中國(guó)人保此次擬發(fā)行不超過45.99億股A股 不超過發(fā)行后總股本的9.78%
4月9日晚間,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了多家公司的招股書,其中有一家公司頗為引人注目,這家公司就是中國(guó)人保,一家典型的“巨無霸”公司。
單從發(fā)行數(shù)量上看,中國(guó)人保的發(fā)行規(guī)模在近年來的A股市場(chǎng)屬于“巨無霸”級(jí)別。
資料顯示,中國(guó)人保此次擬發(fā)行不超過45.99億股A股,不超過發(fā)行后總股本的9.78%(未考慮超額配售選擇權(quán)),
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)選定中金公司和安信證券,這兩家券商也是其主承銷商,聯(lián)席主承銷商還包括中信證券(19.480,0.14,0.72%)和高盛高華。
其圈定的保薦和承銷機(jī)構(gòu)陳容也堪稱豪華:
1、近8年來發(fā)行股數(shù)最高的公司來了!募資保守估計(jì)超百億元
根據(jù)中國(guó)人保的招股說明書,該公司此次擬發(fā)行不超過45.99億股,不超過發(fā)行后總股本的9.78%(未考慮超額配售選擇權(quán)),保守估計(jì),募資規(guī)模將超過百億元。
值得注意的是,從新股發(fā)行數(shù)量上看,中國(guó)人保此番的發(fā)行規(guī)?;?qū)?chuàng)下自2010年7月光大銀行(4.090,0.05,1.24%)后,A股近8年的新高,且這一發(fā)行數(shù)量將擠進(jìn)A股發(fā)行規(guī)模前十。
中國(guó)人保如最終發(fā)行45.99億股,規(guī)模將成為A股史上第八大。
數(shù)據(jù)顯示,A股歷史上發(fā)行新股數(shù)量超過45.99億股的公司只有7家,分別為農(nóng)業(yè)銀行(3.880,0.05,1.31%)、工商銀行(6.000,0.14,2.39%)、中國(guó)建筑(8.560,0.09,1.06%)、建設(shè)銀行(7.540,0.18,2.45%)、光大銀行、中國(guó)銀行(3.870,0.02,0.52%)、中國(guó)中鐵(7.480,0.07,0.94%),
中國(guó)人保本次募資規(guī)模保守估計(jì)將超過百億元,這樣的募資規(guī)模也將創(chuàng)下近年來新高。
根據(jù)招股書,中國(guó)人保發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.23元/股,按照本次發(fā)行規(guī)模上限,發(fā)行后每股凈資產(chǎn)將變?yōu)?.91元/股,另外參考同行業(yè)上市公司以及中國(guó)人保的港股股價(jià),
2、又一個(gè)大塊頭:不僅是世界500強(qiáng),多項(xiàng)指標(biāo)領(lǐng)先同行
根據(jù)公開資料和招股說明書,此次擬發(fā)行新股的中國(guó)人保在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)界舉足輕重,公司的吸引眼球的地方包括:
新中國(guó)第一家全國(guó)性保險(xiǎn)公司;
世界500強(qiáng)公司,在2017年世界500強(qiáng)排名第114位;
亞洲第一的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司,2017年,人保財(cái)險(xiǎn)在中國(guó)境內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中的市場(chǎng)份額為33.14%,排名第一,且超過第二名和第三名市場(chǎng)份額的總和。
據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站數(shù)據(jù),2018年前兩月,中國(guó)人保旗下的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)638.08億元,同樣超過排在其后的平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的總和,中國(guó)人保在財(cái)險(xiǎn)方面的地位依舊不可撼動(dòng)。
不過在總的營(yíng)收和利潤(rùn)上,中國(guó)人保遜于中國(guó)平安(66.680,0.72,1.09%)和中國(guó)人壽(25.430,0.18,0.71%),但高于絕大多數(shù)其他保險(xiǎn)公司。
2017年度,中國(guó)人保總營(yíng)收為4881.41億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為166.46億元。同期,中國(guó)平安的總營(yíng)收為8908.82億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為890.88億元。
中國(guó)人壽的總營(yíng)收為6531.95億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為322.53億元。
3、A股金融業(yè)上市公司近年快速增加但保險(xiǎn)上市公司還較少
近年來,包括銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司在內(nèi),A股金融行業(yè)上市公司正在快速增加。
數(shù)據(jù)顯示,A股市場(chǎng)成立至2014年的20多年時(shí)間里,包括銀、證、保在內(nèi)的A股上市金融公司數(shù)量合計(jì)僅約60家(按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì)),但自2015年以來,A股金融行業(yè)上市公司數(shù)量開始快速增加,截至目前,數(shù)量已增至83家,三年多的時(shí)間就增加了超過20家。
與之相比,保險(xiǎn)公司中在A股上市的比例顯然還有很大提升空間。
不過在上述公司中,銀行和證券公司占了大頭,初略統(tǒng)計(jì),目前上市銀行接近30家,證券上市公司則已接近40家,而包括中國(guó)平安和中國(guó)人壽在內(nèi),已在A股掛牌上市的保險(xiǎn)公司數(shù)量則不到10家。而從行業(yè)內(nèi)公司上市的比例來看,目前證券行業(yè)已超過1/4的公司在A股上市,
PS:至于有沒有影子股?中國(guó)人保的股東組成很“單純”,主要是財(cái)政部、社保基金和一些H股股東。A股暫時(shí)沒有。
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