19只基金密集降費(fèi)率!這是因?yàn)樯叮?/h1>
2018-03-08 15:46:51 來源:中國基金報(bào)
不少基金公司延續(xù)開年“讓利攬客”的做法,扎堆降低費(fèi)率。3月份以來,有5只基金發(fā)布召開份額持有人大會(huì)提示性公告,召集投票表決下調(diào)基金費(fèi)率。截至目前,今年以來已有19只基金提議下調(diào)費(fèi)率,其中,13只位債券型基金。
降費(fèi)率以債基居多
今日,九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合基金發(fā)布公告稱,擬通過召開基金份額持有人大會(huì),擬將基金的托管費(fèi)率由1.5%調(diào)低至0.6%,托管費(fèi)率由0.25%調(diào)低至0.15%,并相應(yīng)修改基金合同。中銀中高等級(jí)債券基金也發(fā)布公告稱,提議將基金年管理費(fèi)率從0.7%降到0.3%,將年托管費(fèi)率從0.2%降到0.15%。
3月份以來,還有中銀國有企業(yè)債、交銀裕通純債、易方達(dá)恒益發(fā)布公告,提議降低費(fèi)率,并等待召開持有人大會(huì)投票表決。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來已有19只基金或發(fā)布提示性公告召集基金持有人投票表決降費(fèi)率,或已經(jīng)通過表決落實(shí)降費(fèi)率的方案,其中,13只為債券型基金,3只為貨幣基金,3只為混合型基金。
滬上某基金公司市場(chǎng)部人士表示,部分債券基金積極降費(fèi)率或與機(jī)構(gòu)投資者占比較高有關(guān)。過往兩年委外定制基金較多,但債券市場(chǎng)持續(xù)盤整,債券基金業(yè)績表現(xiàn)不盡如人意,機(jī)構(gòu)投資者的議價(jià)能力又比較強(qiáng),希望基金通過降低費(fèi)率來減少成本。
也有觀點(diǎn)認(rèn)為,基金下調(diào)費(fèi)率有助于增厚基金收益,盡管效果有限,但對(duì)于資金量加大的機(jī)構(gòu)客戶來說,費(fèi)率低也是一項(xiàng)考慮因素,主動(dòng)降費(fèi)率有助于吸引機(jī)構(gòu)投資者的申購。
公募基金下調(diào)管理費(fèi)率
或成趨勢(shì)
從費(fèi)率下降幅度來看,多只基金管理費(fèi)降幅過半,如中銀國有企業(yè)債和中銀高等級(jí)債券基金,管理費(fèi)率均從0.7%下降至0.3%,降幅接近六成,明顯低于債券型基金0.57%的平均管理費(fèi)率。
安信活期寶、上銀慧盈利貨幣基金將管理費(fèi)率均下調(diào)到0.15%,明顯低于0.29%的貨幣基金平均管理費(fèi)率。在混合型基金中,金元順安核心動(dòng)力混合基金管理費(fèi)率下調(diào)至0.8%,九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合基金管理費(fèi)率下調(diào)至0.6%。
托管費(fèi)率下調(diào)幅度也較大,如中銀國有企業(yè)債、博時(shí)安泰18個(gè)月定期開放債券基金托管費(fèi)率從0.2%下調(diào)至0.1%,上銀慧添利債券基金托管費(fèi)率由0.1%降至0.05%。
不過,與海外基金相比,這一費(fèi)率并不算低。數(shù)據(jù)顯示,股票型基金如富達(dá)大市值股票基金的綜合費(fèi)率是0.78%,債券基金如富達(dá)美國全債基金綜合費(fèi)率是0.45%。一些債券ETF的費(fèi)率更低,如先鋒國際債券ETF綜合費(fèi)率為0.12%。
上海證券分析師聞嘉琦表示,對(duì)比海外,我國的公募基金費(fèi)率偏高,且在管理費(fèi)中還不包括交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)等其他費(fèi)用。隨著中國金融市場(chǎng)及基金業(yè)的放開,公募基金的各個(gè)方面或要與國際接軌。去年年初便有基金扎堆降低費(fèi)率,近兩年大幅度降費(fèi)率的公告屢見不鮮,未來公募基金費(fèi)率下調(diào)或成趨勢(shì)。 “
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