艾瑞咨詢(xún)新近發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2019年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的科技投入已達(dá)319億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的科技投入將增長(zhǎng)到534億元。

近幾年，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不僅加大保險(xiǎn)科技投入，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略合作也日漸緊密。如今，互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)又有新動(dòng)作，滴滴入股現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)獲得批復(fù)。

隨著中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展與成熟，越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭希望分一杯羹，無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)，還是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，或是保險(xiǎn)公司，都能看見(jiàn)這些巨頭攜資本進(jìn)駐的身影。

業(yè)內(nèi)人士期待，互聯(lián)網(wǎng)科技公司進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)提高風(fēng)控能力;科技賦能;走差異化道路。

滴滴布局保險(xiǎn)業(yè)

事實(shí)上，滴滴已與多家保險(xiǎn)公司和平臺(tái)開(kāi)展合作與共創(chuàng)。打開(kāi)滴滴出行中的金融服務(wù)，“我的保障”、“滴滴車(chē)險(xiǎn)”、“醫(yī)療急救卡”、“天天健康金”等板塊映入眼簾。

其中，“我的保障”中的熱門(mén)產(chǎn)品“點(diǎn)滴保·百萬(wàn)醫(yī)療”、“點(diǎn)滴保·百萬(wàn)意外醫(yī)療”、“個(gè)人無(wú)憂意外險(xiǎn)”、“個(gè)人銀行卡盜刷保險(xiǎn)”、“眾安家庭財(cái)產(chǎn)綜合保險(xiǎn)”等是由眾安保險(xiǎn)承保。此外，合作伙伴還包括中國(guó)人民保險(xiǎn)、中國(guó)平安、陽(yáng)光保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、泰康在線、永安保險(xiǎn)。

在“滴滴車(chē)險(xiǎn)”中，保險(xiǎn)優(yōu)選的公司包括中國(guó)人民保險(xiǎn)、中國(guó)平安、大地保險(xiǎn)、永安保險(xiǎn)、安盛天平、太平洋保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、泰康在線、亞太保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、安聯(lián)保險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)等。

眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)公司試水保險(xiǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)在于流量。見(jiàn)斑窺豹，3月5日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)意外險(xiǎn)改革的意見(jiàn)》明確表示，銀保監(jiān)會(huì)將針對(duì)搭售和捆綁銷(xiāo)售、手續(xù)費(fèi)畸高、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等問(wèn)題，開(kāi)展意外險(xiǎn)市場(chǎng)清理整頓。

保險(xiǎn)公司明知與第三方平臺(tái)合作銷(xiāo)售意外險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)畸高，為何還要趨之若鶩?原因正是流量的魅力。

“對(duì)于基于場(chǎng)景進(jìn)行銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司并不占據(jù)主導(dǎo)地位，獨(dú)立操作不現(xiàn)實(shí)。保險(xiǎn)公司在整個(gè)環(huán)節(jié)中的可替代性較強(qiáng)，一家保險(xiǎn)公司提出創(chuàng)新想法，很可能互聯(lián)網(wǎng)公司選了另一家保險(xiǎn)公司合作。”某保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，未來(lái)滴滴金融服務(wù)將劃分為兩大板塊——普惠金融和產(chǎn)業(yè)金融。普惠金融將圍繞出行生態(tài)中的用戶(hù)提供基于金融賬戶(hù)的信貸、理財(cái)、保險(xiǎn)(包含車(chē)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等)的全面金融服務(wù)。產(chǎn)業(yè)金融將圍繞出行生態(tài)中的商戶(hù)(包括司機(jī)、車(chē)隊(duì)、汽車(chē)交易和服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)方)提供各類(lèi)SaaS服務(wù)，以及支撐其更好經(jīng)營(yíng)的信貸和保險(xiǎn)服務(wù)。

進(jìn)階新路徑：網(wǎng)絡(luò)互助

在“滴滴車(chē)險(xiǎn)”中，顯示“本保險(xiǎn)平臺(tái)由中安風(fēng)尚(北京)保險(xiǎn)代理公司提供代理服務(wù)”。中安風(fēng)尚(北京)保險(xiǎn)代理公司正是滴滴旗下的保險(xiǎn)代理公司。2016年8月，滴滴收購(gòu)了中安風(fēng)尚(北京)保險(xiǎn)代理公司股權(quán)，成功獲得保險(xiǎn)代理牌照。如今，又補(bǔ)齊保險(xiǎn)公司牌照，滴滴可謂“如虎添翼”。

這種先收購(gòu)或設(shè)立保險(xiǎn)中介公司，然后再成為保險(xiǎn)公司控股股東或重要股東，是不少互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的常規(guī)動(dòng)作。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，阿里、騰訊、百度、京東、美團(tuán)、滴滴、新浪、360、攜程、唯品會(huì)、小米、蘇寧、國(guó)美、同程、途牛等旗下都有自己的保險(xiǎn)中介公司。而國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、信美相互、眾安保險(xiǎn)、和泰人壽、京東安聯(lián)等也都有阿里、騰訊、京東的身影。

普華永道發(fā)布的《中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》指出，新型專(zhuān)業(yè)中介創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，和新興互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)合作，采用數(shù)字化創(chuàng)新手段，建立保險(xiǎn)保障場(chǎng)景，開(kāi)始從基礎(chǔ)引流向定制化場(chǎng)景轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)換率和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

“保險(xiǎn)公司牌照比保險(xiǎn)中介牌照門(mén)檻高。”一位互聯(lián)網(wǎng)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言。

值得一提的是，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)又有新路徑，即網(wǎng)絡(luò)互助。在過(guò)去一年，螞蟻金服的“相互寶”帶火了網(wǎng)絡(luò)互助，使其成為新賽道。目前，已有超過(guò)1億人加入“相互寶”。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，阿里、輕松、水滴、美團(tuán)、360、滴滴、新浪、百度、蘇寧等都已布局網(wǎng)絡(luò)互助。

水滴公司CEO沈鵬在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)介紹，“去年底，我們把水滴保險(xiǎn)商城和水滴互助合并，成立了保險(xiǎn)保障事業(yè)群，希望能夠達(dá)到更高效的協(xié)作，更精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)。”

3月5日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》。在改革發(fā)展目標(biāo)部分，意見(jiàn)提出，到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。 意見(jiàn)還指出，鼓勵(lì)社會(huì)慈善捐贈(zèng)，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)慈善醫(yī)療救助力量，支持醫(yī)療互助有序發(fā)展。

這對(duì)網(wǎng)絡(luò)互助無(wú)疑是利好。不少保險(xiǎn)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的路徑可能會(huì)從保險(xiǎn)中介牌照——保險(xiǎn)公司牌照，變成網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)——保險(xiǎn)中介牌照——保險(xiǎn)公司牌照。

能否擁有盈利硬核？

中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)具有廣闊發(fā)展空間，吸引著互聯(lián)網(wǎng)巨頭們加盟。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.2%。保單件數(shù)高速增長(zhǎng)。2019年四個(gè)季度保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)495.4億件，同比增長(zhǎng)70.5%。

但互聯(lián)網(wǎng)公司獲得保險(xiǎn)公司牌照后，是否能夠大放異彩?這也不一定。從前述幾家互聯(lián)網(wǎng)公司控股或是重要股東的保險(xiǎn)公司看，業(yè)績(jī)平平居多。

以阿里持股51%的國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)看，2018年，國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入38.49億元，較2017年13.03億元增長(zhǎng)195.4%，但成立10年，其終未能走出虧損窘境。

業(yè)界人士認(rèn)為，二者經(jīng)營(yíng)邏輯不同，保險(xiǎn)金融屬于強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域。以健康險(xiǎn)為例，如果采取低價(jià)策略，短期可以迅速上量，但長(zhǎng)期也會(huì)存在虧損隱患，需要明晰保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)律。要點(diǎn)還在于是否能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)提高風(fēng)控能力，科技賦能走出差異化道路。

麥肯錫咨詢(xún)公司認(rèn)為，科技驅(qū)動(dòng)一直是近年來(lái)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律之一。隨著國(guó)內(nèi)頭部保險(xiǎn)公司和外資領(lǐng)先公司在科技創(chuàng)新方面的投入，以及金融科技和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)玩家的積極參與，科技創(chuàng)新會(huì)是未來(lái)保險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，這個(gè)趨勢(shì)不會(huì)改變。

某大型保險(xiǎn)公司人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，以前，我們總是擔(dān)心互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)現(xiàn)有保險(xiǎn)格局“降維打擊”，但實(shí)際上其更多的是擴(kuò)展保險(xiǎn)服務(wù)邊界，即此前沒(méi)有服務(wù)到的場(chǎng)景、需求、人群和方式，比如退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、航班延誤險(xiǎn)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司以往沒(méi)有覆蓋到這些領(lǐng)域，這也是差異化的路徑。

通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，一位保險(xiǎn)業(yè)資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司要向互聯(lián)網(wǎng)公司學(xué)習(xí)的：一是產(chǎn)品推廣的套路打法;二是真正以客戶(hù)為中心的出發(fā)點(diǎn);三是既追求快，又允許試錯(cuò)和不斷迭代。”

此前，瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)總裁陳東輝在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，未來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)可能只剩下兩類(lèi)公司，一類(lèi)是平臺(tái)類(lèi)公司即互聯(lián)網(wǎng)公司，另一類(lèi)是保險(xiǎn)產(chǎn)品提供商。平臺(tái)類(lèi)公司擁有著大量的數(shù)據(jù)、流量和客戶(hù)，形成了穩(wěn)定的生態(tài)圈、場(chǎng)景，它們可以將價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)整合其中;保險(xiǎn)產(chǎn)品提供商既為各個(gè)環(huán)節(jié)的保險(xiǎn)需求提供保障，也通過(guò)平臺(tái)類(lèi)公司進(jìn)行分銷(xiāo)。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 科技投入