金融地產(chǎn)王者歸來 工銀瑞信金融地產(chǎn)年內(nèi)漲幅超12%
開年以來市場(chǎng)看漲情緒顯著,A股在金融、地產(chǎn)等低估值、大市值的權(quán)重股推動(dòng)下一路高歌猛進(jìn),自1月22日上證綜指站上3500點(diǎn),至24日已實(shí)現(xiàn)七連陽,迭創(chuàng)近兩年多新高。其中,金融、地產(chǎn)成為新年當(dāng)紅“CP”,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至1月23日,申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)漲幅榜前五名中,金融、地產(chǎn)占據(jù)3席,房地產(chǎn)、銀行、非銀金融分別以17.11%、13.6%和9.92%,位列行業(yè)漲幅第1、第3和第4名。受益于市場(chǎng)“起舞”,相關(guān)主題基金受益明顯,其中工銀瑞信金融地產(chǎn)混合基金漲幅領(lǐng)先,開年至今已攬獲12.09%的回報(bào),在Wind近580只偏股混合型基金中排名第3,并高居銀河證券同類冠軍。
在市場(chǎng)行情的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下,權(quán)益類基金整體實(shí)現(xiàn)開門紅。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日,股票基金、混合基金今年以來平均收益分別為4.72%、3.3%。其中,重點(diǎn)布局金融地產(chǎn)行業(yè)板塊的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在目前市場(chǎng)上產(chǎn)品名稱中含有金融或地產(chǎn)的主動(dòng)型基金中,工銀金融地產(chǎn)混合憑借12.09%的漲幅位列第一,在37只行業(yè)偏股型基金中亦排名第一,領(lǐng)先同類平均近9個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)悉,工銀金融地產(chǎn)混合是國(guó)內(nèi)首只主投金融地產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)益類基金,是工銀瑞信基于市場(chǎng)前景判斷,并根據(jù)鄢耀、王君正兩位資深研究員各自在金融和地產(chǎn)領(lǐng)域研究投資專長(zhǎng)所打造的投資精品。2013年8月,彼時(shí)金融地產(chǎn)板塊處于歷史低位,工銀瑞信及時(shí)把握時(shí)機(jī)布局,工銀金融地產(chǎn)混合成立次年即“一戰(zhàn)成名”,作為當(dāng)年唯一收益超100%的主動(dòng)權(quán)益基金,奪得2014年度冠軍,并且領(lǐng)先業(yè)績(jī)基準(zhǔn)達(dá)35%以上,之后該基金表現(xiàn)依然穩(wěn)扎穩(wěn)打,持續(xù)領(lǐng)跑。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日,工銀金融地產(chǎn)混合成立以來累計(jì)回報(bào)達(dá)248.88%,跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾155%,成立以來年化收益率高達(dá)32.7%,在Wind逾400只同類產(chǎn)品中居首位。
值得關(guān)注的是,2018年開年,工銀瑞信“如法炮制”,隆重推出市場(chǎng)首只聚焦于新生代消費(fèi)的主題基金——工銀新生代消費(fèi)混合基金(005526)。該基金同樣是基于工銀瑞信對(duì)消費(fèi)升級(jí)浪潮下新生代消費(fèi)投資前景的前瞻判斷,并根據(jù)基金經(jīng)理研究投資專長(zhǎng)而打造的精品。在消費(fèi)升級(jí)浪潮下,消費(fèi)板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值也備受投資者認(rèn)可,其中經(jīng)濟(jì)收入和消費(fèi)能力將達(dá)到旺盛狀態(tài)的新生代有望成為引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)的主力軍,相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景值得期待。據(jù)悉,擬任基金經(jīng)理袁芳為工銀瑞信研究部文娛消費(fèi)研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,她所管理的工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金2016年度以15.72%的收益獲得主動(dòng)股票型基金季軍,同期滬深300指數(shù)跌幅達(dá)11.28%。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日,工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)2015年底成立以來已實(shí)現(xiàn)57.5%的累計(jì)回報(bào),超越同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)達(dá)91%,并以24.52%的年化回報(bào),在Wind近150只同類普通股票型基金中位居前10。
國(guó)金證券研究顯示,四季度基金整體對(duì)銀行和保險(xiǎn)的持倉(cāng)倉(cāng)位已連續(xù)六個(gè)季度回升,目前處于歷史中高位;地產(chǎn)行業(yè)的倉(cāng)位也連續(xù)2個(gè)季度回升,目前倉(cāng)位仍處于歷史較低位置;券商倉(cāng)位有所下降,目前倉(cāng)位處于歷史低位。四季度基金重點(diǎn)增持的行業(yè)除非銀金融和地產(chǎn)外,前兩大增持行業(yè)為消費(fèi)板塊中的食品飲料和家電。
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