近期，五大險(xiǎn)企2月份保費(fèi)數(shù)據(jù)出爐，五大上市險(xiǎn)企保費(fèi)總收入1435.39億元，環(huán)比大幅下降72.8%，其中，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全部出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此前，業(yè)界普遍分析，新冠肺炎疫情將利好保險(xiǎn)行業(yè)，但此次主流險(xiǎn)企卻陷入了保費(fèi)下滑的危機(jī)。這種現(xiàn)象為何出現(xiàn)?保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)又將如何?

2月保費(fèi)“負(fù)”重前行，險(xiǎn)企迎開門紅危機(jī)

近日，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保以及新華保險(xiǎn)五大上市險(xiǎn)企公布了今年1-2月份的保費(fèi)數(shù)據(jù)，疫情對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響初步顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，五大險(xiǎn)企保費(fèi)總收入為6719.74億元，較去年同期上漲4.3%，其中，中國(guó)人壽前兩月保費(fèi)收入2280億元，同比增長(zhǎng)20.5%;中國(guó)人保前兩月保費(fèi)收入1241.61億元，同比下降5.13%;中國(guó)平安前兩月保費(fèi)收入1893.3億元，同比下降8.6%;中國(guó)太保前兩月保費(fèi)收入909.23億元，同比上漲1.6%;新華保險(xiǎn)前兩月保費(fèi)收入395.6億元，同比上漲44.2%。與去年同期相比呈現(xiàn)“三升兩降”趨勢(shì)。

值得注意的是，2月份，五大上市險(xiǎn)企保費(fèi)總收入1435.39億元，環(huán)比大幅下降72.8%。

具體來(lái)看，中國(guó)人壽取得保費(fèi)收入345億元，環(huán)比下降82.2%;中國(guó)人保保費(fèi)收入323.04億元，環(huán)比下降64.8%;中國(guó)平安保費(fèi)收入465.74億元，環(huán)比下降67.4%;中國(guó)太保保費(fèi)收入為213.06億元，環(huán)比下降69.4%;新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入88.55億元，環(huán)比下降71.2%。

上市險(xiǎn)企2月份保費(fèi)收入大幅度下降僅僅是行業(yè)縮影。今年前兩月數(shù)據(jù)顯示，壽險(xiǎn)銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)同比下降超40%，其中2月份單月新單規(guī)模保費(fèi)同比下降達(dá)69%，創(chuàng)下2014年以來(lái)的7年最低。與1月份相比，60家人身險(xiǎn)公司2月份銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)環(huán)比下降幅度超過50%，38家公司環(huán)比降幅達(dá)到80%以上。財(cái)險(xiǎn)方面，2月份人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，分別同比下降6.8%、7.9%和10.8%。

業(yè)界分析稱，2月份保費(fèi)下滑在意料之中。萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)稱，2月保險(xiǎn)線下營(yíng)銷活動(dòng)受阻，個(gè)險(xiǎn)渠道代理人拜訪客戶頻次和活動(dòng)率降至冰點(diǎn)，銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶稀少，新單保費(fèi)勢(shì)必將大幅低于常態(tài)化時(shí)期的銷售，進(jìn)而導(dǎo)致新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)也將低于預(yù)期。

招商證券研報(bào)也表示，2月新單銷售下滑已經(jīng)在市場(chǎng)的預(yù)期之中，3月份疫情逐步得到控制后，代理人逐步線上工作及展業(yè)，預(yù)計(jì)上市險(xiǎn)企新單環(huán)比將比2月份有望改善，但考慮到高基數(shù)，同比仍將不同程度的下滑。行業(yè)中期業(yè)績(jī)，將取決于線下隔離措施的解除。

疫情催熱保險(xiǎn)業(yè)？短期內(nèi)并無(wú)此趨勢(shì)

此前，業(yè)界普遍對(duì)疫情下保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展持看好態(tài)度。多家機(jī)構(gòu)券商分析師認(rèn)為，此次新冠肺炎疫情將提高消費(fèi)者的防范意識(shí)和對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)的保障意識(shí)，消費(fèi)者保險(xiǎn)需求提升，保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)收也將大幅上漲。然而前兩月數(shù)據(jù)卻顯示主流險(xiǎn)企陷入了保費(fèi)下滑、新單負(fù)增長(zhǎng)等危機(jī)，現(xiàn)實(shí)對(duì)預(yù)期說(shuō)了“不”。

中新經(jīng)緯客戶端此前曾發(fā)布女性理財(cái)調(diào)查問卷，在有關(guān)保險(xiǎn)方面的調(diào)查顯示，半數(shù)以上的受訪者表示自己已經(jīng)購(gòu)置保險(xiǎn);31.9%的女性選擇再觀望觀望，不著急購(gòu)買;僅有15.7%的人表示最近要給自己買一份保險(xiǎn)，多一份保障。該問卷在一定程度上反映出，確有不少消費(fèi)者近期沒有購(gòu)買保險(xiǎn)的想法。

中新經(jīng)緯記者采訪了多位消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，疫情之下，不少人對(duì)于現(xiàn)金流的預(yù)期趨于保守，因此會(huì)暫緩保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)。山西省某個(gè)體商戶陸婷表示，受新冠肺炎的影響，她近三個(gè)月的收入情況頗為嚴(yán)峻。“之前確實(shí)考慮過購(gòu)買健康險(xiǎn)，但是近幾個(gè)月我的收入很少，健康險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)保費(fèi)都比較貴，所以還是想多留點(diǎn)現(xiàn)金在手里，暫時(shí)沒有購(gòu)買保險(xiǎn)的想法。”

北京市某國(guó)企員工徐浩一直有購(gòu)買保險(xiǎn)的想法，但目前市面上的保險(xiǎn)種類太多，由于缺乏保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)，他擔(dān)心條款中會(huì)有陷阱。“經(jīng)?？吹接斜ｋU(xiǎn)虛假宣傳或者拒絕賠付之類的新聞，之前接觸過一位保險(xiǎn)代理人，不厭其煩地跟我強(qiáng)調(diào)購(gòu)買保險(xiǎn)的好處，感覺有些保險(xiǎn)的營(yíng)銷模式套路太多，而普通消費(fèi)者又很難分辨，因此一直沒有購(gòu)買保險(xiǎn)。”他還認(rèn)為，購(gòu)買保險(xiǎn)需要找專業(yè)且信得過的代理人購(gòu)買。

徐浩的擔(dān)心不無(wú)道理。據(jù)中新經(jīng)緯記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年1月份，全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管部門就發(fā)布了250張罰單，涉及45家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和33家保險(xiǎn)公司，罰款金額共計(jì)4783.6萬(wàn)元，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、陽(yáng)光人壽等均在列。違規(guī)事項(xiàng)包括虛假宣傳誤導(dǎo)消費(fèi)者、虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用、編制虛假報(bào)告等。此類事件也是阻礙消費(fèi)者購(gòu)買保險(xiǎn)的重要因素。

盡管一些消費(fèi)者顧慮重重，但出于對(duì)疫情的擔(dān)憂以及保險(xiǎn)公司的宣傳攻勢(shì)下，仍有人選擇了立刻購(gòu)買一份保險(xiǎn)。某航空公司員工張蕾在2月份就給全家人購(gòu)買了醫(yī)療險(xiǎn)，同時(shí)給自己配置了意外險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)。她認(rèn)為，此次疫情費(fèi)用雖然由國(guó)家承擔(dān)，但也激發(fā)了她配置保險(xiǎn)的需求。“之前雖然有醫(yī)保，但有些藥品不在醫(yī)保范圍內(nèi)，而且跨區(qū)域也無(wú)法報(bào)銷。這次疫情讓我想到，如果家里有人意外得了大病，對(duì)于中等收入的家庭來(lái)說(shuō)負(fù)擔(dān)會(huì)很重，所以趕緊購(gòu)買了保險(xiǎn)。”

險(xiǎn)企開啟線上轉(zhuǎn)型保險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期仍向好

目前，各保險(xiǎn)公司也在積極采取措施。如何把握先機(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，成為各大險(xiǎn)企的當(dāng)務(wù)之急。

某壽險(xiǎn)公司北京分公司的保險(xiǎn)代理人告訴中新經(jīng)緯記者，由于疫情因素影響，線下業(yè)務(wù)受到很大的打擊。“最近兩個(gè)月我一共只簽了三個(gè)單子，簽單數(shù)量還不到以往的三分之一，我的同事多數(shù)連一個(gè)單子都沒簽。”她表示，目前公司已經(jīng)開始由線下到線上轉(zhuǎn)型，啟動(dòng)“空中簽單”，消費(fèi)者通過拍照、短信形式確認(rèn)就可以完成線上簽單。但與此同時(shí)，仍有很多消費(fèi)者擔(dān)心線上簽單會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇疫情過去之后線下面談。

上述代理人稱，總體來(lái)說(shuō)，由于此次疫情，想了解保險(xiǎn)的人數(shù)是增加的。因此該公司開啟了線上視頻培訓(xùn)，進(jìn)行保險(xiǎn)知識(shí)的科普。在此期間，該公司吸收了更多新代理人，為今后的展業(yè)打下了基礎(chǔ)。

此外，此次疫情一定程度上為保險(xiǎn)行業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)，險(xiǎn)企普遍意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。雖然短期內(nèi)因疫情影響，保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)遭遇沖擊，但長(zhǎng)期來(lái)看，業(yè)界對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)普遍看好。

天風(fēng)證券分析稱，預(yù)計(jì)受疫情影響，保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)重心由線下轉(zhuǎn)移至線上，主力產(chǎn)品從件均較高的年金險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)切換為件均較低的醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)，預(yù)計(jì)疫情短期將沖擊一季度新單，疫情結(jié)束后，二季度或下半年銷售有望向上反轉(zhuǎn)。

國(guó)泰君安研報(bào)也認(rèn)為，新冠疫情雖然對(duì)壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)在1-2月的展業(yè)造成沖擊，但疫情對(duì)喚醒消費(fèi)者的保障意識(shí)有顯著促進(jìn)作用，能夠線上投保的互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)以及金融科技應(yīng)用領(lǐng)先的行業(yè)龍頭業(yè)務(wù)表現(xiàn)明顯好于行業(yè)平均。另一方面，2月隔離期間，保險(xiǎn)公司通過線上增員的方式，大量吸收了新代理人，因此人力增長(zhǎng)情況超預(yù)期，因此渠道改革優(yōu)先的壽險(xiǎn)龍頭公司，以及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司有望表現(xiàn)好于行業(yè)整體。

眾安金融科技研究院3月發(fā)布的《保險(xiǎn)行業(yè)全景分析—新冠肺炎疫情影響報(bào)告》指出，由于保險(xiǎn)行業(yè)的保障特性，盡管短期疫情對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)開展造成了一定沖擊，但疫情帶來(lái)了消費(fèi)者保障意識(shí)的提升，客觀上對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展起到鋪墊作用，并帶來(lái)利好?！秷?bào)告》認(rèn)為，疫情將加速險(xiǎn)企線上渠道的完善，科技助力智慧保險(xiǎn)和保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐也將加速，未來(lái)，電網(wǎng)融合和人機(jī)協(xié)同模式探索或是業(yè)務(wù)線上化轉(zhuǎn)型的有效路徑。

關(guān)鍵詞： 疫情 保險(xiǎn)業(yè)