 2.84 | 3.46 | 易方達(dá)黃金主題 | -3.22 | 3.08 |
34 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A人民幣 | 2.77 | 13.55 | 工銀瑞信全球美元債C | -3.21 | 0.10 |
35 | 嘉實(shí)美國成長人民幣 | 2.72 | 1.02 | 中銀美元債人民幣 | -3.20 | 5.69 |
36 | 廣發(fā)全球精選人民幣 | 2.66 | 15.23 | 大成標(biāo)普500等權(quán)重 | -3.18 | 2.60 |
37 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF | 2.66 | 12.34 | 匯添富精選美元債C人民幣 | -3.15 | 0.05 |
38 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | 2.62 | 3.57 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | -3.14 | 1.37 |
39 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣 | 2.37 | 0.79 | 招商中國信用人民幣 | -3.12 | 1.07 |
40 | 工銀瑞信全球配置 | 2.24 | 4.90 | 匯添富精選美元債A人民幣 | -3.10 | 1.49 |
來源:wind (規(guī)模截至2017年12月31日)
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