公募業(yè)首現(xiàn)項目全員跟投
日前,鵬華基金發(fā)布公告稱,公司全員將出資不低于900萬元申購公司旗下的一只基金,并承諾至少持有1年以上。
公募基金行業(yè)常有基金公司自購基金的現(xiàn)象,但此次鵬華基金全員跟投,不是公司自有資金申購,也不是只有投研人員跟投,而是全體員工自愿選擇買基金,從機制上實現(xiàn)了基金管理人從業(yè)者與基民風險共擔、利益共享的意愿,這在公募基金史上尚屬首例。記者了解到,鵬華基金員工自購鵬華策略回報基金已經(jīng)超過千萬元,實現(xiàn)了真正意義上的全員跟投。
鵬華基金1月26日發(fā)布公告稱:“全體員工基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展和公司主動投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,擬于近期申購公司旗下鵬華策略回報靈活配置混合型證券投資基金”。公告還披露了員工申購的細節(jié),全體員工共出資不低于900萬元,并承諾持有至少一年以上。值得關(guān)注的是,公告顯示鵬華基金總經(jīng)理、分管權(quán)益投資的副總經(jīng)理,以及鵬華策略回報混合基金的基金經(jīng)理分別出資申購100萬元,承諾至少持有2年以上。
進入2018年以來,滬指連續(xù)上漲,在不到一個月的時間里上漲250點。某券商分析師認為,在上周后的三個交易日滬指已經(jīng)出現(xiàn)震蕩趨勢,考慮到春節(jié)臨近,市場投資熱情可能受到影響,疊加獲利盤出局,市場短期可能存在回調(diào)的風險。鵬華基金權(quán)益投資二部總經(jīng)理、鵬華策略回報基金經(jīng)理王宗合表示:“我們判斷今年市場大概率處于震蕩市、結(jié)構(gòu)市,此時靜下心來深挖股票可能是一個更好的策略。未來市場仍有充分的空間和機會,后續(xù)將通過自下而上篩選具備長期價值和成長空間大的公司,繼續(xù)堅持精選優(yōu)秀的行業(yè)、優(yōu)秀的個股來構(gòu)建投資組合。”
據(jù)了解,在長達12年的“時間積淀,堅守價值”投資理念驅(qū)動下,王宗合歷經(jīng)市場磨練形成了“價值成長兼收并蓄,力爭長期超額收益”的投資風格。以王宗合管理的鵬華消費優(yōu)選為例,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2018年1月29日,該基金自2010年12月28日成立以來總回報達142.9%,遠超同期滬深300指數(shù)增長率38.79%。事實上,王宗合執(zhí)掌的權(quán)益類基金歷來普遍表現(xiàn)優(yōu)異。整體統(tǒng)計來看,Wind統(tǒng)計顯示,截至1月29日,在王宗合2010年12月?lián)位鸾?jīng)理以來,其管理的偏股型基金總回報達到108.64%,遠超同期滬深300指數(shù)增長率38.79%;同期年化回報率達10.92%,同樣大幅超越滬深300指數(shù)的年化回報率4.73%,顯現(xiàn)出穩(wěn)健可持續(xù)的運作管理能力。
記者注意到,同由王宗合管理的鵬華策略回報基金,2017年9月成立以來,已顯現(xiàn)出波動行情中持續(xù)穩(wěn)健的實力。據(jù)該產(chǎn)品2017年四季報顯示,該基金當季凈值增長率達11.72%,而同期上證綜指下跌1.25%,深證成指下跌0.42%。(姜沁詩)
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