銀行股暖冬 這些大佬偷偷布局
2月4日,大盤跳水,銀行股則逆市上漲護(hù)盤,無(wú)錫銀行盤中一度觸及漲停,郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行和杭州銀行等多只銀行股上漲,部分股價(jià)甚至創(chuàng)出歷史新高。
資本市場(chǎng)銀行板塊整體走熱之際,投資銀行股的資金卻有的“離場(chǎng)”,有的“進(jìn)場(chǎng)”。
2月3日晚間,寧波銀行公告顯示,雅戈?duì)柤瘓F(tuán)對(duì)該行的減持計(jì)劃已實(shí)施完畢,共計(jì)減持2.96億股。券商中國(guó)記者翻閱雅戈?duì)?、寧波銀行歷年財(cái)報(bào),全面復(fù)盤其買入及賣出時(shí)機(jī)、成本發(fā)現(xiàn):
通過(guò)2011-2013年、2020年下半年的兩輪減持,雅戈?duì)柡嫌?jì)取得股份轉(zhuǎn)讓收入105.4億元,扣除入股成本粗略估算,已兌現(xiàn)約70億元投資收益;目前,雅戈?duì)柍钟械膶幉ㄣy行約5億股(含兩次分紅送股),剩余持股的浮盈在170億元左右(扣除入股成本)。此外,雅戈?duì)枤v年從寧波銀行取得現(xiàn)金分紅合計(jì)近20億元(含稅)。
而與此同時(shí),去年底以來(lái),包括謝治宇、林園、李錄等投資圈大佬及機(jī)構(gòu)資金數(shù)次加倉(cāng)或調(diào)研銀行。
雅戈?duì)?ldquo;炒”寧波銀行大賺百億
2月3日晚間,寧波銀行發(fā)布公告稱,截至2021年2月2日,雅戈?duì)柤瘓F(tuán)減持計(jì)劃已實(shí)施完畢,共計(jì)減持2.96億股,占寧波銀行總股本的4.94%。
減持之后,雅戈?duì)柤瘓F(tuán)仍持有寧波銀行8.32%的股份。
復(fù)盤雅戈?duì)枌?duì)寧波銀行的投資發(fā)現(xiàn):該筆投資始于2004年,當(dāng)時(shí)寧波銀行還沒有更名,全稱“寧波市商業(yè)銀行”。
這一年,雅戈?duì)栂仁浅鲑Y收購(gòu)了該行少量股份,又迅速出資1.556億元參與該行增資。增資完成后,雅戈?duì)栆殉钟袑幉ㄣy行1.62億股,占彼時(shí)寧波銀行總股本的9%,并列第二大股東。
2005年,雅戈?duì)栍忠悦抗?.15元的價(jià)格從寧波三星集團(tuán)手中受讓了1700萬(wàn)股寧波商行股份,持股數(shù)量增至1.79億股。這也構(gòu)成了雅戈?duì)栐谠撔猩鲜星暗乃谐止伞?/p>
2010年10月,已經(jīng)上市三年的寧波銀行完成一次大規(guī)模定增。雅戈?duì)柦铏C(jī)再度購(gòu)入7050萬(wàn)股,耗資8.07億元。
不過(guò),2011年三季度到2013年二季度,雅戈?duì)柾瓿闪藢?duì)寧波銀行的第一輪減持,合計(jì)規(guī)模達(dá)5380萬(wàn)股,且均為該行上市前的持股部分。雅戈?duì)柲陥?bào)披露,此輪減持涉及交易資金合計(jì)約5.4億元,取得投資收益4.84億元。
而從2013年四季度開始,雅戈?duì)栍洲D(zhuǎn)為大規(guī)模增持寧波銀行。主要增持包括:當(dāng)年四季度增持9565萬(wàn)股、2014年前三季度增持6383萬(wàn)股、2015年全年增持2385萬(wàn)股、2016年一季度增持252萬(wàn)股、2017年9月至11月增持7781萬(wàn)股、2018年全年增持約1.27億股、2019年一季度增持214萬(wàn)股。
根據(jù)雅戈?duì)枤v年年報(bào)綜合計(jì)算,該公司2013年至2019年間合計(jì)在二級(jí)市場(chǎng)增持寧波銀行約3.92億股,耗資52.32億元。此外,寧波銀行還在2015年、2017年分別進(jìn)行了分紅送股,雅戈?duì)栍址謩e獲得了紅股7221萬(wàn)股、1.36億股。
到2019年3月末,雅戈?duì)枌?duì)寧波銀行的持股數(shù)量已達(dá)7.964億股,并保持不變。綜合計(jì)算,雅戈?duì)枌?duì)寧波銀行的投資總成本約62.21億元。
2020年8月,雅戈?duì)栍珠_始了對(duì)寧波銀行的第二輪減持。據(jù)雅戈?duì)柟妫瑥?月初到12月初,該公司累計(jì)出售寧波銀行2.965億股,交易金額超過(guò)100億元,交易凈利潤(rùn)26.46億元。
結(jié)合寧波銀行公告,雅戈?duì)枩p持的寧波銀行股份,主要包括兩大部分:
一是寧波銀行上市前雅戈?duì)柍钟械墓煞?減持前剩余1.252億股),以及2010年參與該行定增取得的股份(減持前剩余7050萬(wàn)股)。此輪減持中,雅戈?duì)柡嫌?jì)減持該部分股權(quán)約8695.44萬(wàn)股,取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入29.11億元。
二是2013年四季度雅戈?duì)栆詠?lái),減持在二級(jí)市場(chǎng)增持的寧波銀行股份(減持前剩余約3.92億股)。此輪減持中,雅戈?duì)柡嫌?jì)減持了近2.1億股,取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入70.89億元。
數(shù)據(jù)顯示,通過(guò)2011-2013年、2020年下半年的兩輪減持,雅戈?duì)柡嫌?jì)取得股份轉(zhuǎn)讓收入105.4億元,扣除入股成本粗略估算,已兌現(xiàn)約70億元投資收益(非凈利潤(rùn))。此外,雅戈?duì)枤v年從寧波銀行取得現(xiàn)金分紅合計(jì)近20億元(含稅)。
截至目前,雅戈?duì)柍钟械膶幉ㄣy行股份數(shù)量已降至約5億股(含兩次分紅送股),最新市值約206.6億元,扣除入股成本粗略計(jì)算,剩余持股的浮盈在170億元左右。
2月4日盤后,寧波銀行股價(jià)報(bào)收41.32元,再創(chuàng)個(gè)股歷史新高
銀行股暖冬,這些大佬偷偷布局
從行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,銀行板塊似乎迎來(lái)了“暖冬”行情。
2月4日,大盤跳水,銀行股則逆市上漲護(hù)盤,無(wú)錫銀行一度觸及漲停,郵儲(chǔ)銀行、成都銀行、寧波銀行、杭州銀行等多只銀行股走強(qiáng)。平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、杭州銀行等繼2月3日收盤創(chuàng)下股價(jià)新高之后,再度上漲。
據(jù)數(shù)據(jù),主力資金近五日持續(xù)加倉(cāng)銀行股,14只個(gè)股獲主力凈流入超億元。其中,截至2月3日盤后,興業(yè)銀行凈流入額逾7億元居首。2月4日,銀行ETF成交量592.96萬(wàn)手、成交額7.42億元,盤中一度漲逾2%。
2月4日收盤,37家上市銀行當(dāng)日股價(jià)漲多跌少
行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)走熱之際,有人“離場(chǎng)”,有人“進(jìn)場(chǎng)”。
港交所披露易顯示,在1月15日,喜馬拉雅資本創(chuàng)始人、巴菲特門徒李錄增持了郵儲(chǔ)銀行H股,這是繼2020年12月19日李錄增持郵儲(chǔ)銀行H股后的再度加倉(cāng),至此喜馬拉雅資本已經(jīng)合計(jì)持有郵儲(chǔ)銀行H股總股本的6.42%。
建倉(cāng)郵儲(chǔ)銀行H股之后,1月27日,包括喜馬拉雅資本在內(nèi),中信建投、國(guó)盛金融、匯添富基金、華泰保興基金、長(zhǎng)江養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)調(diào)研了無(wú)錫銀行。2月4日盤中,無(wú)錫銀行領(lǐng)漲銀行股、盤中股價(jià)一度漲停。
在此之前,翻閱上市銀行的投資者活動(dòng)記錄會(huì)發(fā)現(xiàn),2020年10月、11月,李錄的喜馬拉雅資本兩次調(diào)研平安銀行,了解該行的戰(zhàn)略方向、經(jīng)營(yíng)策略、疫情影響、未來(lái)可持續(xù)的程度、零售轉(zhuǎn)型升級(jí)計(jì)劃等問(wèn)題。
在今年年初,銀行股也引起了多家投資機(jī)構(gòu)和明星基金經(jīng)理的關(guān)注。
今年1月,公募基金謝治宇大幅加倉(cāng)興業(yè)銀行,興業(yè)銀行也新進(jìn)成為興全合潤(rùn)前十大重倉(cāng)股。2020年二季度,華林證券自營(yíng)賬戶大筆買入無(wú)錫銀行,進(jìn)入無(wú)錫銀行前五大流通股股東。
此外還有知名私募投資人林園,也通過(guò)基金買入銀行。今年1月份上市交易的鵬華中證銀行指數(shù)型基金(LOF)公告書顯示,林園旗下的林園投資133號(hào)私募證券投資基金持有份額2345萬(wàn)份,占比高達(dá)1.71%。
另外值得注意的是,從去年10月開始,港股銀行板塊,除了郵儲(chǔ)銀行,比如浙商銀行、民生銀行港股等均獲得了投資機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)資的增持。其中,百年人壽于2020年中期開始建倉(cāng)浙商銀行,陸續(xù)在A股及H股市場(chǎng)上買入浙商銀行股份。
“當(dāng)前銀行板塊估值處于歷史低位,攻守兼?zhèn)?,預(yù)計(jì)2021年整個(gè)銀行板塊資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn),流動(dòng)性和信用環(huán)境將好于預(yù)期。”一位華東銀行業(yè)分析人士向券商中國(guó)記者介紹,險(xiǎn)資加倉(cāng)銀行H股,一方面H股估值相對(duì)較低、股息高,一方面也是險(xiǎn)資注重投資收益長(zhǎng)效性穩(wěn)定性有關(guān)。銀行股的投資機(jī)會(huì)引起關(guān)注,機(jī)構(gòu)持倉(cāng)提升,體現(xiàn)了市場(chǎng)資金逐步向確定性高或有成長(zhǎng)性邏輯的銀行板塊傾斜。
中金公司研報(bào)判斷,今年1月末市場(chǎng)利率較快收緊,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通脹、資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)、金融風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)因素影響中國(guó)貨幣政策走向,近期引導(dǎo)資金面邊際收緊的政策操作不代表貨幣政策系統(tǒng)性收緊,短期內(nèi)利率可能處于區(qū)間波動(dòng)狀態(tài);同時(shí),政策追求多目標(biāo)平衡利好銀行2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,共有17家上市銀行發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào),平安銀行披露了2020年年報(bào)。從業(yè)績(jī)或業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)看,盡管各銀行營(yíng)收增速有所分化,但從凈利潤(rùn)表現(xiàn)看,除浦發(fā)銀行凈利同比微跌0.99%外,16家銀行全年凈利均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
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