農(nóng)銀瑞康:采取“固收+權(quán)益”的投資策略 輔以權(quán)益等投資力爭增厚收益
股市震蕩,“固收+”基金再掀發(fā)行熱潮,以股債兼?zhèn)錇樘卣鞯墓淌?基金日漸獲得投資者關(guān)注與認(rèn)可。7月5日起,農(nóng)銀匯理基金的“固收+”產(chǎn)品——農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金(012430)將正式公開發(fā)行。
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合是一只偏債混合型基金產(chǎn)品,固定收益投資倉位0-95%,股票投資倉位為0-30%。該基金將采取“固收+權(quán)益”的投資策略,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)下精選優(yōu)質(zhì)債券資產(chǎn)累計(jì)安全墊,輔以權(quán)益等投資力爭增厚收益。股票倉位為0-30%,權(quán)益?zhèn)}位中樞10%,可作為震蕩市場中個(gè)人資產(chǎn)配置的重要組成部分。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,混合型基金中,偏債混合基金能漲又抗跌。市場上現(xiàn)存的偏債混合基金近三年平均收益率為30.40%,近五年平均收益率為42.18%,表現(xiàn)優(yōu)于二級債基。從波動性指標(biāo)來看,偏債混合型指數(shù)基金近三年年化波動率為4.23%,近三年最大回撤為3.71%。(數(shù)據(jù)來源:wind,截至2021年5月25日)
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金每筆份額鎖定期為6個(gè)月,更有利于投資組合的穩(wěn)定性,利于基金經(jīng)理操作與提高收益,也兼顧投資者資金的流動性需求,是個(gè)長短皆宜的產(chǎn)品。
擬任基金經(jīng)理郭振宇為農(nóng)銀匯理固定收益部副總經(jīng)理,浙江大學(xué)金融學(xué)碩士,具有6年債券投資經(jīng)歷。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部風(fēng)險(xiǎn)管理、研究及高級交易員。善于從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層次入手,擅長挖掘性價(jià)比資產(chǎn)。
郭振宇認(rèn)為,在后疫情時(shí)代,中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更早,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善明顯,A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會豐富。2021年下半年我國貨幣政策定調(diào)穩(wěn)健,政治局會議定調(diào)穩(wěn)杠桿,債券收益率回升到有一定配置價(jià)值的區(qū)間,固收加策略的產(chǎn)品有望更好把握兩個(gè)市場的投資機(jī)會。
針對該基金的產(chǎn)品特征,郭振宇介紹,他將在日后投資過程中選擇短久期品種,一是具有較高信用利差的高等級信用債,二是1-3年政金債,逐步構(gòu)建固定收益資產(chǎn)的安全墊。
農(nóng)銀匯理基金固收領(lǐng)域優(yōu)勢突出,連續(xù)兩年獲“金基金”債券投資回報(bào)基金管理公司獎。(來源:《上海證券報(bào)》,2019年4月和2020年7月)公司權(quán)益投資能力同樣亮眼,旗下權(quán)益類基金近一年平均收益80.07%,排名:4/140,近兩年平均收益105.32%,排名:3/129。(數(shù)據(jù)來源:海通證券,截至2021年3月31日)
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