走進奇安信:護城河與新引擎
國內(nèi)網(wǎng)絡安全龍頭、國家隊廠商奇安信(688561.SH),在2022年實現(xiàn)了上市以來的首次盈利。
奇安信的網(wǎng)絡安產(chǎn)品分為終端安全、邊界安全、數(shù)據(jù)安全、實戰(zhàn)型態(tài)勢感知四大類。2022年,奇安信營收達到62.23億元,是國內(nèi)創(chuàng)收規(guī)模最大的網(wǎng)絡安全公司,近三年其營收復合增長率超過了25%;實現(xiàn)歸母凈利潤5701.12萬元,是上市以來的首次盈利,但扣非凈利潤仍然虧損3.06億元,同比虧損收窄61.15%。
高強度研發(fā)構筑護城河
(相關資料圖)
中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預計,未來三年,國內(nèi)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模每年增幅在15%以上,而IDC的預測是超過18%。2026年,中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超1500億元,2033年將超5000億元。
“我一直堅定地認為,未來網(wǎng)絡安全將是一個萬億規(guī)模的大市場?!逼姘残哦麻L齊向東對第一財經(jīng)表示。
網(wǎng)絡安全屬于軟件行業(yè),軟件行業(yè)的產(chǎn)品都是由工程師一行行代碼敲出來的,外購的東西很少,基本都是自產(chǎn)自銷。
在軟件行業(yè)里,市場普遍會遇到一個矛盾:客戶的需求是個性化的,一般需要到客戶的現(xiàn)場去個性化地定制開發(fā);但對企業(yè)來說,賣標準化的軟件更賺錢,“花一份研發(fā)的錢,賣一萬份產(chǎn)品”幾乎是所有企業(yè)追求的目標。攻防對抗性質(zhì)的網(wǎng)絡安全行業(yè)更加特殊,網(wǎng)絡安全本身就需要場景化的保護方案,但企業(yè)開發(fā)軟件只賣一份,一定是賠錢的。
齊向東告訴第一財經(jīng),“國外軟件公司是靠規(guī)模來實現(xiàn)軟件平臺化、組件化、模塊化,因此做的都是標準化軟件產(chǎn)品,但是他把軟件拆成了一個個標準化的平臺組件和模塊?!?/p>
“我們把軟件變成標準化的平臺組件和模塊,根據(jù)客戶的需求去組裝個性化的防護系統(tǒng),利潤就會比較高,這就需要研發(fā)平臺?!饼R向東告訴第一財經(jīng)。“奇安信從成立那天開始就保持高強度研發(fā)。從2014年到2022年,奇安信總計研發(fā)費用超過80億元,絕對領跑板塊安全行業(yè)。”
Wind數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年,奇安信研發(fā)支出分別為12.28億、17.48億、16.94億元;占據(jù)營業(yè)收入的比例分別為29.51%、30.10%、27.23%,超過網(wǎng)絡安全板塊的平均水平(18.02%、19.66%、23.61%)。
齊向東稱,“我們一直保持三、四千人的軟件開發(fā)規(guī)模,同時我們又有五、六年的先發(fā)優(yōu)勢,我們利用五、六年的時間,每年花費三、四千個軟件工程師的成本,打造了一套全新的軟件平臺,今天的優(yōu)勢也是從中而來。”
齊向東告訴第一財經(jīng),“其實這一塊的護城河還是很高的。因為小公司沒辦法去做研發(fā)的平臺化,就沒法保持更高的利潤水平,再去研發(fā)投入、把規(guī)模做大。”2022年,奇安信銷售毛利率為64.34%,行業(yè)平均水平為48.27%
公開資料顯示,網(wǎng)絡安全領域的企業(yè)級產(chǎn)品一般成熟期在6-8年,其中3年做孵化,6-8年才能取得成果。
“我一直認為研發(fā)平臺的護城河是最高的,而且極難逾越?!饼R向東表示,因為它不僅需要錢,還需要足夠數(shù)量的專業(yè)技術人才和足夠長的時間。錢、人和時間三者疊加,才能夠沖破這個護城河?!拔矣X得市場沒有這樣的機會給一些中小公司了。能夠捕捉到這種機會的公司一定是先知先覺者,就是最早捕捉到行業(yè)發(fā)展氣息的公司。”
行業(yè)信創(chuàng)和數(shù)據(jù)安全將成未來增長新引擎
作為網(wǎng)絡安全國家隊,信創(chuàng)無疑是奇安信的重要業(yè)務來源。
數(shù)據(jù)顯示,奇安信在信創(chuàng)終端安全領域市場份額超70%,在中央政府部委等占有率超80%。從主營業(yè)務收入結構來看,2022年,公司企業(yè)級客戶貢獻收入40.08億元,占比64.53%,政府及公檢法客戶收入22.04億元,占比35.47%。目前,行業(yè)信創(chuàng)已成為各家必爭之地,行業(yè)客戶中,能源、運營商、金融、特種行業(yè)合計約占公司整體收入的40%。
“2023年我們增加軍團(團隊)到40個左右,把行業(yè)切得更細,把小缺口的客戶挖深挖透。我們也不需要增加客戶,而是在原來客戶的基礎上,通過深挖后將8%-9%的份額變成了15%-20%。這種深挖的需求往往來自于擴大客戶的預算?!逼姘残疟硎荆拔覀儗?023年,尤其像企業(yè)級領域,包括關基領域和特種行業(yè)非常有信心??梢灶A期,未來2023年,甚至2024年、2025年信創(chuàng)(增量)逐步釋放。這是分行業(yè)的,雖然有快有慢,但總體趨勢是良好的,我們對這個市場很有信心?!?/p>
奇安信把客戶預算的大份額放在其最擅長的新興領域,數(shù)據(jù)安全就是其一。
與網(wǎng)絡安全不同,數(shù)據(jù)安全廠商需要具備多專業(yè)能力、咨詢規(guī)劃能力,能夠把管理、運行和技術相結合,同時也需要具備大系統(tǒng)經(jīng)驗,自身擁有豐富數(shù)據(jù),理解應用數(shù)據(jù)要內(nèi)生進安全。
2022年,奇安信數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品收入增速超55%,中銀證券認為,未來數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品有望成為公司業(yè)績增長的新引擎。
在2020年,“十四五”規(guī)劃的前一年,奇安信給很多大型客戶做了“十四五”的規(guī)劃,彼時就已將數(shù)據(jù)安全考慮進去,隨著每一年的工程按照規(guī)劃落地,產(chǎn)品研發(fā)也隨著客戶的路徑在發(fā)展。奇安信表示,2022年,成果已經(jīng)有所體現(xiàn),2023年會體現(xiàn)地更加明顯。
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