液冷溫控行業(yè)點評:運營商發(fā)布液冷技術(shù)白皮書,推進動產(chǎn)業(yè)鏈加速落地 世界快資訊
事項:
2023年6月5日,在第31屆中國國際信息通信展覽會上,中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運營企業(yè),邀請液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè),共同面向業(yè)界發(fā)布《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》。白皮書提出三年發(fā)展愿景,三大運營商將于2023年開展技術(shù)驗證;2024年開展規(guī)模測試,新建數(shù)據(jù)中心項目10%規(guī)模試點應(yīng)用液冷技術(shù);2025年開展規(guī)模應(yīng)用,50%以上數(shù)據(jù)中心項目應(yīng)用液冷技術(shù)。
國信通信觀點:1)數(shù)據(jù)中心能效監(jiān)管趨嚴(yán),最新要求國家算力東、西部樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心PUE分別控制在1.25、1.2以下,散熱效率較傳統(tǒng)風(fēng)冷大幅提高,是算力需求急劇提升下IDC綠色化、節(jié)能化的重要溫控技術(shù)手段之一;在AI帶動機柜功率持續(xù)提升趨勢下,液冷將成為數(shù)據(jù)中心“剛需”2)三大運營商發(fā)布液冷技術(shù)白皮書,指引在2025年液冷滲透率需要達(dá)到50%,按照指引測算,2025年液冷市場空間將達(dá)到63億元,遠(yuǎn)超風(fēng)冷市場空間15.6億元,為來算力需求進一步提升液冷市場空間潛力有望隨之提升;3)除運營商外,互聯(lián)網(wǎng)大廠也早有液冷布局,白皮書發(fā)布進一步明確IDC溫控技術(shù)路徑指引,有望拉動互聯(lián)網(wǎng)大廠積極跟進,加速互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃化落地進程;
(資料圖片)
投資建議:運營商傾向于采購頭部供應(yīng)商,有望帶來行業(yè)集中度提升,推薦液冷頭部企業(yè)【英維克】、【申菱環(huán)境】等。
評論:
數(shù)據(jù)中心能效監(jiān)管趨嚴(yán),液冷較傳統(tǒng)風(fēng)冷更能有效降低PUE
在“雙碳”宏觀形勢下,政府部門近年陸續(xù)出臺多項文件,對數(shù)據(jù)中心PUE監(jiān)管要求不斷提高、達(dá)標(biāo)時間不斷提前,2021年11月發(fā)改委印發(fā)《貫徹落實碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》,明確到2025年,新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE降到1.3以下,國家樞紐節(jié)點降至1.25以下。2022年1月發(fā)改委明確要求國家算力東、西部樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心PUE分別控制在1.25、1.2以下,液冷技術(shù)通過冷卻液體替代傳統(tǒng)空氣散熱,液體與服務(wù)器熱交換效率更高,有利于數(shù)據(jù)中心整體PUE降低,是未來數(shù)據(jù)中心走綠色化、節(jié)能化道路的重要應(yīng)用技術(shù)手段之一。
2025年運營商新建項目液冷滲透率大幅提高,液冷市場空間有望達(dá)到63億元
根據(jù)白皮書指引,三大運營商新建數(shù)據(jù)中心項目的液冷滲透率需在2024年達(dá)到10%,2025年達(dá)到50%,經(jīng)我們測算,在該指引下2025年液冷市場空間將達(dá)到63億元,遠(yuǎn)超風(fēng)冷市場空間15.6億元:
※白皮書指引:三大運營商新建數(shù)據(jù)中心液冷滲透率2024年達(dá)到10%、2025年達(dá)到50%;
關(guān)鍵假設(shè)1:假設(shè)三大運營商IDC機柜23-25年增速分別為5%、8%、10%;
關(guān)鍵假設(shè)2:假設(shè)液冷單機柜功率為8-10KW,單機柜造價為0.8-1萬元/KW;
關(guān)鍵假設(shè)3:假設(shè)風(fēng)冷單機柜平均功率為4KW,單機柜造價為0.5萬元/KW。
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