6月28日，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)華人壽”)控股51%的第一股東天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天茂集團(tuán)”)審議通過(guò)了《關(guān)于申購(gòu)國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司2021年第一期資本補(bǔ)充債券的議案》。

此前，國(guó)華人壽經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)60億元人民幣資本補(bǔ)充債券，行政許可有效期為2020年8月27日至2022年8月26日，在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時(shí)間。

2020年12月17日，國(guó)華人壽成功發(fā)行2020年第一期資本補(bǔ)充債券，發(fā)行總規(guī)模為人民幣30億元，品種為10年期固定利率債券，票面利率為5.5%，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。

公告顯示，經(jīng)天茂集團(tuán)八屆十七次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司通過(guò)中海信托股份有限公司作為受托管理人的“中海-銀葉穩(wěn)健5號(hào)單一資金信托”申購(gòu)持有國(guó)華人壽資本補(bǔ)充債券5.5億元。為持續(xù)提高償付能力，國(guó)華人壽擬發(fā)行“國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司2021年第一期資本補(bǔ)充債券”，總規(guī)模為人民幣30億元。為支持國(guó)華人壽業(yè)務(wù)發(fā)展，天茂集團(tuán)與中海信托股份有限公司簽署《中海-銀葉穩(wěn)健5號(hào)單一資金信托信托合同》和《中海-銀葉穩(wěn)健5號(hào)單一資金信托信托合同之補(bǔ)充協(xié)議一》，同意以自有資金現(xiàn)金方式，申購(gòu)“中海-銀葉穩(wěn)健5號(hào)單一資金信托第二期信托單位”，并通過(guò)“中海-銀葉穩(wěn)健5號(hào)單一資金信托”申購(gòu)“國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司2021年第一期資本補(bǔ)充債券”不超過(guò)2.7億元人民幣(含2.7億元)，期限10年(國(guó)華人壽在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán))，申購(gòu)利率區(qū)間、申購(gòu)時(shí)間及其他申購(gòu)事項(xiàng)以國(guó)華人壽公告的為準(zhǔn)。

天茂集團(tuán)表示，公司持有國(guó)華人壽51%的股份，國(guó)華人壽已納入天茂集團(tuán)合并報(bào)表，申購(gòu)國(guó)華人壽資本補(bǔ)充債券不會(huì)影響天茂集團(tuán)合并報(bào)表范圍。國(guó)華人壽沒(méi)有對(duì)天茂集團(tuán)關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保。公司申購(gòu)國(guó)華人壽資本補(bǔ)充債券完成后也不會(huì)導(dǎo)致控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人對(duì)天茂集團(tuán)形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。

關(guān)鍵詞： 國(guó)華人壽 人民幣 資本補(bǔ)充債券 債券