當(dāng)前，金融科技的發(fā)展備受矚目，保險科技作為其中的重要細(xì)分賽道始終表現(xiàn)得較為活躍。全球性咨詢、保險經(jīng)紀(jì)和解決方案公司韋萊韜悅近期發(fā)布的相關(guān)報告顯示，2021年第一季度，全球保險科技企業(yè)融資金額創(chuàng)下歷史新高。

投資活動數(shù)量金額雙增長

該報告顯示，今年前3個月，全球保險科技企業(yè)融資金額達(dá)到25.5億美元，較2020年同期增長180%，這一巨大增幅也與去年同期保險科技融資活動受到新冠肺炎疫情暴發(fā)影響有關(guān)。但同2020年第四季度相比，今年第一季度，全球保險科技融資金額仍然增長了22%，這從另一個側(cè)面證明了保險科技投資活動正在強勢回暖。

保險科技的“春天”不僅體現(xiàn)在融資金額的增長上。數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，全球共發(fā)生146起保險科技融資活動，這一數(shù)字同樣較2020年同期增長了52%，較上一季度增長了42%。

韋萊韜悅透露，聚焦于財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的保險科技企業(yè)，繼續(xù)扮演著投融資活動的主力軍，這類公司占據(jù)了融資總金額的69%，剩余的31%份額則歸屬于關(guān)注壽險和健康險業(yè)務(wù)的保險科技企業(yè)，后者的占比較2020年第四季度上升了兩個百分點。

值得注意的是，報告指出，今年第一季度發(fā)生了多起大型融資活動。8家保險科技公司獲得的融資金額超過了11.3億美元，占據(jù)了今年一季度全球保險科技融資總金額的44%。韋萊韜悅分析認(rèn)為，相比于2020年第四季度，今年第一季度融資活動數(shù)量的增加，主要得益于處在初創(chuàng)階段的保險科技企業(yè)表現(xiàn)得格外活躍，本季度約60%的融資活動都與該類企業(yè)相關(guān)。

除全球保險科技活動投資數(shù)據(jù)外，報告還披露了保險公司及再保險公司的私人科技投資數(shù)據(jù)，這一數(shù)據(jù)意在表明所有保險公司及再保險公司針對科技初創(chuàng)企業(yè)的投資，對象并不局限于保險科技企業(yè)。韋萊韜悅表示，這一數(shù)據(jù)有助于分析保險行業(yè)在科技領(lǐng)域?qū)⒉扇〉拈L期策略。除了了解保險公司及再保險公司的動機外，還有助于發(fā)現(xiàn)投資資本在傳統(tǒng)保險科技領(lǐng)域之外所起到的作用。數(shù)據(jù)顯示，從2012年至今，保險公司及再保險公司有約三分之二的投資超出保險科技的范圍，這也意味著，在關(guān)注保險行業(yè)科技轉(zhuǎn)型的過程中，不能只把目光放在保險科技上。

我國保險科技前景光明

雖然目前我國已是全球第二大保險市場，但相比海外，我國保險科技投融資在數(shù)量、金額、領(lǐng)域等方面尚處于起步階段。

北京金融科技研究院發(fā)布的《中國保險科技洞察報告》(以下簡稱《報告》)顯示，我國保險科技行業(yè)在2015年進(jìn)入快速增長階段，2016年，保險科技行業(yè)發(fā)生78起融資，投融資金額高達(dá)19.59億元。2017年，這一數(shù)字為16.08億元，雖然較2016年有所下降，但大額融資事件的數(shù)量較2016年增多。隨后兩年，融資金額開始回升，2018年和2019年，保險科技行業(yè)融資金額分別為31.25億元和38.98億元。

《報告》還顯示，我國保險科技投融資輪次以A輪及以前早期輪次為主。從2012年至2017年，早期輪次的投融資數(shù)量超過投融資總數(shù)量的50%，但早期投融資規(guī)模占比不大。《報告》認(rèn)為，保險科技各細(xì)分行業(yè)正處于激烈競爭的狀態(tài)，標(biāo)桿性公司能否持續(xù)保持領(lǐng)先地位仍有待觀察，各細(xì)分賽道的創(chuàng)業(yè)者各有特色，但差距并不明顯，因此，投融資更多分布在A輪，行業(yè)處在通往成熟的過渡期。

從投資熱點變化來看，我國保險科技投資熱點經(jīng)歷了由互聯(lián)網(wǎng)獲客到管理型總代理(MGA)，再到賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)互助平臺、場景定制等細(xì)分領(lǐng)域也在逐步打開融資渠道。其中，互聯(lián)網(wǎng)保險公司因其持有保險牌照，無論是在投融資總額還是規(guī)模上都保持領(lǐng)先，同時面向消費者端的互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)模式也是資本方高度關(guān)注的領(lǐng)域。

2020年5月，銀保監(jiān)會向各財險公司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)是到2022年，車險、農(nóng)險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上，其他領(lǐng)域線上化水平顯著提高，并且鼓勵具備條件的公司探索保險服務(wù)全流程線上化。不難看出，科技手段在我國保險行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中正發(fā)揮著越來越重要的作用。業(yè)內(nèi)人士表示，一家積極運用保險科技賦能的中型財產(chǎn)險公司能夠在未來3至5年收獲4%到6%的綜合成本率優(yōu)化，從而提升自身在行業(yè)中的競爭力。

保險科技也有望迎來更加快速的發(fā)展時期?！秷蟾妗氛J(rèn)為，中國保險科技經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)走過初始的概念階段，進(jìn)入到保險價值鏈條的各個環(huán)節(jié)，保險科技創(chuàng)新也從單一節(jié)點創(chuàng)新向賦能保險全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)變。而且，相比其他金融科技領(lǐng)域，保險科技的發(fā)展更加平緩且依舊保持著較高的資本熱度，預(yù)計未來3到5年行業(yè)將迎來上市窗口期。

2020年，我國保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入4.5萬億元，相關(guān)預(yù)測稱，我國有望在本世紀(jì)30年代成為全球第一大保險市場。巨大的市場潛力也給保險科技大發(fā)展提供了足夠廣闊的空間?！秷蟾妗贩Q，未來各家保險科技企業(yè)在結(jié)合自身技術(shù)能力和資源稟賦的同時，將與不同的服務(wù)主體深度融合，包括推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)變，加快在服務(wù)客戶、服務(wù)行業(yè)和服務(wù)保險企業(yè)等不同場景的賦能。未來有較大可能會在保險科技垂直領(lǐng)域成長出“獨角獸”企業(yè)。

關(guān)鍵詞： 全球保險 保險科技 科技融資 融資