截至目前，四家互聯(lián)網(wǎng)保險公司已經(jīng)相繼披露2019年部分經(jīng)營數(shù)據(jù)。

其中，保費收入、凈利潤增長態(tài)勢出現(xiàn)分化跡象，泰康在線保費收入增速最快，但虧損也進(jìn)一步擴(kuò)大;眾安在線、安心財險在保費收入保持增長的同時，凈利潤情況有所好轉(zhuǎn);易安財險雖然保費收入增速下降，但凈利潤重新實現(xiàn)盈利。

泰康在線虧損擴(kuò)大

在四家互聯(lián)網(wǎng)保險公司中，三家保費收入保持高速增長態(tài)勢。2019年，眾安在線保費收入146.35億元，同比增長30.4%;泰康在線保費收入51.3億元，同比增長73.7%;安心財險保費收入27.21億元，同比增長77.7%。但與此同時，易安財險保費收入約10.5億元，同比減少18.16%。

在凈利潤上，眾安在線2019年上半年實現(xiàn)上市以來首度整體盈利，凈利潤0.9億元。2019年，易安財險重新實現(xiàn)盈利，凈利潤298.16萬元;安心財險扭虧明顯，凈利潤-0.97億元;但泰康在線虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，凈利潤-4.67億元。

整體而言，一位保險業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“互聯(lián)網(wǎng)保險公司保費規(guī)模穩(wěn)步提升，但承保盈利能力尚待改善。”

以部分互聯(lián)網(wǎng)保險公司高舉高打的百萬醫(yī)療保險為例。中再壽險發(fā)布《2018至2019年度人身險產(chǎn)品研究報告》顯示，百萬醫(yī)療保險是費用報銷型醫(yī)療產(chǎn)品，一方面，產(chǎn)品形態(tài)很多細(xì)節(jié)均會影響被保險人的醫(yī)療選擇，從而會對醫(yī)療過程和產(chǎn)品賠付直接造成影響;另一方面，由于被保險人對于產(chǎn)品的理解更加深入，對產(chǎn)品潛在風(fēng)險點的利用也在逐步強(qiáng)化。綜合各方面的風(fēng)險因素，預(yù)計百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化。

對此，某保險公司負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者指出，“疫情提高了居民對健康風(fēng)險的保障意識，有助于激發(fā)居民對健康保險的配置需求。保險行業(yè)在面對日益增長的保險需求同時，要科學(xué)合理開發(fā)、銷售產(chǎn)品，而不是靠一再降低保費、放寬核保條件、縮短等待期等方式競爭。”

此外，國泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者強(qiáng)調(diào)，作為一家持牌金融機(jī)構(gòu)，在當(dāng)前保險意識整體依然相對薄弱的情況下，需要以客戶為需求做大量前期投入的安排，則非常考驗一家保險公司的資本實力，這也是互聯(lián)網(wǎng)保險公司進(jìn)行前期引流和場景布局的關(guān)鍵資源。

例如，2019年12月，銀保監(jiān)會曾發(fā)布公告稱，同意泰康在線增加注冊資本20億元，增資后注冊資本從20億元變?yōu)?0億元，泰康保險集團(tuán)持股比例由99.5%增至99.75%。

客戶行為線上遷移

不少保險業(yè)人士認(rèn)為，疫情不僅帶來全民保險意識提升還帶來了消費者保險購買行為的變化，這有利于互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)后續(xù)的超預(yù)期增長。

麥肯錫表示，疫情過后，保險業(yè)客戶行為將加速線上化、運(yùn)營模式也會全面數(shù)字化。“大多數(shù)壽險客戶還是喜歡通過面對面溝通購買保險產(chǎn)品，以前我們常說壽險是基于信任、有溫度的。如今這一邏輯依然成立，但是非常時期也出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象。比如，迫于客觀情況，客戶希望從有接觸到無接觸、從面對面溝通到網(wǎng)上云溝通。傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品對于標(biāo)準(zhǔn)件需要嚴(yán)格的體檢要求，如今很難做到，雖然這只是暫時性困難，但是我們也看到，這種過去需要見面才能完成的活動，現(xiàn)在也可以通過云端遠(yuǎn)程完成。可以說這次疫情大大加速了客戶行為的線上化遷徙。”

“互聯(lián)網(wǎng)保險的機(jī)遇不僅僅是保費增長，更重要的是要體會到保險消費的不足，認(rèn)識到保險轉(zhuǎn)型的必要，感覺到保險科技的重要，這樣才能實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。”一位不愿具名的保險公司高管對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者坦言。

眾安金融科技研究院發(fā)布的報告顯示，作為一個長期的進(jìn)程，目前行業(yè)整體的科技化水平仍有長足的發(fā)展進(jìn)步空間，真正實現(xiàn)以科技驅(qū)動，打造發(fā)展更加穩(wěn)健、運(yùn)營更加高效、覆蓋更加廣泛、保障更加全面、體系更加完善的新保險，仍有很長的路要走。

某保險機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“越來越多的保險公司加大線上渠道投入，對互聯(lián)網(wǎng)保險公司而言也是一種挑戰(zhàn)。”

值得一提的是，2019年12月，銀保監(jiān)會中介監(jiān)管部牽頭起草的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法(征求意見稿)》開始向業(yè)內(nèi)征求意見。其中，對于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險機(jī)構(gòu)，《辦法》要求其只能線上銷售，相應(yīng)擴(kuò)大了其不受經(jīng)營區(qū)域限制的產(chǎn)品范圍，鼓勵為中國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展探索創(chuàng)新。

劉欣琦認(rèn)為，新的互聯(lián)網(wǎng)保險新規(guī)有望出臺，這將帶來競爭格局的改善，專業(yè)化To C平臺和上市持牌互聯(lián)網(wǎng)保險公司的市場份額集中度提升有望超預(yù)期，從而使得這兩個賽道的相關(guān)公司更具投資價值。

關(guān)鍵詞： 保險業(yè)客戶行為