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藍(lán)籌股先漲后跌 前兩月63%股基虧損收益首尾差超20%

2018-03-05 16:49:55    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月5日訊 (記者 康博 李榮) 進(jìn)入到2018年,A股市場藍(lán)籌起舞的景象似乎正在遠(yuǎn)去,受此影響,近七成普通股基在前兩月的行情中錄得負(fù)收益,多達(dá)45只基金的跌幅都超過了5%。但此前一直飽受下跌之苦的成長股卻逐漸嶄露頭角,尤其是創(chuàng)業(yè)板的領(lǐng)漲更是激發(fā)了中小創(chuàng)股票上漲的熱情。

數(shù)據(jù)顯示,截止2月28日收盤,在今年前兩月漲幅排名靠前的普通股票型基金中,以傳媒、TMT、新能源等行業(yè)為主題的基金業(yè)績亮眼,其中匯添富移動互聯(lián)以10.53%的漲幅排名冠軍,景順長城滬港深領(lǐng)先科技、上投摩根智慧互聯(lián)等漲幅也均超過5%。與之對應(yīng)的是,銀行、地產(chǎn)、軍工等行業(yè)在前兩月表現(xiàn)落后,一些倉位較重的基金受此拖累業(yè)績出現(xiàn)較大回撤,業(yè)績最差的基金跌幅達(dá)11.60%,和冠軍匯添富移動互聯(lián)的業(yè)績首尾相差竟然超過了20%。

匯添富領(lǐng)漲成新晉龍頭 新能源汽車概念貢獻(xiàn)最大

今年以來,市場行情出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)變,此前維持強勢的金融地產(chǎn)家電等大藍(lán)籌整體出現(xiàn)回調(diào)走勢,而創(chuàng)業(yè)板則迎來久違的上漲,由于行情變化迅速,也讓機構(gòu)投資者有些措手不及。

根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者的統(tǒng)計,截止2月28日收盤,在289只有可比數(shù)據(jù)的普通股票型基金中,今年前兩月實現(xiàn)盈利的僅有106只,占比不到四成。從漲幅靠前的基金看,匯添富移動互聯(lián)(000697)以10.53%的漲幅躍居榜首。

不僅如此,在近八成基金表現(xiàn)不佳,單月均值跌幅超過2%的情況下,匯添富中國高端制造(001725)、匯添富國企創(chuàng)新增長(001490)、匯添富新興消費(001726)和匯添富外延增長主題(000925)均脫穎而出,實現(xiàn)了正收益,并躋身普通股票型基金漲幅榜前40名。

根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者的了解,匯添富移動互聯(lián)成立于2014年8月26日,截止2017年12月31日,其基金規(guī)模為46.79億元。從歷史業(yè)績看,匯添富移動互聯(lián)近兩年、近一年、近半年、近3個月、近1個月的階段漲幅分別為1.54%、1.33%、12.32%、7.57%、14.53%,與同階段滬深300及同類平均值相比,盡管前期匯添富移動互聯(lián)四分位排名表現(xiàn)一般,但從2018年以來卻實現(xiàn)了逆勢上漲,截止3月1日收盤,今年來的漲幅高達(dá)12.32%。

從最近一次披露的重倉股看,其在2017年四季度重倉了華友鈷業(yè)、生意寶、奧馬電器、贛鋒鋰業(yè)、先導(dǎo)智能、上海鋼聯(lián)、江特電機、東山精密、科恒股份、南大光電等,并且前十大重倉股持倉占比合計達(dá)到了52.09%。觀察其重倉的行業(yè)主要集中在有色金屬、人工智能、大數(shù)據(jù)等板塊,而這些板塊在2月初大盤延續(xù)前期跌勢之后,于2月9日開始強勁反彈,橫跨春季長假,截止2月28日收盤不僅收復(fù)了前期失地,多數(shù)還實現(xiàn)上漲。

匯添富移動互聯(lián)的現(xiàn)任基金經(jīng)理為歐陽沁春,此人曾任大成基金管理有限公司行業(yè)研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司行業(yè)研究員,2006年9月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司任高級行業(yè)分析師,累計從業(yè)時間超過十年。

除了匯添富基金以外,景順長城的表現(xiàn)也十分亮眼,今年前兩月共有6只基金進(jìn)入漲幅前40名。

根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,景順長城滬港深領(lǐng)先科技(004476)表現(xiàn)最好,漲幅高達(dá)6.26%,此外,景順長城量化小盤(005457)漲幅為3.91%,景順長城量化新動力(001974)漲幅為2.42%,景順長城研究精選(000688)漲幅為2.21%,景順長城環(huán)保優(yōu)勢(001975)漲幅為2.14%,景順長城優(yōu)質(zhì)成長(000411)漲幅為1.64%。

數(shù)據(jù)顯示,這6只基金中有4只基金是近兩年新成立的,在短期內(nèi)都表現(xiàn)出良好的上漲趨勢。其中,業(yè)績最好的景順長城滬港深領(lǐng)先科技成立于2017年7月7日,截止2017年12月31日,其基金規(guī)模為2.48億元,盡管其基金規(guī)模較小,但自成立以來一直維持著良好的增長趨勢,從可參考的歷史業(yè)績看,近6個月、近3個月、近1個月的階段漲幅分別為11.53%、7.10%、8.22%。

從最近一次披露的重倉股看,其在2017年四季度末重倉了騰訊控股、石藥集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、新華保險、和訊電訊香港、金風(fēng)科技、歐菲科技、中國聯(lián)通、通威股份、中國國航等,并且前十持倉占比合計達(dá)到了43.61%。可以看出,該基金的重倉股并沒有像其他很多產(chǎn)品那樣,單純的以大藍(lán)籌為主,而是對多個行業(yè)和板塊做了平衡配置,這或許也是業(yè)績沒有大幅回撤的重要原因。

而上投摩根智慧互聯(lián)(001313)能夠獲得5.07%的漲幅,很大原因也是與匯添富移動互聯(lián)相似,主要受益于贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)的強勢上漲。

從去年四季度末披露的前十大重倉股看,其主要為贛鋒鋰業(yè)、歐菲科技、大華股份、信維通信、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、先導(dǎo)智能、長盈精密、必康股份、國恩股份等,持倉占比達(dá)74.75%??梢钥闯?,該基金主要持倉中小創(chuàng)股票,其多只持股均表現(xiàn)不俗。

上投摩根智慧互聯(lián)的現(xiàn)任基金經(jīng)理郭晨,自2007年5月至2008年4月在平安資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任分析師;2008年4月至2009年11月在東吳基金管理有限公司擔(dān)任研究員;2009年11月至2014年10月在華富基金管理有限公司先后擔(dān)任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起擔(dān)任上投摩根中小盤股票型證券投資基金基金經(jīng)理,也是一位擁有6年從業(yè)經(jīng)歷的老將。

市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換 機構(gòu)仍然對藍(lán)籌股熱情不減

在不少成長股表現(xiàn)強勢的背景下,去年的明星大藍(lán)籌似乎要暗淡很多,這也拖累了重倉它們的基金的表現(xiàn)。比如大摩品質(zhì)生活精選(000309),該基金去年四季度的前六大重倉股分別為工商銀行、中國平安、美的集團(tuán)、瀘州老窖、比亞迪、保利地產(chǎn),而這些股票在近期表現(xiàn)并不理想。從而拖累了該基金在今年前兩月凈值下跌達(dá)5.89%。

根據(jù)媒體報道,在1月份時,中小盤成長股和軍工股表現(xiàn)均較弱,在2月初市場的大幅回調(diào)中,軍工、券商等板塊也是跌幅居前,雖然在2月9日之后,軍工明顯出現(xiàn)反彈,但也尚不能挽回此前的損失。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年2月28日,國防軍工指數(shù)今年以來下跌8.63%,區(qū)間最大振幅達(dá)到22%;而非銀金融指數(shù)雖僅有4.77%的下跌空間,但區(qū)間振幅高達(dá)21.37%。

數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),2018年1月1日至2月28日,普通股票型基金跌幅榜上共有180只基金以負(fù)收益收官,其中45只基金跌幅超過5%,觀察跌幅榜前40名可以發(fā)現(xiàn),環(huán)保、新能源、軍工等主題基金跌幅靠前。

對于藍(lán)籌股的大幅回調(diào),嘉實基金研究部金融地產(chǎn)組組長、嘉實金融精選擬任基金經(jīng)理李欣表示,金融行業(yè)作為藍(lán)籌股的典型代表,在A股回歸價值投資之際出盡了風(fēng)頭。銀行板塊最大的特征就是近兩年來兩個關(guān)鍵指標(biāo)——不良率和息差都出現(xiàn)了改善。保險方面,行業(yè)近幾年發(fā)展較快,我國保險業(yè)未來機會主要來自養(yǎng)老險和健康險。證券方面,近兩年證券行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)占比不斷下滑,靠天吃飯的現(xiàn)象逐步轉(zhuǎn)變;傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金率也從不斷下滑的過程中觸底企穩(wěn)。除了經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)之外,直接融資是大趨勢,在這個過程中券商也有望受益。此外,創(chuàng)新業(yè)務(wù)也值得關(guān)注。

泰達(dá)宏利投研團(tuán)隊表示,金融板塊中銀行和保險是一季度相對看好的行業(yè)之一。隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的逐漸企穩(wěn)以及經(jīng)濟(jì)韌性的強化,過去一直困擾中國銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量問題正實現(xiàn)從二階改善向一階改善轉(zhuǎn)變。對于銀行股而言,基本面的切實改善將是估值抬升的堅實基礎(chǔ);隨著盈利預(yù)期的上調(diào)還有進(jìn)一步提升的可能,銀行成為攻守兼?zhèn)涞膬?yōu)質(zhì)配置選擇。中國保險行業(yè)的深度和密度依然遠(yuǎn)低于國際平均水平,長期來看依然是具有巨大成長空間的行業(yè),不論是從成長性還是價值屬性來看,保險股都具備長期配置的價值??梢姡{(lán)籌股依然是機構(gòu)非??春玫男袠I(yè)。

前兩月普通股票型基金漲幅前40名

排名 基金簡稱 累計單位凈值增長率% 規(guī)模
(億元)
基金簡稱 累計單位凈值增長率% 規(guī)模
(億元)
1 匯添富移動互聯(lián) 10.53 46.79 中銀新動力 -11.60 18.83
2 天弘量化驅(qū)動A 8.69 0.12 博時軍工主題 -9.26 0.94
3 天弘量化驅(qū)動C 8.63 0.78 華夏領(lǐng)先 -8.96 25.83
4 萬家消費成長 7.99 2.00 中金消費升級 -8.76 2.41
5 景順長城滬港深領(lǐng)先科技 6.26 2.48 華夏節(jié)能環(huán)保 -8.71 3.87
6 上投摩根智慧互聯(lián) 5.07 18.16 寶盈醫(yī)療健康滬港深 -8.19 3.36
7 匯添富中國高端制造 4.56 20.24 廣發(fā)多元新興 -7.71 2.28
8 鵬華文化傳媒娛樂 4.55 0.48 匯添富環(huán)保行業(yè) -7.71 27.55
9 景順長城量化小盤 3.91 18.54 富國城鎮(zhèn)發(fā)展 -7.19 17.38
10 匯添富國企創(chuàng)新增長 3.78 9.99 鵬華價值精選 -7.01 0.58
11 德邦量化優(yōu)選A 3.44 0.24 寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深 -6.92 1.01
12 安信新常態(tài)滬港深精選 3.41 4.83 東吳雙三角C -6.89 0.93
13 德邦量化優(yōu)選C 3.31 0.62 東吳雙三角A -6.72 4.30
14 匯添富新興消費 3.29 9.01 諾安新經(jīng)濟(jì) -6.70 4.04
15 工銀瑞信新金融 3.19 10.66 招商行業(yè)精選 -6.51 5.04
16 南方產(chǎn)業(yè)活力 3.01 14.73 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) -6.45 0.29
17 博時絲路主題A 2.79 14.33 鵬華先進(jìn)制造 -6.45 12.77
18 廣發(fā)資源優(yōu)選 2.78 0.14 工銀瑞信高端制造行業(yè) -6.38 10.48
19 博時絲路主題C 2.68 0.02 工銀瑞信工業(yè)4.0 -6.37 0.61
20 嘉實新消費 2.58 16.99 銀華智能汽車C -6.31 0.01
21 工銀瑞信新藍(lán)籌 2.53 4.01 招商穩(wěn)健優(yōu)選 -6.30 2.51
22 國富滬港深成長精選 2.43 1.01 銀華智能汽車A -6.29 0.12
23 景順長城量化新動力 2.42 5.57 工銀瑞信新材料新能源行業(yè) -6.23 24.59
24 國泰大農(nóng)業(yè) 2.37 0.98 金鷹量化精選 -6.07 0.17
25 信誠量化阿爾法 2.35 0.72 國泰互聯(lián)網(wǎng)+ -6.03 45.92
26 景順長城研究精選 2.21 2.48 大摩品質(zhì)生活精選 -5.89 6.02
27 華安智能裝備主題 2.14 9.46 鵬華醫(yī)藥科技 -5.84 14.69
28 景順長城環(huán)保優(yōu)勢 2.14 5.70 諾安高端制造 -5.65 0.51
29 諾安低碳經(jīng)濟(jì) 2.06 16.88 匯豐晉信智造先鋒C -5.64 0.19
30 工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 1.92 7.18 建信大安全 -5.58 3.80
31 工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè) 1.90 3.01 南方國策動力 -5.58 1.80
32 匯添富外延增長主題 1.89 38.39 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) -5.57 3.27
33 嘉實價值精選 1.80 70.13 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) -5.56 3.08
34 圓信永豐優(yōu)加生活 1.78 10.26 匯豐晉信智造先鋒A -5.56 0.75
35 平安大華股息精選A 1.66 0.30 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè) -5.54 30.86
36 嘉實文體娛樂A 1.64 2.35 大摩進(jìn)取優(yōu)選 -5.50 0.55
37 景順長城優(yōu)質(zhì)成長 1.64 0.52 銀華信息科技量化A -5.39 0.12
38 安信價值精選 1.61 42.64 銀華信息科技量化C -5.39 0.02
39 前海開源股息率100強 1.57 6.69 嘉實智能汽車 -5.37 2.59
40 嘉實文體娛樂C 1.56 0.33 華夏能源革新 -5.23 4.90

數(shù)據(jù)來源:Wind (規(guī)模截止至2017年12月31日)

關(guān)鍵詞: 首尾 藍(lán)籌股 收益

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