時(shí)隔兩年再推權(quán)益類基金 上投摩根有何獨(dú)特之處?
近日,權(quán)益類基金大家庭再添一員,上投摩根正式發(fā)行上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式靈活配置混合型基金,這是上投摩根時(shí)隔兩年后再次推出的權(quán)益類基金,作為上投摩根推出的新一代主動(dòng)權(quán)益投資力作,根據(jù)其以往的權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績,此次發(fā)行是否會(huì)再創(chuàng)經(jīng)典拔得頭籌?
挑大梁的基金經(jīng)理招數(shù)幾何
兩年磨一劍,蓄勢待發(fā)的上投摩根在今年2月12日發(fā)布上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式靈活配置混合型證券投資基金招募說明書,并已于3月5日開始募集,募集截止日期為3月28日。
今年年初以來,權(quán)益類基金爆款不斷,頻頻引起監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至3月7日,目前正在募集的基金一共有118只,其中權(quán)益類基金共有82只,從中可以看出,權(quán)益類基金依舊是今年以來發(fā)行最火熱的基金,這對于長期管理權(quán)益類基金,有著獨(dú)特策略和穩(wěn)定業(yè)績的“老將”上投摩根來說,此次發(fā)行新的權(quán)益類基金,無疑也是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
一位公募人士在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,權(quán)益類基金發(fā)行火爆是正常的,當(dāng)前貨幣市場基金受到監(jiān)管層的持續(xù)監(jiān)督,而債券市場基金從目前的行情看,并不太好,這也將是發(fā)行權(quán)益類基金的好時(shí)機(jī)。
去年白馬藍(lán)籌股領(lǐng)跑大盤,多家基金公司積極布局權(quán)益類基金,上投摩根卻一直默默無聞,巍然不動(dòng),直到今年2月宣布發(fā)行新的權(quán)益類基金。而這引起了業(yè)界人士的猜測,此前是否因?yàn)槿耸抡{(diào)整變動(dòng)而導(dǎo)致人手不夠,所以兩年間一直未能發(fā)行權(quán)益類基金。對此,上投摩根告訴《國際金融報(bào)》記者,公司出于對于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定位,都會(huì)有一些不同的風(fēng)格。
那么,此次新基挑大梁的機(jī)會(huì)將會(huì)交給誰呢?
《國際金融報(bào)》記者獲悉,這只新發(fā)基金由有著12年豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的明星基金經(jīng)理孟亮擔(dān)綱管理,孟亮自2012年開始從事主動(dòng)管理型基金投資業(yè)務(wù),曾管理過6只主動(dòng)管理型股票基金,其中5只產(chǎn)品的任職回報(bào)為正,目前正在管理的3只權(quán)益類基金,平均任職回報(bào)率近20%。
據(jù)數(shù)據(jù),截至去年年底,孟亮管理的3只權(quán)益類基金,平均累計(jì)單位凈值增長率高達(dá)21.55%,同類基金收益排名均靠前。
盡管今年2月以來全球市場波動(dòng)較大,多家基金旗下權(quán)益產(chǎn)品元?dú)獯髠狭凉芾淼?只權(quán)益類基金有如神助一般,一直延續(xù)著較好的業(yè)績,截至3月6日,上投摩根智選30混合累計(jì)收益率為3.78%,上投中國優(yōu)勢累計(jì)收益率為3.40%,上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合累計(jì)收益率為2.77%。
偏愛中小盤逆市獲利
2月以來,市場波動(dòng)不斷,權(quán)益類基金“跌跌不休”,股票型和混合型基金平均下跌2.07%,其中股票型基金下跌2.56%,混合型基金下跌2.02%。上投摩根旗下權(quán)益類產(chǎn)品領(lǐng)漲市場,其中上投摩根中小盤、上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根新興動(dòng)力、上投摩根成長動(dòng)力累計(jì)上漲達(dá)10%。
從持倉配置上看,上投摩根旗下產(chǎn)品持倉風(fēng)格偏中小盤,以上投摩根智慧互聯(lián)為例,截至去年四季度末,該基金前十大重倉股中有9只來自中小板和創(chuàng)業(yè)板,其重倉的贛鋒鋰業(yè)(002460)今日收盤漲3.01%,在行業(yè)板塊中排名第二。且2月以來,該股股價(jià)由58.11元漲至72.38元,累計(jì)漲幅24.56%。另外一只重倉股先導(dǎo)智能(300450)股價(jià)由52.40元漲至63.38元,累計(jì)漲幅20.95%。從中可看出,上投摩根押中的中小盤,較好的逆市增長,也為旗下部分基金的凈值貢獻(xiàn)了較多收益。
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2017年末,上投摩根旗下24只納入統(tǒng)計(jì)的權(quán)益類產(chǎn)品2017年平均收益24.49%。
上投摩根基金經(jīng)理孟亮認(rèn)為,對于中國投資者而言,在經(jīng)濟(jì)質(zhì)量長期向好,權(quán)益類資產(chǎn)配置價(jià)值提升的背景下,從三年以上的時(shí)間尺度來看,挖掘具備巨大成長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,并長期持有,更有望實(shí)現(xiàn)較高的投資收益,只要不在高點(diǎn)介入,短期波動(dòng)不會(huì)降低長期賺錢的概率。
(國際金融報(bào)見習(xí)記者 夏悅超)
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