清盤提速 基金優(yōu)化存量“輕裝上陣”
近期,公募基金發(fā)行頻現(xiàn)爆款,首發(fā)規(guī)模動輒上百億,部分產(chǎn)品不得不提前限制募集規(guī)模,顯示出2018年開年基金投資的火爆氣氛。但與此同時,公募基金終止合同、完成清盤的速度也正在加快。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2月3日,2018年以來已有超過20只基金公告清盤或者完成清盤,與2017年的清盤速度相比,公募基金清理存量的速度明顯加快。
對此,有公募人士表示,2018年公募基金的清盤步伐將進一步加快。一方面,加速“迷你基金”清盤是為了符合當前監(jiān)管要求;另一方面,清理無效、低效基金殼資源可以為基金公司新產(chǎn)品和創(chuàng)新投資騰挪空間,讓基金管理人專注于擅長的投資領域。
存量優(yōu)化加速
財匯大數(shù)據(jù)終端顯示,截至2月3日,2018年以來,已有23只基金公告清盤或者完成清盤(不同份額合并計算),涉及的基金公司有天弘基金、國金基金、招商基金、中信保誠(205.80 -2.46%)基金、泰達宏利基金、華安基金、德邦基金、嘉實基金、長盛基金等等。
查看上述基金清盤的事由,基金長期“迷你化”、低效甚至無效運作是主要原因。例如某基金公告顯示,基金資產(chǎn)凈值自2017年10月26日起低于5000萬元,截至2018年1月18日終,已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形,為維護基金份額持有人利益,根據(jù)《基金合同》約定,基金管理人應終止《基金合同》并依法履行基金財產(chǎn)清算程序,無需召開基金份額持有人大會。
去年年末,監(jiān)管部門發(fā)布了《關于進一步優(yōu)化“迷你基金”相關監(jiān)管安排的通知》,通知要求,在基金產(chǎn)品注冊審查過程中,對于旗下“迷你基金”數(shù)量較多的基金管理人,原則上對其上報的產(chǎn)品適用6個月的注冊審查期限;各基金管理人應強化主體責任,健全內(nèi)部控制,加強風險管理,不斷增強投資管理能力,采取切實有效措施保護投資者合法權益。
基金業(yè)內(nèi)人士認為,監(jiān)管部門將“迷你基金”清理與新基金上報審批掛鉤,強力推動了公募基金進行存量優(yōu)化。按照要求,此前“囤積”基金殼資源的做法明顯不合時宜,基金公司將加速無效、低效基金的去化進程。
為新年“進補”騰挪空間
“‘迷你基金’的形成,多與委外資金的退潮有關?,F(xiàn)在無論是機構資金、基金管理人、普通投資者,在基金清盤的事情上都達成了共識,而且都能理解和配合。‘迷你基金’的加速清理,符合大多數(shù)人利益,也符合公募基金行業(yè)發(fā)展的基本初衷。”上海一家基金公司人士表示。
另外,近期部分公募基金公司新基金爆款頻出,也讓公募機構將“迷你基金”的清理工作作為2018年“進補”新產(chǎn)品和發(fā)展創(chuàng)新產(chǎn)品、專注投資的必要騰挪。不少基金公司選擇“輕裝上陣”,希望在2018年的行業(yè)發(fā)展浪潮中分得一杯羹。
上述基金公司人士就認為,“迷你基金”的加速清理,一方面是為了達到監(jiān)管要求,另一方面也是對公募資源和資金的節(jié)約。“迷你基金”長期無效、低效運行,不利于投研部門專注于投資,不少基金經(jīng)理也視“迷你基金”為不小的負擔。
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