爆款基金借跌勢加倉 七成次新股基建倉迅速
注:凈值數(shù)據(jù)截至2月25日 陸慧婧/制表 翟超/制圖
記者 陸慧婧
去年底開始,基金發(fā)行市場接連出現(xiàn)了一批“爆款”基金,春節(jié)前市場的劇烈調(diào)整對這些規(guī)模巨大的次新基金提出了挑戰(zhàn)。隨著市場逐漸企穩(wěn),部分次新基金凈值有所修復(fù)。有業(yè)內(nèi)人士認為,爆款基金迎來了建倉機會。
根據(jù)記者的統(tǒng)計,“爆款”基金中,大部分權(quán)益類次新基金建倉速度較快,華安紅利精選、銀華估值優(yōu)勢等已建倉大半,興全合宜、華夏穩(wěn)盛也在市場下跌中逐漸加倉;嘉實系基金建倉速度有所分化。不過,“爆款”基金凈值波動較為明顯,11月以來成立的偏股及股票型基金今年以來最大回撤在5%的占比分別為40%和69%。
多只爆款基金下跌中加倉
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年11月以來成立規(guī)模在30億元以上的權(quán)益類基金共有11只,募集資金合計936.35億元,其中興全合宜首募規(guī)模達到326.99億元,嘉實核心優(yōu)勢、華夏穩(wěn)盛、中歐恒利、東方紅睿澤三年定開等基金的募集規(guī)模也都在70億元以上。
受到市場情緒鼓舞,多數(shù)爆款基金迅速建倉,今年1月份成立的幾只基金在2月份市場下跌中逐漸加倉。
華安紅利精選是建倉速度最快的一只爆款基金,該基金1月19日成立,首募規(guī)模50.22億元,截至2月2日,基金凈值維持在0.99元左右,到了2月9日,基金凈值跌至0.9112元,一周跌幅為8.04%,顯示該基金不到一個月時間內(nèi)快速建倉。
同樣是1月份成立的興全合宜、華夏穩(wěn)盛、東方紅睿澤三年定開等三只“爆款”基金,則采取了在下跌中逐漸加倉的策略。興全合宜基金1月23日成立,1月26日該基金凈值上漲0.08%;1月26日至2月2日7天時間里凈值下跌0.66%,同期上證指數(shù)的跌幅為2.43%;2月2日至2月9日期間,基金凈值下跌2.96%,同期上證指數(shù)下跌9.2%,顯示該基金在市場下跌中逐漸建倉。華夏穩(wěn)盛在1月19日之前凈值波動不到1%,2月份基金凈值波動逐漸擴大至3%;東方紅睿澤三年定開2月2日之前凈值波動也不到1%,2月2日~2月9日凈值下跌了3.1%。
嘉實基金旗下“爆款”基金建倉速度不一,2月1日成立的嘉實核心優(yōu)勢倉位較低,最大的一周凈值波動只有0.53%;2017年11月6日成立的嘉實價值精選在2017年12月31日當周凈值波動為2.31%,嘉實醫(yī)藥健康成立不到兩個月,一周凈值波幅超過2%。
超七成次新股票基金
成立后快速建倉
2月份美股下跌之前,A股市場一片欣欣向榮,多只次新股票型基金采取較快的建倉策略追逐上漲行情。
數(shù)據(jù)顯示,2017年11月以來成立的股票型次新基金,今年以來最大回撤在2%之內(nèi)的僅有9只,占比不足三成,且全部是在今年2月之后成立的,基金未來得及建倉便遇上市場大幅回調(diào)。此外,有23只次新股票型基金今年以來最大回撤超過5%,占比高達69%。中歐先進制造是建倉相對較快的股票基金,該基金今年1月19日成立,最大回撤已達8.12%。
2017年11月以來成立的偏股型基金中,今年以來最大回撤超過5%的基金達22只,占比四成,除了華安紅利,今年1月下旬成立的華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、泰康均衡優(yōu)選靈活配置混合基金年內(nèi)最大回撤超過6%。諾德量化藍籌增強、中航混改精選是建倉相對較慢的偏股型基金,兩只基金均在2017年12月份成立,今年以來的最大回撤均不到1%。
靈活配置混合基金中,今年以來最大回撤超過5%的基金多達67只,占比38%,其中有36只基金今年以來最大回撤超過10%。建信鑫利回報、申萬菱信價值優(yōu)選是建倉較快的靈活配置混合基金,今年1月份成立,最大回撤超過10%。相比之下,田漢卿管理的華泰柏瑞港股通量化建倉速度較慢,該基金成立于2017年12月20日,今年以來表現(xiàn)穩(wěn)定。
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